Koncert má tradiční tři části:
- Allegro
- Adagio – Andante con moto
- Allegro agitato
Tři části jsou silně tematicky propojeny a všechny jsou silně ovlivněny jazzem. V každé větě však existuje velmi jemná strukturální celistvost, která, ačkoli to možná není posluchači okamžitě zřejmé, má kořeny v klasické tradici.
První věta začíná výbuchy tympánů, které uvádějí prvky hlavního tematického materiálu. Po delším orchestrálním úvodu nastupuje klavír se sólovou sekcí a uvádí další melodii, která se vyskytuje v celé větě. Odtud se v hudbě střídají kontrastní úseky velkoleposti a jemnosti. Vrcholu je dosaženo v Grandiosu, v němž orchestr rozeznívá původní klavírní melodii, doprovázenou velkou triolovou figurou sólisty. Následuje kadence rychlých tripletových ostinat, která vede k závěrečné části: zrychlujícím se oktávám a akordům, vrcholícím velkým rozběhem tripletového ostinata po klaviatuře podél akordu F dur 6, čímž věta končí.
Druhá věta připomíná blues – začíná elegantní melodií v sólové trubce doprovázenou triem klarinetů. Následuje rychlejší část s účastí klavíru, která postupně narůstá až ke konci, kdy se skladba klamně stáhne k původní melodii, nyní svěřené flétně. Část končí klidnou, introspektivní kadencí.
Závěrečná část je pulzující a energická s několika odkazy na ragtime a obsahuje jak nový materiál, tak melodie z předchozích částí. Falešný vrchol se nachází v části Grandioso, která je totožná s první větou a která se následně rozvine do dalšího budování skutečného vrcholu koncertu, jemuž opět dominuje akord F dur 6, čímž se skladba uzavírá.
Podle vlastních slov Gershwin napsal popis koncertu:
V první větě je použit charlestonský rytmus. Je rychlý a pulzující, představuje mladého nadšeného ducha amerického života. Začíná rytmickým motivem, který vydávají kotlové bubny….. Hlavní téma ohlašuje fagot. Později je klavírem uvedeno druhé téma. Druhá část má poetickou, noční atmosféru, která se začala označovat jako americké blues, ale v čistší podobě, než v jaké se obvykle zpracovává. Závěrečná část se vrací ke stylu první části. Jsou to orgie rytmů, které začínají prudce a po celou dobu si udržují stejné tempo.
AllegroEdit
První věta splétá tři rytmy a témata: Charleston, pentatonické běhy a dunivé. Tympány zahajují větu údery wham-bok, poté orchestr uvede pentatonickou melodii doprovázenou charlestonem v hornách a bicích. Po třiceti vteřinách tympány a orchestr střídají údery wham-bok s pentatonickou melodií. Po utišení smyčců klavír uvede hlavní dunivé téma používané v celé skladbě. Znovu se opakuje s orchestrální protimelodií hranou violoncelly a smyčci současně, následují pentatonické běhy v klavíru a pokračující doprovod v orchestru. Vrcholí chromatickým rozběhem stupnice v klavíru a řeší se španělsky znějící synkopou v orchestru. Klavírní charlestonská synkopa znovu uvede dunivé téma, které zaznělo na začátku skladby. Tentokrát klavír hraje kontramelodii, zatímco orchestr hraje dusné téma. „Mikrokadence“ arpeggií v klavíru překlenuje sultry v orchestru další variací charlestonského doprovodu a pentatonické melodie. Gershwin si s touto variantou sultry v E dur pohrává, když vede posluchače k vyvrcholení skladby. Po vyvrcholení Gershwin kombinuje charleston, pentatonickou melodii a rychlé trioly, aby moduloval z jedné tóniny do druhé, než znovu uvede další variantu sultry v Des dur. Charlestonský rytmus přechází z dusné do vrcholné „Grandioso“, po níž následují tripletová ostinata, rychlé akordy, další ostinata a dominantní stupnice C 7. Poslední dvě minuty ukončuje koda s charlestonem a sultry v orchestru a pentatonickými linkami v klavíru, než větu definitivně ukončí akord F dur 6.
Adagio-Andante con motoEdit
V druhé větě Gershwin používá dvě bluesová témata, podobná tématu z první části, a předznamenává téma třetí části v rychlejším tématu hraném mezi oběma bluesovými melodiemi. Větu otevírá bluesový akordový postup a první bluesové téma hraje sólová trubka. Téma je uvedeno střídáním durových sekund – dvou tónů po dvou půltónech – v lesních rozích, poté následuje sólo trubky. V první minutě zní sólo trubky velmi podobně jako dunivé téma, které zaznělo v první části. Gershwin pokračuje improvizovanými a variantními tématy bluesové melodie. Trubka pak opakuje téma zahrané na začátku. Když sólo trubky skončí, nastoupí klavír s pentatonickou variantou prvního tématu a poté přejde do rychlejšího, rytmického druhého tématu. Toto téma předznamenává melodii třetí části – prostřednictvím opakovaných tónů. Toto téma je rovněž variantou tématu, které zaznělo v první části. Houslové sólo překlenuje toto téma a znovu uvádí první téma, které zaznělo na začátku. Klavír pak přebírá další variaci v kadenci tématu i doprovodných arpeggií. Po kadenci předá Gershwin původní téma orchestru a poté opět klavíru a flétně. Poté vystupňuje až k vrcholu skladby, přičemž střídá klavír a orchestr. Věta končí klavírem, který hraje téma ze začátku, jemným doprovodem flétny a smyčců a kadencí D dur.
Allegro agitatoEdit
Třetí věta je rychlé rondo a znovu uvádí téma, které zaznělo v první větě, ve svižnějším tempu. Orchestr začíná hrou hlavního tématu věty v g moll a poté klavír opakuje téma ve f moll. Zatímco klavír pokračuje ve hře tónů v rychlém tempu, orchestr hraje protimelodii. Klavírní glissando znovu uvede téma z první části hrané v orchestru a poté přejde zpět k hlavnímu tématu. Orchestr pak hraje druhé téma s jemným klavírním doprovodem. Varianty hlavního a vedlejšího tématu se vracejí. Po modulaci do B dur hraje orchestr druhé bluesové téma, které zaznělo ve druhé části, a klavír odpovídá vedlejším tématem. Vrací se rytmus rat-a-tat, který přemosťuje bluesové téma a opakovanou notovou melodii z druhé části, hranou orchestrem. Sekundární téma věty se vrací v klavíru před zahráním akordového postupu, který zazněl v první větě. Série rychlých oktávových stupnic crescendo přechází ve stejné „grandioso“, které zaznělo v první části. Téma rat-a-tat se ve větě vrací naposledy; pentatonické akordické postupy a závěrečné tremolo F dur 6 a akord F dur skladbu ukončují
.