5 Top-Kobaltminenunternehmen

Kobaltbergbauunternehmen freuen sich, dass der Markt 2018 weiter floriert, angetrieben von der Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien, die zum Antrieb von Elektrofahrzeugen verwendet werden.

Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Fahrzeuge werden immer größere Mengen an Lithium, Kobalt, Graphit und anderen Metallen benötigt, um die Nachfrage zu decken.

In einer E-Mail an das Investing News Network erklärte der Analyst Caspar Rawles von Benchmark Mineral Intelligence: „Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Kobalt für Batterien von 50.000 Tonnen im Jahr 2016 auf 80.000 Tonnen bis Ende 2020 steigen wird, und aus der Sicht eines Kobaltproduzenten muss das Angebot mit der gestiegenen Nachfrage Schritt halten oder ihr nahe kommen.“

Leider ist die Beschaffung von Kobalt schwierig, vor allem weil mehr als die Hälfte der weltweiten Kobaltproduktion aus der unbeständigen Demokratischen Republik Kongo (DRK) stammt. Hinzu kommt, dass etwa 60 % der Kobaltproduktion ein Nebenprodukt von Kupfer ist.

Angesichts dieser Faktoren werfen wir einen Blick auf die fünf größten Kobaltförderunternehmen der Welt, wie aus den Daten der SNL Metals & Mining-Datenbank hervorgeht.
Dieser Artikel wird unterhalb des Inhaltsverzeichnisses für Kobaltinvestitionen fortgesetzt.

1. Glencore (LSE:GLEN)

Gesamtproduktion: 27.400 Tonnen

Glencore ist mit einer Gesamtproduktion von 27.400 Tonnen im Jahr 2017 das mit Abstand größte kobaltfördernde Unternehmen der Welt. Nach Angaben der Financial Times will das Unternehmen seine Kobaltproduktion bis 2020 auf 63.000 Tonnen steigern.

Um dies zu erreichen, hat Glencore Schritte unternommen, um seine Präsenz im Kobaltbereich zu erhöhen. Im vergangenen Jahr hat Glencore sein Engagement auf dem Kobalt- und Kupfermarkt verstärkt und der Fleurette Group 960 Mio. $ für ihre Beteiligungen an Mutanda Mining und Katanga Mining (TSX:KAT) gezahlt, die beide in der Demokratischen Republik Kongo liegen.

2. China Molybdenum (HKEX:3993)

Gesamtproduktion: 16.419 Tonnen

China Molybdenum, das sich teilweise im Besitz der chinesischen Regierung befindet, produzierte im Jahr 2017 insgesamt 16.419 Tonnen Kobalt.

Im Jahr 2017 zahlte das Kobaltunternehmen 2,65 Mrd. USD an Freeport Cobalt für dessen 70-prozentige Beteiligung an TF Holdings, das indirekt 80 Prozent der Tenke Fungurume-Mine in der DRK besitzt. Die Mine verfügt über eine der weltweit größten Kobaltkonzentrationen und bietet „Versorgungssicherheit bei einem kritischen Batteriematerial für die nächsten Jahrzehnte“. Händler sagen, dass der größte Teil der Produktion von Tenke Fungurume von China verbraucht wird.

Fleurette Group

Gesamtproduktion: 7.595 Tonnen

Bis zum vergangenen Jahr hielt die Fleurette Group Anteile an Mutanda Mining und Katanga Mining, beides kobaltproduzierende Betriebe in der DRC. Wie bereits erwähnt, hat die Fleurette-Gruppe ihre Anteile an beiden Liegenschaften nun an Glencore verkauft. Glencore besitzt nun alle Anteile an Mutanda Mining und etwa 86,33 % an Katanga Mining.

Die Fleurette Group hat im Jahr 2016 insgesamt 7.595 Tonnen Kobalt gefördert. Die Website des Unternehmens befindet sich im Aufbau, und die Zahlen für 2017 sind nicht verfügbar. Es ist unklar, ob das Unternehmen nach dem Verkauf seiner Beteiligungen an Mutanda Mining und Katanga Mining weiterhin ein führender Kobaltproduzent bleiben wird.

4. Vale (NYSE:VALE)

Gesamtproduktion: 5.811 Tonnen

Vale produzierte im Jahr 2017 5.811 Tonnen Kobalt. Das Kobaltbergbauunternehmen meldete in diesem Jahr Nettobetriebseinnahmen in Höhe von 33,967 Milliarden US-Dollar, 24 Prozent mehr als 2016. Ein großer Teil des Umsatzes, 41 um genau zu sein, ging nach China.

In Kanada ist Vale im Sudbury-Becken in Ontario aktiv; insgesamt sechs Untertageminen produzieren hauptsächlich Nickel, aber auch Kupfer, Kobalt, Platinmetalle, Gold und Silber. Der Thompson-Komplex des Unternehmens in Manitoba produziert ebenfalls Kobalt, obwohl Nickel das primäre Metall ist, das abgebaut wird.

Außerdem betreibt Vale die Goro-Tagebaumine in Neukaledonien, wo Kobalt als Nebenprodukt von Nickel produziert wird. Das Unternehmen versucht, einen 20- bis 40-prozentigen Anteil an der Mine zu veräußern, aber bisher gab es keine hohen Bieter. Die Mine wurde von „technischen Rückschlägen, einem Chemieunfall und gewalttätigen Protesten von Einheimischen“ geplagt, wie Reuters berichtet. Die jüngsten Quartalsergebnisse der Anlage zeigen einen Gewinnrückgang von 36 Prozent, was den Verkauf weiter begünstigt.

Gecamines

Gesamtproduktion: 4.167 Tonnen

Gecamines, ein staatlich kontrolliertes Kobaltabbauunternehmen in der Demokratischen Republik Kongo, produzierte 2016 4.167 Tonnen Kobalt. Die Zahlen für 2017 wurden noch nicht veröffentlicht. Das Investing News Network hat Gecamines nach den neuesten Zahlen gefragt, aber noch keine Antwort erhalten.

Das Unternehmen hält Minderheitsbeteiligungen an mehreren großen Minen in der DRK, wobei Unternehmen wie Glencore, das US-amerikanische Unternehmen Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) und das kanadische Unternehmen Ivanhoe Mines (TSX:IVN) die Mehrheitsbeteiligung halten und die Projekte betreiben.

Im November 2017 berichtete Bloomberg über einen Bericht, wonach fast 750 Mio. USD in den Konten von Gecamines fehlen. Die Gelder wurden von seinen internationalen Partnern gezahlt, tauchen aber nicht in den Büchern des Unternehmens auf. Das Kobaltbergbauunternehmen wurde in den letzten Jahren vom Internationalen Währungsfonds und von Interessengruppen für den Verkauf von Vermögenswerten in undurchsichtigen Verfahren kritisiert.

Ende letzten Jahres befand sich Gecamines auch inmitten von zwei Gerichtsverfahren. Im März dieses Jahres wurde festgestellt, dass das Unternehmen seinem 16-jährigen Partner GTL den Zugang zu einer wichtigen Mine in der Demokratischen Republik Kongo verwehrt hatte, um Platz für einen neuen Investor zu schaffen. Der gescheiterte Partnertausch führte zu zwei verärgerten Parteien, GTL und Shamrock Global. Die Anleger werden abwarten müssen, wie diese Fälle ausgehen.

Kürzlich hat Gecamines die Auflösung der Kamoto Copper Company, einer Tochtergesellschaft von Katanga Mining, beantragt, „weil Glencore es angeblich über ein Jahrzehnt lang versäumt hat, eine Kapitallücke zu schließen. Nachdem der Fall den Obersten Gerichtshof der DRK erreicht hatte, wurde er zwischen den Parteien beigelegt, die sich auf einen Rekapitalisierungsplan einigten, der das Kapitaldefizit ausgleichen wird, gegen das Gecamines Einspruch erhoben hatte.

In welches Kobaltbergbauunternehmen würden Sie investieren? Sagen Sie uns in den Kommentaren, in welches Unternehmen Sie investieren würden und warum.

Dies ist eine aktualisierte Version eines Artikels, der erstmals 2017 vom Investing News Network veröffentlicht wurde.

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Securities Disclosure: Ich, Amanda Kay, habe kein direktes Investitionsinteresse an einem der in diesem Artikel erwähnten Unternehmen.

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