Este hechizo transforma una criatura con al menos 1 punto de golpe que puedas ver dentro de su alcance en una nueva forma. Una criatura no dispuesta debe hacer una tirada de salvación de Sabiduría para evitar el Efecto. Un Cambiador de Forma tiene éxito automáticamente en esta tirada de salvación.
La transformación dura la Duración, o hasta que el objetivo caiga a 0 Puntos de Vida o muera. La nueva forma puede ser cualquier bestia cuyo Índice de Desafío sea igual o menor que el del objetivo (o el nivel del objetivo, si no tiene un índice de Desafío). Las estadísticas del juego del objetivo, incluyendo las puntuaciones de habilidad mental, son reemplazadas por las estadísticas de la bestia elegida. Conserva su Alineamiento y Personalidad.
El objetivo asume los Puntos de Golpe de su nueva forma. Cuando revierte a su forma normal, la criatura vuelve al número de Puntos de Golpe que tenía antes de transformarse. Si revierte como resultado de bajar a 0 puntos de vida, cualquier exceso de daño se traslada a su forma normal. Mientras el exceso de daño no reduzca la forma normal de la criatura a 0 Puntos de Vida, no queda inconsciente.
La criatura está limitada en las Acciones que puede realizar por la Naturaleza de su nueva forma, y no puede hablar, lanzar Conjuros, o realizar cualquier otra acción que requiera las manos o el Habla.
El equipo del objetivo se funde con la nueva forma. La criatura no puede activar, utilizar, blandir o beneficiarse de cualquier otro modo de su Equipo.