Die Handlung konzentriert sich fast ausschließlich auf Lula, eine weiße Frau, und Clay, einen schwarzen Mann, die beide mit der U-Bahn in New York City fahren. Clays Name steht symbolisch für die Wandelbarkeit der schwarzen Identität und der schwarzen Männlichkeit. Er ist auch ein Symbol für die Integrations- und Assimilationsideologien der zeitgenössischen Bürgerrechtsbewegung. Lula steigt in den Zug und isst einen Apfel, eine Anspielung auf die biblische Eva. Die Figuren führen während der gesamten Zugfahrt ein langes, kokettes Gespräch.
Lula setzt sich neben Clay. Sie wirft ihm vor, ihr auf den Hintern zu starren. Sie ignoriert sein Dementi und verwendet Stereotypen, um zu erraten, wo er wohnt, wohin er fährt und wie Clays Freund Warren aussieht und spricht. Lula vermutet, dass Clay als 10-Jähriger versucht hat, seine eigene Schwester zum Sex zu überreden. Clay ist schockiert über ihr offensichtliches Wissen über seine Vergangenheit und sagt, dass sie eine Freundin von Warren sein muss.
Lula ist froh, dass Clay so leicht zu manipulieren ist und legt ihre Hand auf sein Bein. Sie füttert ihn mit Äpfeln. Sie bittet Clay, sie zu der Party einzuladen, zu der er geht. Zu diesem Zeitpunkt ist nicht klar, ob Clay wirklich zu einer Party geht, aber er sagt ihr, dass er das wirklich tut. Lula deutet vage an, dass sie nach der „Party“ in ihrer „Wohnung“ Sex mit Clay haben wird. Wir wissen nicht, ob diese Andeutungen echt sind oder von Lula erfunden wurden.
Clay ist erfreut über Lulas offensichtliche Sympathie für ihn und hofft, dass wir Sex miteinander haben werden. Allerdings drängt er ihr seine Hoffnung nicht auf und wartet darauf, dass Lula ihm das Angebot macht.
Lula ist verärgert darüber, dass Clay nicht auf ihre manipulativen Taktiken hereinfällt. Sie wechselt die Strategie und macht sich über Clays anglo-amerikanische Sprache, seine College-Ausbildung und seinen Drei-Knopf-Anzug lustig. Sie macht sich darüber lustig, dass er schwarz und passiv ist. Sie tanzt spöttisch im R&B-Stil und fordert Clay auf, sich zu ihr zu gesellen und „die Sau rauszulassen. Reiben Sie sich die Bäuche“.
Clay, der zunächst nicht reagiert, packt sie schließlich und wirft sie zu Boden. Clay wirft Lula vor, nichts als „Luxus“ zu kennen. Er ohrfeigt sie zweimal und fordert sie auf, ihn in Ruhe zu lassen.
Clay beginnt einen Monolog. Clay schlägt vor, dass die Weißen die Schwarzen „schwarze“ Tänze tanzen und „schwarze“ Musik machen lassen. Er erklärt, dass diese segregatorischen Maßnahmen die Wut der schwarzen Amerikaner auf die Weißen besänftigen und sie davon ablenken, sich das „intellektuelle Erbe des weißen Mannes“ anzueignen. Clay meint, wenn Schwarze nicht mehr versuchen würden, ihren Schmerz durch Tanz, Musik, Bürgerbeteiligung, Religion oder den Aufstieg in der amerikanischen Gesellschaft zu heilen, sondern kühl und rational wie die Weißen würden, würden die Schwarzen einfach alle Weißen töten und der Rassismus in Amerika wäre erledigt. Clay sagt, dass er, wenn er sich Lulas Worte zu Herzen nehmen würde, einfach alle Weißen, denen er begegnet, töten sollte.
Obwohl Clay all dies sagt, lehnt er diesen Aktionsplan zutiefst ab. Er erklärt, dass er nicht töten will und dass er es vorzieht, das Problem zu ignorieren. Er sagt, er wolle lieber so tun, als wüsste er nichts über den Rassismus und nicht versuchen, ihn durch einen Kampf mit den Weißen zu beseitigen.
Nachdem Clay sein Geständnis abgelegt hat, ändert Lula erneut ihre Strategie. Clay macht Anstalten zu gehen, aber Lula sticht ihm kühl und vernünftig zweimal ins Herz. Sie weist alle anderen Fahrgäste, Schwarze und Weiße, im Waggon an, seine Leiche hinauszuwerfen und beim nächsten Halt auszusteigen.
Das Stück endet damit, dass Lula zu einem anderen jungen Schwarzen blickt, der soeben in den nun weitgehend leeren Waggon eingestiegen ist. Der ältere schwarze Schaffner betritt das Abteil und zieht Lula den Hut.