Děj se soustředí téměř výhradně na bělošku Lulu a černocha Claye, kteří jezdí metrem v New Yorku. Clayovo jméno symbolizuje tvárnost černošské identity a černošského mužství. Je také symbolem integračních a asimilačních ideologií v rámci současného hnutí za občanská práva. Lula nastupuje do vlaku a jí jablko, což je narážka na biblickou Evu. Postavy vedou po celou dobu jízdy vlakem dlouhý koketní rozhovor.
Lula si sedne vedle Claye. Obviní ho, že jí zírá na hýždě. Ignoruje jeho zapírání a pomocí stereotypů správně odhaduje, kde bydlí, kam jede, jak vypadá a mluví Clayův přítel Warren. Lula uhodne, že Clay se v deseti letech pokoušel přimět k sexu vlastní sestru. Clay je šokován její zjevnou znalostí jeho minulosti a říká, že musí být Warrenova kamarádka.
Lula je ráda, že je Clay tak snadno manipulovatelný, a položí mu ruku na nohu. Nakrmí ho jablky. Řekne Clayovi, aby ji pozval na večírek, na který se chystá. V tuto chvíli není jasné, jestli Clay opravdu jde na večírek, ale on jí řekne, že opravdu jde. Lula nejasně naráží na to, že po „večírku“ bude mít s Clayem sex ve svém „bytě“. Nevíme, zda jsou skutečné, nebo příhodně vymyšlené Lulou.
Claye těší, že se Lule zjevně líbí, a zachovává nadějný postoj ke společnému sexu. Svou naději jí však nevnucuje a čeká, až Lula učiní nabídku jako první.
Lula se zlobí, že Clay nepodlehl její manipulativní taktice. Změní strategii a zesměšňuje Clayovu angloamerickou mluvu, jeho vysokoškolské vzdělání a oblek se třemi knoflíky. Vysmívá se mu, že je černoch a že je pasivní. Posměšně tančí ve stylu R&B a říká Clayovi, aby se k ní přidal a „udělal hnusárnu. Tři břicha“.
Clay, který zpočátku nereaguje, ji nakonec popadne a shodí na zem. Clay obviní Lulu, že nezná nic jiného než „luxus“. Dvakrát jí vrazí facku a řekne jí, aby ho nechala na pokoji.
Clay spustí monolog. Clay navrhuje, aby běloši nechali černochy tančit „černé“ tance a dělat „černou“ hudbu. Vysvětluje, že tyto segregační akce utišují hněv černých Američanů vůči bělochům a odvádějí je od přístupu k „intelektuálnímu dědictví bílého muže“. Clay tvrdí, že kdyby se černoši přestali snažit léčit svou bolest tancem, hudbou, občanskou účastí, náboženstvím nebo zaměřením se na vzestup v americké společnosti a stali se chladně racionálními jako běloši, černoši by prostě zabili všechny bělochy a bylo by po rasismu v Americe. Clay říká, že kdyby si vzal Lulova slova k srdci, měl by prostě zabít všechny bělochy, které potká.
Ačkoli Clay toto všechno říká, hluboce tento plán jednání odmítá. Prohlašuje, že nechce zabíjet a že dává přednost tomu, aby o problému nevěděl. Říká, že se raději rozhodne předstírat, že o rasismu neví, a ne se ho snažit zbavit bojem s bílými.
Po Clayově přiznání Lula opět mění strategii. Clay se tváří, jako by chtěl odejít, ale Lula ho chladně, racionálně, dvakrát bodne do srdce. Všem ostatním cestujícím, černochům i bělochům, ve vagonu nařídí, aby jeho tělo vyhodili ven a na příští zastávce vystoupili.
Hra končí pohledem Luly směrem k dalšímu mladému černochovi, který právě nastoupil do nyní již většinou prázdného vagonu. Do kupé vstoupí starší černošský průvodčí vlaku a smekne před Lulou klobouk.