Ez a varázslat egy legalább 1 találati ponttal rendelkező, hatótávolságon belül látható lényt alakít át egy új formába. Egy nem akaró lénynek bölcsesség mentődobást kell végrehajtania, hogy elkerülje a hatást. Az alakváltó automatikusan sikerrel jár ezen a mentődobáson.
Az átalakulás az Időtartamig tart, vagy amíg a célpont 0 találati pontra nem esik vagy meg nem hal. Az új alak bármilyen állat lehet, amelynek Kihívásértéke egyenlő vagy kisebb, mint a célponté (vagy a célpont szintje, ha nincs Kihívásértéke). A célpont játékstatisztikái, beleértve a mentális képességértékeket is, a kiválasztott fenevad statisztikáival kerülnek felcserélésre. Megmarad a Kijelölése és a Személyisége.
A célpont átveszi az új formájának találati pontjait. Amikor visszatér a normál formájába, a lény visszanyeri az átalakulás előtti találati pontjainak számát. Ha 0 találati pontra való visszaesés következtében tér vissza, minden felesleges sebzés átkerül a normál formájára. Amíg a többlet sebzés nem csökkenti a lény normál formáját 0 Találati Pontra, addig nem esik eszméletlenre.
A lényt az új formájának természete korlátozza az általa végrehajtható akciókban, és nem tud beszélni, varázsolni, vagy bármilyen más olyan akciót végrehajtani, amihez kéz vagy beszéd szükséges.
A célpont felszerelése beleolvad az új formába. A lény nem tudja aktiválni, használni, forgatni vagy más módon hasznot húzni a felszereléséből.