Tato zpráva se podrobně zabývá odvětvím „Inženýrské služby“, NAICS 541330. Abychom pochopili budoucnost, je třeba studovat minulost. epipeline’s Contract History Plus* vám poskytne široký kontext a několik perspektiv, které vám umožní vytvořit nejlepší pozici a strategii pro vaši společnost, abyste mohli efektivněji soutěžit o státní zakázky. Následující graf ilustruje jednu takovou perspektivu: hlavní vládní oddělení/agentury nakupující tyto služby za poslední čtyři fiskální roky.
CO JE NAICS 541330?
NAICS 541330 představuje odvětví inženýrských služeb. Používá se v případech, kdy požadavky zakázky aplikují fyzikální zákony a principy inženýrství při navrhování, vývoji a využívání strojů, materiálů, přístrojů, konstrukcí, procesů a systémů. Může zahrnovat aplikaci těchto principů pro poskytování poradenství, přípravu studií proveditelnosti, přípravu předběžných a konečných plánů a návrhů, poskytování technických služeb během fáze výstavby nebo instalace, kontrolu a hodnocení inženýrských projektů a související služby.
Popis klasifikace NAICS 541330 je dále členěn tak, aby zahrnoval tato další specifická témata:
- Konzultační služby v oblasti akustiky
- Konzultační služby v oblasti navrhování akustických systémů
- Konzultační služby v oblasti navrhování lodí
- Konzultační služby v oblasti chemického inženýrství
- Konzultační služby v oblasti stavebnictví
- Konzultační služby v oblasti spalování
- Stavebnictví. inženýrské služby
- Konzultační inženýrské kanceláře
- Soukromé konzultační inženýrské praxe
- Elektroinženýrské služby
- Inženýrské konzultační služby
- Inženýrské projekční služby
- Inženýrské služby
- Inženýrské kanceláře
- Soukromé praxe inženýrů
- Inženýrské služby v oblasti životního prostředí
- Inženýrské služby v oblasti protierozní ochrany
- Geologické inženýrské služby
- Geofyzikální inženýrské služby
- Konzultační služby v oblasti vytápění
- Průmyslové inženýrské služby
- Inženýrské služby v oblasti těžby dřeva
- Inženýrské služby v oblasti námořnictví
- Inženýrské služby v oblasti strojírenství
- Inženýrské služby v oblasti těžby ropy
- Poradenské služby v oblasti dopravního inženýrství
Standard velikosti spojený s NAICS 541330 je 4 USD.5 milionů dolarů (s účinností od 22. srpna 2008), což znamená, že společnost, včetně jejích přidružených společností, bude považována za „malý podnik“, pokud její průměrné roční hrubé příjmy nepřesáhnou za poslední tři roky 4,5 milionu dolarů. Pokud společnost nepodnikala po dobu tří let, vynásobí se průměrný týdenní příjem za počet týdnů, po které společnost podnikala, číslem 52, aby se určily průměrné roční příjmy. Z tohoto stanovení velikosti však existují tři výjimky:
- 1. Pokud se projekt týká vojenského a leteckého vybavení a vojenských zbraní, pak je velikostní standard 27,0 milionů USD;
- 2. Pokud jsou zakázky a subdodávky na inženýrské služby zadávány podle zákona o národní energetické politice z roku 1992, pak je velikostní standard 27 milionů USD.0 milionů USD; a
- 3.Pokud se jedná o projekt námořního inženýrství a námořní architektury, pak je velikostní standard 18,5 milionu USD.
Tento kód je jedinečný v tom, že odpovídá dvěma různým odvětvím. V rámci epipeline jsou tato odvětví zastoupena jako „informační technologie (IT)“ a „architektura, inženýrství, stavebnictví a životní prostředí (AEC)“. Zatímco některé společnosti poskytují služby pro obě odvětví v rámci klasifikace NAICS 541330, mnohem více společností omezuje svou činnost pouze na jedno nebo druhé odvětví. Tato různá odvětví lze v rámci veřejných zakázek podle klasifikace NAICS 541330 identifikovat pomocí kódů produktů a služeb (PSC). V závislosti na zdroji se může nazývat také kódem klasifikace veřejných zakázek, klasifikace veřejných zakázek a služeb nebo dokonce kódem federální klasifikace dodávek (FSC).
Deset hlavních kódů PSC používaných v rámci klasifikace NAICS 541330 je znázorněno v následujícím grafu. Kód číslo jedna, „R – Odborná, administrativní a řídící podpora“, je velmi obecným tématem, které zahrnuje většinu zakázek souvisejících s informačními technologiemi. Tento kód představuje přibližně 38 % podílu na trhu za roky 2005 až 2009, což odpovídá více než 52 miliardám USD výdajů na zakázky. Druhé místo zaujímá „A – výzkum a vývoj“ s více než 33 miliardami dolarů. Třetí a pátý kód, “ J – Údržba, opravy a přestavby zařízení“ a „C – Architektura & Inženýrské stavby“, jsou projekty, které se lépe odrážejí v odvětví AEC. Tyto kódy dohromady představují více než 21 miliard dolarů smluvních výdajů v rámci klasifikace NAICS 541330 a více než 15% podíl na trhu.
Celkové vykázané výdaje v rámci klasifikace NAICS 541330 za období od fiskálního roku 2005 (FY05) do fiskálního roku 2009 (FY09) činily více než 138,0 miliard dolarů. Ve fiskálním roce 2009 byly vykázány výdaje na služby podle klasifikace NAICS 541330 ve výši 18,4 miliardy USD. Níže uvedený graf znázorňuje vykázané** výdaje podle jednotlivých let za období FY05 až FY09.
KDO VYDÁVÁ SMLOUVY?
Námořnictvo Spojených států amerických bylo v posledních pěti fiskálních letech (FY05 až FY09) největším odběratelem těchto služeb s výdaji ve výši více než 51,7 miliardy USD, což představuje více než 37% podíl na trhu NAICS 541330. Armáda Spojených států představovala přibližně jednu třetinu vykázaných výdajů pod tímto kódem s 30 % podílem na trhu, což odpovídalo 42,5 miliardám USD. Všichni kromě SOCOM a DOE v první desítce vykázali za stejné období výdaje vyšší než jedna miliarda.
KDO VYHRÁVÁ ZAKÁZKY?
Podle Centrálního registru dodavatelů (CCR) je pod kódem NAICS 541330 registrováno 35 183 společností (zdroj: aktivní registrovaní, www.ccr.gov k 1. 12. 2010). Z tohoto počtu se 27 206 kvalifikuje jako malé podniky, což zahrnuje následující rozdělení podle socioekonomických kategorií (některé společnosti se mohou kvalifikovat do více než jedné kategorie):
- 2 167 dodavatelů s certifikací SBA 8(a);
- 892 dodavatelů s certifikací SBA HUBZone; a
- 2 834 malých podniků vlastněných veterány se zdravotním postižením (SDVOSB).
Dva níže uvedené grafy uvádějí 10 největších společností podle podílu na trhu za období od roku 2005 do roku 2009. První graf představuje 10 nejvýznamnějších společností, které získaly své zakázky v rámci JAKÉKOLI soutěže, ať už se jednalo o úplnou a otevřenou soutěž, vyčlenění pro malé podniky, jedinou zakázku atd. Tento seznam tvoří především velké podniky. Druhý graf však uvádí 10 největších společností, které získaly své zakázky v rámci OMEZENÉ soutěže. Konkrétně se epipeline omezil na ty zakázky, které byly zadány v rámci níže uvedených akvizičních strategií. Dolary za zakázky uvedené v tomto druhém grafu nemusí zahrnovat všechny dolary za zakázky jednotlivých dodavatelů.
- 8(a) Soutěžní
- 8(a) Malý znevýhodněný (SDB) set-aside
- 8(a) sole-source
- SDB set-aside
- SDB, 8(a) s HUBZone
- Kombinace HUBZone a 8(a)
- HUBZone set-aside
- HUBZone sole-source
- Service Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) set-aside
- SDVOSB sole-source
- Emerging Small Business set-aside
- Very Small Business set-aside
- Reserved for Small Businesses ($2501 to $100,000)
- Total Small Business set-aside
Společnost Boeing drží první místo na seznamu neomezené konkurence (jakákoli/všechny akviziční strategie) s více než 14 dolary.74 miliard dolarů v celkových zakázkách za roky 2005 až 2009 – což představuje 13,81% podíl na trhu. Na druhém místě je společnost Lockheed Martin Corporation se svým 8,21% podílem na trhu (8,76 mld. USD). Společnost Northrop Grumman Space And Mission Systems rovněž vykázala výdaje přesahující 5 miliard dolarů, a to s 5,70 miliardy dolarů za posledních pět fiskálních let. Všechny firmy z první desítky, stejně jako čtrnáct dalších společností, vykázaly za období FY05-FY09 výdaje na zakázky přesahující 1 miliardu dolarů.
PŘIPOMÍNKA: vzhledem k tomu, že se jedná o výčet podle názvu společnosti, nikoliv podle PARENTNÍ společnosti, mohou mít některé společnosti více než jedno pořadí, což se nemusí projevit v níže uvedeném grafu.
Kombinované výdaje na zakázky zadané v rámci „omezené soutěže“, jak je uvedeno výše, činily za období FY04 až FY09 více než 4,71 miliardy dolarů. Fuentez Systems Concepts Inc. (vlastněná společností Stanley Associates) je jedinou z firem na tomto seznamu s omezeným výběrovým řízením, jejíž výdaje v tomto období překročily hranici 200 milionů USD (cca 223 milionů USD). Tyto výdaje se týkají především smlouvy č. N65236-03-D-7845 na „… základní výrobní a integrační služby pro různé kritické programy C5ISR v rámci amerického námořnictva a USMC“. S velkým odstupem následovala společnost BioEngineering Arcadis LLC, která za stejné období vykázala téměř 140 milionů dolarů. Společnosti Chenega Federal Systems LLC, SGT Inc. a Digital System Resources vykázaly výdaje nad 100 milionů dolarů a všechny zbývající firmy v první desítce vykázaly výdaje nad 75 milionů dolarů. Všimněte si, že ne všechny společnosti na tomto seznamu jsou skutečně malé podniky (například SAIC na devátém místě). To může být způsobeno buď chybou ve výkaznictví, například tím, že akviziční strategie byla uvedena jako vyčlenění pro malé podniky, ačkoli ve skutečnosti byla neomezená, nebo třeba tím, že velký podnik získal malý podnik, který byl původním příjemcem zakázky za vysokou částku.
POSÍM UPOZORNĚNÍ: jelikož se jedná o výpis podle názvu společnosti, nikoliv podle RODNÉ společnosti, mohou mít některé společnosti více než jedno pořadí, což se nemusí projevit v níže uvedené tabulce.
KDE JSOU TYTO ZAKÁZKY REALIZOVÁNY?
Tyto zakázky jsou realizovány na celém území kontinentálních Spojených států a v zahraničí. Padesát států plus Washington vykázalo za období od roku 2005 do roku 2009 výdaje ve výši 133,9 miliardy dolarů a zakázky pro místa mimo Spojené státy (nebo neuvedené) činily přibližně 4,2 miliardy dolarů.
Státem s nejvyššími celkovými vykázanými výdaji na zakázky je Virginie s 22,0 miliardami dolarů. Virginie je součástí metropolitní oblasti Washingtonu, která zahrnuje také Maryland (11,7 mld. USD na 4. místě) a Washington (5,5 mld. USD na 9. místě). Jejich souhrnná hodnota zakázek představuje 28 % podílu na trhu v odvětví NAICS 541330 v období od roku 2004 do roku 2009. V této geografické oblasti sídlí mnoho federálních dodavatelů, kteří jsou někdy nazýváni „Beltway Bandits“ kvůli své blízkosti k sídlu federální vlády.
Kalifornie a Missouri vykázaly za toto období výdaje nad 10 miliard dolarů a všechny státy (včetně Washingtonu, DC) v první desítce spolu s 13 státy mimo první desítku vykázaly výdaje nad 1,0 miliardy dolarů.
.