HESS-VERDON IS YOUR #1 SOUTHERN CALIFORNIA TRUST & ESTATE LAW FIRM
Az Ön fontolgatja, hogy legyen egy vagyonkezelő és tartsa Fiduciary Duty?
Örülök, hogy itt van. A Trustee kaphat fizetést a munka alapján, hogy a nyújtott alapján a hagyaték egy százalékát, vagy valószínűleg, egy óradíj, de nincsenek meghatározott vagyonkezelői díjak. A vagyonkezelői vagyon Önt fizeti, nem pedig a kedvezményezetteket, ezért a szigorú könyvelés kötelező.
Néhány megfontolandó trustee apróság
Azt gondolhatja, hogy jövedelmező pozíció egy vagyonkezelői vagyonkezelés.
Ne feledje ezt a kis apróságot: Ha úgy dönt, hogy Trustee lesz, akkor pénzt és embereket fog kezelni! Melyik a jelentősebb kihívás? Azt gondolhatná, hogy a pénz kezelése lehet a nehezebb feladat, de az emberek (kedvezményezettek) kezelése jelentősebb kihívásnak bizonyulhat.
A Trustee kivehet-e pénzt a trösztből?
Ebben a témában számos bírósági ügy született, és a Trustee nem vehet ki pénzt öncélú, azaz személyes használatra! A trust egy magánjogi megállapodás, amely két fél között jön létre. (Az alapító és a kedvezményezettek) között. A vagyonkezelőnek fiduciárius kötelessége, hogy a kedvezményezettek érdekei előtt a kedvezményezettek oldalára álljon, és minden beszámolót nyilvánosságra kell hoznia a kedvezményezettek számára.
Melyek a vagyonkezelő kötelezettségei?
Először is és mindenekelőtt el kell olvasnia a bizalmi dokumentumot teljes egészében. Esetleg még tanácsadót is érdemes felkeresnie. A Hess-Verdon & Associates 30 éve segít a dél-kaliforniai családoknak! Hívja a 949-706-7300-as telefonszámot. Ha elolvassa a bizalmi vagyonkezelői szerződést, abban körvonalazódnak azok a szabályok, amelyek szerint fog működni.
A bizalmi vagyonkezelő feladatai tehát alapvetően a következőkre terjednek ki, de nem kizárólagosan:
- Hozzon létre egy folyószámlát a bizalmi vagyonkezelőnek. Minden bevételnek és kiadásnak ezen a számlán kell keresztülmennie a hűséges könyvelési gyakorlat érdekében.
- Ne feledje, hogy a kedvezményezettekkel szemben vagyonkezelési kötelezettsége van. Legalább évente, de ha ésszerű időn belül tájékoztatást kérnek, akkor is tájékoztatni kell őket a változásokról. (Ismerje az állami törvényeket)
- Ne keverje össze a saját kiadásait a bizalmi vagyonkezelő kiadásaival. A keveredés szerződésszegést okozhat, és hátrányosan befolyásolhatja az önnek kifizetett összeget.
- Tartson rendszeres kapcsolatot a kedvezményezettekkel, hogy megértse az igényeiket.
- Tegyen éves jövedelemadó-bevallást a tröszt számára.
- Kérjen szakmai tanácsot.
Ki lehet vagyonkezelő?
Az, hogy vagyonkezelőnek választják, megtiszteltetés, de nagy felelősséggel jár a vagyonkezelő kívánságai és a kedvezményezettek igényeinek megértése.
Szóval, ki lehet vagyonkezelő? Nos, a vagyonkezelő jellemzői a következők lehetnek: megbízható, felelősségteljes, pénzügyileg stabil, odafigyel a részletekre, és jól kijön az emberekkel, tudja, mikor kell tanácsot kérnie.
A vagyonkezelő lehet kedvezményezett is?
Igen, a kedvezményezett lehet a vagyonkezelő is, és sokszor több vagyonkezelő is lehet. (társ-trustee). Lényeges azonban, hogy mind a Trustee, mind a társ-trustee soha ne keverje össze személyes bevételeit és kiadásait a tröszt bevételeivel és kiadásaival. Amikor eljön az ellenőrzés ideje, ha nem megfelelően történik, ez mindkét vagyonkezelőt károsíthatja a helytelenül elsikkasztott pénzeszközök visszafizetésén keresztül.
A vagyonkezelő díjazása adóköteles jövedelem?
A vagyonkezelői díjak jövedelemadó-csökkentést jelentenek a bizalom számára, de adóköteles jövedelem az Ön, a vagyonkezelő számára. A díjakat a 1040-es nyomtatványon a 21. sorban kell bevallania.