Dieser Bericht wirft einen detaillierten Blick auf die Branche ‚Ingenieurdienstleistungen‘, NAICS 541330. Um die Zukunft zu verstehen, muss man die Vergangenheit studieren. epipelines Contract History Plus* bietet Ihnen einen breiten Kontext und mehrere Perspektiven, die es Ihnen ermöglichen, die beste Positionierung und Strategie für Ihr Unternehmen zu entwickeln, um sich effektiver um staatliche Aufträge zu bewerben. Die folgende Grafik veranschaulicht eine dieser Perspektiven: die wichtigsten Ministerien/Behörden, die diese Dienstleistungen in den letzten vier Steuerjahren eingekauft haben.
WAS IST NAICS 541330?
NAICS 541330 steht für die Branche der Ingenieurdienstleistungen. Sie wird verwendet, wenn die Anforderungen des Auftrags physikalische Gesetze und Prinzipien der Technik bei der Konstruktion, Entwicklung und Nutzung von Maschinen, Materialien, Instrumenten, Strukturen, Prozessen und Systemen anwenden. Es kann die Anwendung dieser Prinzipien für die Bereitstellung von Beratung, die Vorbereitung von Machbarkeitsstudien, die Erstellung von vorläufigen und endgültigen Plänen und Entwürfen, die Bereitstellung von technischen Dienstleistungen während der Bau-oder Installationsphase, Inspektion und Bewertung von Engineering-Projekten und damit verbundenen Dienstleistungen.
Die Beschreibung von NAICS 541330 wird weiter aufgegliedert, um diese zusätzlichen spezifischen Themen einzubeziehen:
- Schalltechnische Beratung
- Akustische Systemtechnik
- Bootstechnik
- Chemische Technik
- Bauingenieurwesen
- Bauberatung
- Verbrennungstechnik
- Bau Ingenieurbüros
- Beratende Ingenieurbüros
- Beratende Ingenieurbüros
- Elektrotechnische Dienstleistungen
- Ingenieurtechnische Beratungsdienstleistungen
- Ingenieurtechnische Planungsdienstleistungen
- Ingenieurdienstleistungen
- Ingenieurbüros
- Ingenieurbüros
- Umwelttechnik
- Erosionsschutztechnik
- Geologische Ingenieurleistungen
- Geophysikalische Ingenieurleistungen
- Heizungstechnik
- Industrietechnik
- Ingenieurdienstleistungen im Bereich Logging
- Ingenieurdienstleistungen im Bereich Marine
- Ingenieurdienstleistungen im Bereich Mechanik
- Ingenieurdienstleistungen im Bereich Bergbau
- Ingenieurdienstleistungen im Bereich Erdöl
- Beratungsdienstleistungen im Bereich Verkehrstechnik
Der Größenstandard für NAICS 541330 beträgt $4.5 Millionen (gültig ab 22. August 2008), was bedeutet, dass ein Unternehmen, einschließlich seiner Tochtergesellschaften, als „kleines Unternehmen“ angesehen wird, wenn seine durchschnittlichen jährlichen Bruttoeinnahmen in den letzten drei Jahren 4,5 Millionen Dollar nicht übersteigen. Wenn ein Unternehmen noch keine drei Jahre im Geschäft ist, wird der durchschnittliche Wochenumsatz für die Anzahl der Wochen, in denen das Unternehmen im Geschäft ist, mit 52 multipliziert, um die durchschnittlichen Jahreseinnahmen zu ermitteln. Es gibt jedoch drei Ausnahmen von dieser Größenordnung:
- 1.Wenn es sich um ein Projekt für Militär- und Luft- und Raumfahrtausrüstung und militärische Waffen handelt, beträgt der Größenstandard 27,0 Mio. $;
- 2.Wenn die Verträge und Unterverträge für Ingenieurdienstleistungen im Rahmen des National Energy Policy Act von 1992 vergeben werden, beträgt der Größenstandard 27.0 Millionen; und
- 3.Wenn es sich um ein Projekt für Schiffsbau und Schiffsarchitektur handelt, beträgt der Größenstandard $18,5 Millionen.
Dieser Code ist insofern einzigartig, als er zwei verschiedenen Branchen entspricht. Innerhalb von epipeline werden diese Branchen als „Informationstechnologie (IT)“ und „Architektur, Ingenieurwesen, Bau und Umwelt (AEC)“ dargestellt. Während einige Unternehmen unter NAICS 541330 Dienstleistungen für beide Branchen erbringen, beschränken sich viele andere auf den einen oder anderen Sektor. Diese verschiedenen Sektoren können im Rahmen des öffentlichen Auftragswesens unter NAICS 541330 durch Produkt- und Dienstleistungscodes (PSC) identifiziert werden. Je nach Quelle kann dies auch als Beschaffungsklassifizierungscode, Beschaffungsdienstleistungsklassifizierung oder sogar als Federal Supply Classification (FSC)-Code bezeichnet werden.
Die zehn wichtigsten PSC-Codes, die unter NAICS 541330 verwendet werden, sind in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Der erste Code, „R – Professional, Administrative, and Management Support“, ist ein sehr allgemeines Thema, das die meisten Verträge im Bereich der Informationstechnologie umfasst. Auf diesen Code entfallen etwa 38 % des Marktanteils von GJ05 bis GJ09, was Vertragsausgaben in Höhe von über 52 Mrd. USD entspricht. „A – Forschung und Entwicklung“ lag mit über 33 Mrd. $ an zweiter Stelle. Die dritt- und fünftplatzierten Codes, „J – Wartung, Reparatur und Umbau von Ausrüstungen“ und „C-Architektur & Ingenieurbau“, sind Projekte, die sich besser in der AEC-Industrie widerspiegeln. Zusammen repräsentieren diese Codes über 21 Milliarden Dollar an Vertragsausgaben unter NAICS 541330 und über 15 % des Marktanteils.
Die gesamten gemeldeten Ausgaben unter NAICS 541330 für den Zeitraum von Fiscal Year 2005 (FY05) bis Fiscal Year 2009 (FY09) betrugen über 138,0 Milliarden Dollar. Im GJ09 wurden Ausgaben in Höhe von 18,4 Mrd. USD für Dienstleistungen unter NAICS 541330 gemeldet. Das nachstehende Diagramm zeigt die gemeldeten** Ausgaben nach Jahren für das GJ05 bis zum GJ09.
WER VERGIBT DIE AUFTRAGSPLÄTZE?
Die US-Marine war in den letzten fünf Steuerjahren (GJ05 bis GJ09) der größte Abnehmer dieser Dienstleistungen mit Vertragsausgaben in Höhe von über 51,7 Mrd. USD, was über 37 % des Marktanteils für NAICS 541330 ausmacht. Auf die US-Armee entfiel etwa ein Drittel der unter diesem Code gemeldeten Ausgaben, mit einem Marktanteil von 30 %, was 42,5 Mrd. USD entspricht. Alle außer SOCOM und DOE in den Top Ten meldeten für denselben Zeitraum Ausgaben von über einer Milliarde.
WER GEWINNT DIE AUFTRÄGE?
Nach Angaben des Zentralen Auftragnehmerregisters (Central Contractor Registry, CCR) gibt es 35.183 Unternehmen, die unter NAICS 541330 registriert sind (Quelle: aktive Registranten, www.ccr.gov, Stand: 12.01.2010). Davon gelten 27.206 als kleine Unternehmen, die sich wie folgt nach sozioökonomischen Kategorien aufteilen (einige Unternehmen können sich unter mehr als einer Kategorie qualifizieren):
- 2.167 SBA-zertifizierte 8(a)-Auftragnehmer;
- 892 SBA-zertifizierte HUBZone-Auftragnehmer; und
- 2.834 Service Disabled Veteran Owned Small Businesses (SDVOSB).
Die beiden nachstehenden Diagramme zeigen die 10 wichtigsten Unternehmen nach Marktanteil für den Zeitraum von GJ05 bis GJ09. Das erste Diagramm zeigt die Top 10 der Unternehmen, die ihre Aufträge im Rahmen JEDER Art von Wettbewerb erhalten haben, egal ob es sich um ein offenes Verfahren, eine Ausschreibung für kleine Unternehmen, eine Alleinvergabe usw. handelte. Diese Liste besteht hauptsächlich aus großen Unternehmen. Das zweite Schaubild hingegen listet die 10 wichtigsten Unternehmen auf, die ihre Aufträge im Rahmen eines eingeschränkten Wettbewerbs erhalten haben. epipeline hat sich dabei auf die Aufträge beschränkt, die im Rahmen der unten aufgeführten Beschaffungsstrategien vergeben wurden. Die in diesem zweiten Diagramm dargestellten Vertragssummen umfassen möglicherweise nicht alle Vertragssummen für den einzelnen Auftragnehmer.
- 8(a) Competed
- 8(a) Small Disadvantaged (SDB) set-aside
- 8(a) sole-source
- SDB set-aside
- SDB, 8(a) mit HUBZone
- Kombination aus HUBZone und 8(a)
- HUBZone-Stilllegung
- HUBZone-Stilllegung
- Service Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB)aside
- SDVOSB sole-source
- Emerging Small Business set-aside
- Very Small Business set-aside
- Reserved for Small Businesses ($2501 to $100,000)
- Gesamtausschreibung für kleine Unternehmen
Die Boeing Company führt die Liste der uneingeschränkten Wettbewerber (beliebige/alle Beschaffungsstrategien) mit über $14.74 Milliarden Dollar im Zeitraum von GJ05 bis GJ09 – oder 13,81% des Marktanteils. An zweiter Stelle steht die Lockheed Martin Corporation mit einem Marktanteil von 8,21 % (8,76 Mrd. USD). Northrop Grumman Space And Mission Systems meldete ebenfalls Ausgaben von mehr als 5 Milliarden Dollar, nämlich 5,70 Milliarden Dollar in den letzten fünf Geschäftsjahren. Alle Firmen in den Top Ten sowie vierzehn weitere Unternehmen meldeten für den Zeitraum von GJ05 bis GJ09 Vertragsausgaben von über 1 Mrd. USD.
Bitte beachten Sie: Da es sich hier um eine Auflistung nach Firmennamen und nicht nach Muttergesellschaft handelt, haben einige Unternehmen möglicherweise mehr als einen Rang, was sich in der nachstehenden Tabelle nicht widerspiegelt.
Die kombinierten Vertragsausgaben für Verträge, die im Rahmen des oben beschriebenen „eingeschränkten Wettbewerbs“ vergeben wurden, beliefen sich von GJ04 bis GJ09 auf insgesamt über 4,71 Mrd. USD. Fuentez Systems Concepts Inc. (im Besitz von Stanley Associates) ist das einzige Unternehmen auf dieser Liste, das in diesem Zeitraum die 200-Millionen-Dollar-Marke (ca. 223 Mio. $) bei den Ausgaben geknackt hat. Diese Ausgaben beziehen sich in erster Linie auf den Vertrag Nr. N65236-03-D-7845 für „… wesentliche Produktions- und Integrationsdienstleistungen für verschiedene missionskritische C5ISR-Programme der U.S. Navy und des USMC.“ BioEngineering Arcadis LLC lag mit fast 140 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum weit abgeschlagen an zweiter Stelle. Chenega Federal Systems LLC, SGT Inc. und Digital System Resources meldeten allesamt Ausgaben von über 100 Millionen Dollar, und die übrigen Firmen in den Top Ten meldeten alle Ausgaben von über 75 Millionen Dollar. Beachten Sie, dass nicht alle Unternehmen auf dieser Liste tatsächlich kleine Unternehmen sind (z. B. SAIC auf dem neunten Platz). Dies kann entweder auf einen Fehler in der Berichterstattung zurückzuführen sein, z. B. wenn die Beschaffungsstrategie als „Small Business Set-Aside“ aufgeführt wurde, obwohl es sich in Wirklichkeit um einen unbeschränkten Auftrag handelte, oder wenn das Großunternehmen ein Kleinunternehmen übernommen hat, das ursprünglich den Zuschlag für den hochdotierten Auftrag erhalten hatte.
Bitte beachten Sie: Da es sich hier um eine Auflistung nach Unternehmensnamen und nicht nach dem Mutterunternehmen handelt, können einige Unternehmen mehr als einen Rang haben, was sich möglicherweise nicht in der nachstehenden Tabelle widerspiegelt.
WO WERDEN DIESE AUFTRAGE AUSGEFÜHRT?
Diese Aufträge werden auf dem gesamten Kontinent der Vereinigten Staaten und im Ausland ausgeführt. Die 50 Bundesstaaten plus Washington, D.C. haben für den Zeitraum FY05 bis FY09 Ausgaben in Höhe von 133,9 Mrd. $ gemeldet, und Verträge für Standorte außerhalb der Vereinigten Staaten (oder nicht aufgelistet) beliefen sich auf insgesamt etwa 4,2 Mrd. $.
Der Bundesstaat mit den höchsten gemeldeten Vertragsausgaben ist Virginia, mit 22,0 Mrd. $. Virginia ist Teil des Großraums Washington, DC, zu dem auch Maryland (11,7 Mrd. $, Platz 4) und Washington, DC (5,5 Mrd. $, Platz 9) gehören. Ihr gemeinsamer Auftragswert macht 28 % des Marktanteils für NAICS 541330 im Zeitraum von GJ04 bis GJ09 aus. In diesem geografischen Gebiet sind viele Bundesauftragnehmer ansässig, die aufgrund ihrer Nähe zum Hauptsitz der Bundesregierung manchmal als „Beltway Bandits“ bezeichnet werden.
Kalifornien und Missouri meldeten für diesen Zeitraum Ausgaben von über 10 Mrd. $, und alle Staaten (einschließlich Washington, DC) in den Top Ten sowie 13 Staaten außerhalb der Top Ten meldeten Ausgaben von über 1,0 Mrd. $.
