Toto kouzlo přemění bytost s alespoň 1 bodem zásahu, kterou vidíte v dosahu, do nové podoby. Nechtěný tvor musí provést záchranný hod moudrosti, aby se efektu vyhnul. Shapechanger v tomto záchranném hodu automaticky uspěje.
Transformace trvá po dobu trvání nebo dokud cíl neklesne na 0 bodů zásahu nebo nezemře. Novou podobou může být jakákoli nestvůra, jejíž stupeň náročnosti je stejný nebo nižší než stupeň náročnosti cíle (nebo úroveň cíle, pokud nemá stupeň náročnosti). Herní statistiky cíle, včetně skóre mentálních schopností, jsou nahrazeny statistikami zvoleného zvířete. Zachovává si své Zařazení a Osobnost.
Terč přebírá Zásahové body své nové podoby. Když se vrátí do své normální podoby, vrátí se mu počet zásahových bodů, který měl před přeměnou. Pokud se vrátí v důsledku poklesu na 0 bodů zásahu, přenáší se veškeré nadbytečné poškození do jeho normální podoby. Dokud přebytečné poškození nesníží normální podobu tvora na 0 zásahových bodů, neupadá do bezvědomí.
Tvor je omezen v akcích, které může provádět, povahou své nové podoby a nemůže mluvit, sesílat kouzla ani provádět jiné akce, které vyžadují ruce nebo řeč.
Výbava cíle se přetaví do nové podoby. Tvor nemůže aktivovat, používat, ovládat ani jinak těžit ze svého vybavení.
.