Este informe analiza en profundidad la industria de los «Servicios de Ingeniería», NAICS 541330. Para entender el futuro, hay que estudiar el pasado. El Historial de Contratos Plus* de epipeline le proporciona un amplio contexto y varias perspectivas que le permiten desarrollar el mejor posicionamiento y estrategia para que su empresa compita más eficazmente por los contratos gubernamentales. El siguiente gráfico ilustra una de estas perspectivas: los principales departamentos/agencias gubernamentales que han comprado estos servicios durante los últimos cuatro años fiscales.
¿Qué es el NAICS 541330?
El NAICS 541330 representa la industria de los servicios de ingeniería. Se utiliza cuando los requisitos del contrato aplica las leyes físicas y los principios de la ingeniería en el diseño, desarrollo y utilización de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas. Puede incluir la aplicación de estos principios para la prestación de asesoramiento, la preparación de estudios de viabilidad, la preparación de planos y diseños preliminares y finales, la prestación de servicios técnicos durante la fase de construcción o instalación, la inspección y evaluación de proyectos de ingeniería, y servicios relacionados.
La descripción del NAICS 541330 se desglosa aún más para incluir estos temas específicos adicionales:
- Servicios de consultoría de ingeniería acústica
- Servicios de diseño de ingeniería de sistemas acústicos
- Servicios de diseño de ingeniería de barcos
- Servicios de ingeniería química
- Servicios de ingeniería civil
- Servicios de consultoría de ingeniería de combustión
- Construcción Servicios de ingeniería
- Oficinas de ingenieros consultores
- Prácticas privadas de ingenieros consultores
- Servicios de ingeniería eléctrica
- Servicios de consultoría de ingeniería
- Servicios de diseño de ingeniería
- Servicios de ingeniería
- Oficinas de ingenieros
- Prácticas privadas de ingenieros
- Servicios de ingeniería ambiental
- Servicios de ingeniería de control de la erosión
- Servicios de ingeniería geológica
- Servicios de ingeniería geofísica
- Servicios de consultoría de ingeniería de calefacción
- Servicios de ingeniería industrial
- Servicios de ingeniería de registro
- Servicios de ingeniería marítima
- Servicios de ingeniería mecánica
- Servicios de ingeniería minera
- Servicios de ingeniería petrolera
- Servicios de consultoría de ingeniería de tráfico
La norma de tamaño asociada al NAICS 541330 es de 4.5 millones (en vigor desde el 22 de agosto de 2008), lo que significa que una empresa, incluidas sus filiales, se considerará una «pequeña empresa» si sus ingresos brutos anuales medios no superan los 4,5 millones de dólares en los últimos tres años. Si una empresa no ha estado en activo durante tres años, la media de ingresos semanales del número de semanas que la empresa ha estado en activo se multiplica por 52 para determinar la media de ingresos anuales. Sin embargo, hay tres excepciones a este tamaño:
- 1.Si el proyecto es para equipos militares y aeroespaciales y armas militares, entonces la norma de tamaño es de 27,0 millones de dólares;
- 2.Si los contratos y subcontratos para servicios de ingeniería se adjudican en virtud de la Ley Nacional de Política Energética de 1992, entonces la norma de tamaño es de 27.0 millones de dólares; y
- 3.Si el proyecto es para Ingeniería Marina y Arquitectura Naval, entonces el estándar de tamaño es de 18,5 millones de dólares.
Este código es único ya que corresponde a dos industrias diferentes. Dentro de epipeline, estas industrias están representadas como «Tecnología de la Información (TI)», y «Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Medio Ambiente (AEC)». Aunque algunas empresas prestan servicios para ambas industrias bajo el NAICS 541330, muchas más limitan su actividad a uno u otro sector. Estos diferentes sectores pueden ser identificados dentro de la contratación pública bajo el NAICS 541330 por los Códigos de Productos y Servicios (PSC). Dependiendo de su fuente, esto también podría llamarse Código de Clasificación de Adquisiciones, Clasificación de Servicios de Adquisiciones, o incluso Código de Clasificación de Suministros Federales (FSC).
Los diez principales códigos PSC utilizados bajo el NAICS 541330 se ilustran en el siguiente gráfico. El código número uno, «R – Apoyo profesional, administrativo y de gestión», es un tema muy genérico, que incluye la mayoría de los contratos relacionados con las tecnologías de la información. Este código representa alrededor del 38% de la cuota de mercado para los años 2005 a 2009, lo que equivale a más de 52.000 millones de dólares de gasto en contratos. El segundo lugar lo ocupa «A – Investigación y Desarrollo», con más de 33.000 millones de dólares. Los códigos tercero y quinto, «J – Mantenimiento, Reparación y Reconstrucción de Equipos» y «C-Arquitectura & Construcción de Ingeniería» son proyectos que se reflejan mejor en la industria AEC. Juntos, estos códigos representan más de 21.000 millones de dólares de gasto en contratos bajo el NAICS 541330 y más del 15% de la cuota de mercado.
El gasto total reportado bajo el NAICS 541330 para el período del Año Fiscal 2005 (FY05) hasta el Año Fiscal 2009 (FY09) fue de más de 138.000 millones de dólares. El gasto declarado en el año fiscal 2009 fue de 18.400 millones de dólares en servicios bajo el NAICS 541330. El gráfico siguiente ilustra el gasto** notificado por año desde el FY05 hasta el FY09.
¿Quién emite los contratos?
La Marina de los Estados Unidos fue el mayor comprador de estos servicios durante los últimos cinco años fiscales (FY05 a FY09), con más de 51.700 millones de dólares en gasto contractual, lo que supone más del 37% de la cuota de mercado del NAICS 541330. El Ejército de los Estados Unidos representó alrededor de un tercio del gasto declarado bajo este código, con el 30% de la cuota de mercado, lo que equivale a 42.500 millones de dólares. Todos, excepto el SOCOM y el DOE, en los diez primeros puestos informaron de un gasto superior a mil millones para este mismo período.
¿Quién gana los contratos?
Según el Registro Central de Contratistas (CCR), hay 35.183 empresas registradas bajo el NAICS 541330 (fuente: registrantes activos, www.ccr.gov a partir del 01/12/2010). De este número, 27.206 cumplen los requisitos para ser consideradas pequeñas empresas, lo que incluye el siguiente desglose por categorías socioeconómicas (algunas empresas pueden cumplir los requisitos en más de una categoría):
- 2.167 contratistas con certificación 8(a) de la SBA;
- 892 contratistas con certificación HUBZone de la SBA; y
- 2.834 pequeñas empresas propiedad de veteranos discapacitados (SDVOSB).
Los dos gráficos siguientes identifican a las 10 principales empresas, por cuota de mercado, durante el periodo comprendido entre el año fiscal 2005 y el año fiscal 2009. El primer gráfico representa a las 10 principales empresas a las que se les adjudicaron sus contratos bajo CUALQUIER tipo de concurso, ya sea completo y abierto, de asignación de pequeñas empresas, de contratación única, etc. Esta lista se compone principalmente de grandes empresas. El segundo gráfico, sin embargo, enumera las 10 principales empresas que obtuvieron sus contratos mediante una competencia RESTRINGIDA. En concreto, epipeline ha limitado esta lista a los contratos adjudicados en el marco de las estrategias de adquisición enumeradas a continuación. Los dólares de los contratos representados en este segundo gráfico pueden no incluir todos los dólares de los contratos del contratista individual.
- 8(a) Competencia
- 8(a) con desventaja
- 8(a) con fuente única
- SDB set-aside
- SDB, 8(a) con HUBZone
- Combinación de HUBZone y 8(a)
- Reparto de HUBZone
- Suministro único de HUBZone
- Pequeña empresa propiedad de veteranos discapacitados (SDVOSB)aside
- SDVOSB sole-source
- Emerging Small Business set-aside
- Very Small Business set-aside
- Reserved for Small Businesses ($2501 to $100,000)
- Limitación total de pequeñas empresas
La empresa Boeing ocupa el primer puesto en la lista de competencia sin restricciones (cualquier/todas las estrategias de adquisición), con más de 14.000 millones de dólares.74.000 millones de dólares en contratos entre el año fiscal 2005 y el año fiscal 2009, es decir, el 13,81% de la cuota de mercado. Lockheed Martin Corporation ocupa el segundo lugar con su 8,21% de la cuota de mercado (8.760 millones de dólares). Northrop Grumman Space And Mission Systems también informó de un gasto superior a 5.000 millones de dólares, con sus 5.700 millones de dólares en los últimos cinco años fiscales. Todas las empresas de los diez primeros puestos, así como otras catorce empresas, declararon un gasto en contratos para el periodo FY05-FY09 de más de 1.000 millones de dólares.
POR FAVOR, dado que se trata de un listado por nombre de empresa, en lugar de por empresa matriz, algunas empresas pueden tener más de una clasificación, lo que puede no reflejarse en el gráfico que aparece a continuación.
El gasto contractual combinado para los contratos adjudicados en régimen de «competencia restringida», tal y como se ha indicado anteriormente, ascendió a más de 4.710 millones de dólares entre el FY04 y el FY09. Fuentez Systems Concepts Inc. (propiedad de Stanley Associates) es la única de las empresas de esta lista restringida que ha superado la barrera de los 200 millones de dólares (unos 223 millones) de gasto durante este periodo. Este gasto es principalmente para el contrato # N65236-03-D-7845, para «… servicios esenciales de producción e integración para varios programas C5ISR de misión crítica bajo la Marina de los Estados Unidos y el USMC». BioEngineering Arcadis LLC quedó en un lejano segundo lugar, reportando casi 140 millones de dólares para el mismo período. Chenega Federal Systems LLC, SGT Inc. y Digital System Resources declararon haber gastado más de 100 millones de dólares y el resto de las empresas de los diez primeros puestos declararon haber gastado más de 75 millones de dólares. Tenga en cuenta que no todas las empresas de esta lista son realmente pequeñas empresas (como SAIC en el noveno puesto). Esto puede deberse a un error en la información, como por ejemplo que la estrategia de adquisición aparezca como de pequeña empresa, cuando en realidad no estaba restringida, o quizás si la gran empresa adquirió una pequeña empresa que era la adjudicataria original del contrato de alta cuantía.
POR FAVOR, dado que se trata de un listado por nombre de empresa, en lugar de por empresa matriz, algunas empresas pueden tener más de una clasificación, lo que puede no reflejarse en el gráfico siguiente.
¿DÓNDE SE REALIZAN ESTOS CONTRATOS?
Estos contratos se realizan en todo el territorio continental de Estados Unidos y en el extranjero. Los 50 estados más Washington, DC han reportado un gasto para el período FY05 a FY09 de 133,9 mil millones de dólares y los contratos para ubicaciones fuera de los Estados Unidos (o no listados) totalizaron aproximadamente 4,2 mil millones de dólares.
El estado con el mayor total de gasto en contratos reportado es Virginia, con 22,0 mil millones de dólares. Virginia forma parte del área metropolitana de Washington, DC, que también incluye a Maryland (11.700 millones de dólares, en el cuarto puesto) y Washington, DC (5.500 millones de dólares, en el noveno puesto). Sus valores contractuales combinados comprenden el 28% de la cuota de mercado del NAICS 541330 durante el periodo comprendido entre el año fiscal 04 y el año fiscal 09. Esta zona geográfica alberga a muchos contratistas federales, a los que a veces se les llama «bandidos de la circunvalación» debido a su proximidad a la sede del Gobierno Federal.
California y Missouri informaron de un gasto superior a 10.000 millones de dólares para este periodo, y todos los estados (incluido Washington, DC) entre los diez primeros, junto con 13 estados fuera de los diez primeros, informaron de un gasto superior a 1.000 millones de dólares.
