Ez a jelentés részletesen megvizsgálja a “Mérnöki szolgáltatások” iparágat, NAICS 541330. A jövő megértéséhez tanulmányozni kell a múltat. epipeline’s Contract History Plus* széleskörű kontextust és számos perspektívát nyújt Önnek, amely lehetővé teszi, hogy a legjobb pozicionálást és stratégiát alakítsa ki cége számára, hogy hatékonyabban versenyezhessen a kormányzati szerződésekért. Az alábbi ábra az egyik ilyen perspektívát szemlélteti: az elmúlt négy pénzügyi év során ezeket a szolgáltatásokat megvásárló legfontosabb kormányzati szervezeti egységek/ügynökségek.
MI AZ A NAICS 541330?
A NAICS 541330 a mérnöki szolgáltatások iparágát képviseli. Akkor használják, amikor a szerződés követelményei a fizikai törvényeket és a mérnöki elveket alkalmazzák a gépek, anyagok, műszerek, szerkezetek, folyamatok és rendszerek tervezése, fejlesztése és felhasználása során. Magában foglalhatja ezen elvek alkalmazását tanácsadásra, megvalósíthatósági tanulmányok készítésére, előzetes és végleges tervek és tervek elkészítésére, műszaki szolgáltatások nyújtására az építési vagy telepítési fázisban, mérnöki projektek ellenőrzésére és értékelésére, valamint kapcsolódó szolgáltatásokra.
A NAICS 541330 leírása tovább bontva tartalmazza ezeket a további specifikus témaköröket:
- Akusztikai mérnöki tanácsadás
- Akusztikai rendszer mérnöki tervezési szolgáltatások
- Hajómérnöki tervezési szolgáltatások
- Kémiai mérnöki szolgáltatások
- Polgári mérnöki szolgáltatások
- Tüzeléstechnikai mérnöki tanácsadás
- Építőipari mérnöki szolgáltatások
- . Mérnöki szolgáltatások
- Mérnöki tanácsadó irodák
- Mérnöki magánpraxisok
- Elektrotechnikai mérnöki szolgáltatások
- Mérnöki tanácsadás
- Mérnöki tervezési szolgáltatások
- Mérnöki szolgáltatások
- Mérnöki irodák
- Mérnöki irodák
- Mérnöki magánpraxisok
- Környezetvédelmi mérnöki szolgáltatások
- Erózióvédelmi mérnöki szolgáltatások
- Geológiai mérnöki szolgáltatások
- Geofizikai mérnöki szolgáltatások
- Fűtéstechnikai mérnöki tanácsadás
- Ipari mérnöki szolgáltatások
- Logging mérnöki szolgáltatások
- Marine mérnöki szolgáltatások
- Mechanikai mérnöki szolgáltatások
- Bányászati mérnöki szolgáltatások
- Kőolajipari mérnöki szolgáltatások
- Traffic engineering consulting services
A NAICS 541330-hoz kapcsolódó méretszabvány 4 dollár.5 millió dollár (hatályos 2008. augusztus 22-én), ami azt jelenti, hogy egy vállalat, beleértve a kapcsolt vállalkozásokat is, “kisvállalkozásnak” minősül, ha az átlagos éves bruttó bevételük nem haladja meg a 4,5 millió dollárt az elmúlt három évben. Ha egy vállalat három éve nem volt üzleti tevékenységben, akkor az átlagos éves bevétel meghatározásához a vállalat üzleti tevékenységében eltöltött hetek átlagos heti bevételét megszorozzuk 52-vel. Ez alól a méretezés alól azonban három kivétel van:
- 1. Ha a projekt katonai és űrtechnikai berendezésekre és katonai fegyverekre vonatkozik, akkor a méretszabvány 27,0 millió dollár;
- 2. Ha a mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket és alvállalkozói szerződéseket az 1992. évi nemzeti energiapolitikai törvény alapján ítélik oda, akkor a méretszabvány 27 millió dollár.0 Millió; és
- 3.Ha a projekt tengerészeti mérnöki és hajóépítészeti munkákra vonatkozik, akkor a méretszabvány 18,5 Millió dollár.
Ez a kód egyedülálló, mivel két különböző iparágnak felel meg. Az epipeline-on belül ezek az iparágak az “Informatika (IT)” és az “Építészet, mérnöki tevékenység, építőipar és környezetvédelem (AEC)” néven jelennek meg. Míg egyes vállalatok a NAICS 541330 alatt mindkét iparág számára nyújtanak szolgáltatásokat, addig sokan csak az egyik vagy a másik ágazatra korlátozzák tevékenységüket. Ezeket a különböző ágazatokat a NAICS 541330 szerinti kormányzati beszerzéseken belül a termékek és szolgáltatások kódjai (PSC) alapján lehet azonosítani. A forrástól függően ezt nevezhetik beszerzési osztályozási kódnak, beszerzési szolgáltatási osztályozásnak vagy akár szövetségi ellátási osztályozási (FSC) kódnak is.
A NAICS 541330 alatt használt tíz legfontosabb PSC-kódot az alábbi táblázat szemlélteti. Az első számú kód, az “R – Szakmai, igazgatási és vezetési támogatás” egy nagyon általános témakör, amely magában foglalja az információtechnológiával kapcsolatos szerződések többségét. Ez a kód a piaci részesedés mintegy 38%-át képviseli a 2005-ös és a 2009-es pénzügyi év között, ami több mint 52 milliárd dollárnyi szerződéses kiadásnak felel meg. Az “A – Kutatás és fejlesztés” volt a második, több mint 33 milliárd dollárral. A harmadik és ötödik helyen álló kódok, a “J – Karbantartás, javítás és berendezések újjáépítése” és a “C – Építészet & Mérnöki kivitelezés” az AEC-iparban jobban tükröződő projektek. Ezek a kódok együttesen több mint 21 milliárd dollárt képviselnek a NAICS 541330 szerinti szerződéses kiadásokban, és a piaci részesedés több mint 15%-át teszik ki.
A NAICS 541330 szerinti összes bejelentett kiadás a 2005-ös pénzügyi évtől a 2009-es pénzügyi évig (FY09) tartó időszakban több mint 138,0 milliárd dollár volt. A 2009-es pénzügyi évben a NAICS 541330 alá tartozó szolgáltatásokra bejelentett kiadások 18,4 milliárd USD-t tettek ki. Az alábbi ábra szemlélteti a bejelentett** kiadásokat évenként a 05. pénzügyi évtől a 2009. pénzügyi évig terjedő időszakban.
KI KÍNÁLJA A SZERZŐDÉSEKET?
Az Egyesült Államok haditengerészete volt az elmúlt öt pénzügyi évben (05. pénzügyi évtől a 2009. pénzügyi évig) a legnagyobb vevője e szolgáltatásoknak, több mint 51,7 milliárd dolláros szerződéses kiadással, ami a NAICS 541330 piaci részesedésének több mint 37%-át teszi ki. Az Egyesült Államok hadserege az e kód alatt bejelentett kiadások mintegy harmadát képviselte, a piaci részesedés 30%-ával, ami 42,5 milliárd dollárnak felelt meg. A SOCOM és a DOE kivételével a tíz legjelentősebb vállalat mindegyike egymilliárd feletti kiadást jelentett ugyanebben az időszakban.
KIK NYERIK A SZERZŐDÉSEKET?
A Central Contractor Registry (CCR) szerint a NAICS 541330 alatt 35 183 vállalatot tartanak nyilván (forrás: aktív regisztráltak, www.ccr.gov, 2010.12.01-től). Ebből a számból 27 206 minősül kisvállalkozásnak, amely a következő társadalmi-gazdasági kategóriák szerinti megoszlást tartalmazza (egyes vállalatok egynél több kategóriában is minősülhetnek):
- 2 167 SBA Certified 8(a) contractors;
- 892 SBA Certified HUBZone contractors; és
- 2 834 Service Disabled Veteran Owned Small Businesses (SDVOSB).
Az alábbi két ábra a piaci részesedés alapján a 10 legnagyobb vállalatot mutatja be a 05. pénzügyi évtől a 09. pénzügyi évig terjedő időszakban. Az első ábra azt a 10 legnagyobb vállalatot mutatja be, amelyek a szerződéseket MINDEN típusú verseny keretében nyerték el, legyen az teljes körű és nyílt, kisvállalkozási célú területpihentetés, kizárólagos megbízás, stb. Ez a lista elsősorban nagyvállalatokat tartalmaz. A második ábra azonban azt a 10 legnagyobb vállalatot sorolja fel, amelyek korlátozott versenyben nyerték el szerződéseiket. Az epipeline ezt konkrétan azokra a szerződésekre korlátozta, amelyeket az alább felsorolt beszerzési stratégiák alapján ítéltek oda. Az ezen a második ábrán szereplő szerződéses dollárok nem feltétlenül tartalmazzák az egyes vállalkozók összes szerződéses dollárját.
- 8(a) versenyeztetett
- 8(a) hátrányos helyzetű kisvállalkozás (SDB) set-aside
- 8(a) sole-source
- SDB set-aside
- SDB, 8(a) és HUBZone
- Kombinált HUBZone és 8(a)
- HUBZone területpihentetés
- HUBZone kizárólagos forrás
- Service Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) területpihentetés
- Service Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) terület-aside
- SDVOSB sole-source
- Emerging Small Business set-side
- Very Small Business set-side
- Reserved for Small Businesses ($2501 to $100,000)
- Total Small Business set-aside
A Boeing Company tartja az első helyet a korlátlan versenytársak listáján (bármely/minden beszerzési stratégia), több mint $14.74 milliárd dollárnyi szerződéses dollárral a 05-ös és a 09-es pénzügyi év közötti időszakban, ami a piaci részesedés 13,81%-át jelenti. A második helyen a Lockheed Martin Corporation áll a piaci részesedés 8,21%-ával (8,76 milliárd dollár). A Northrop Grumman Space And Mission Systems szintén 5 milliárd dollár feletti kiadásokról számolt be, az elmúlt öt pénzügyi év során 5,70 milliárd dollárral. Az első tízben szereplő összes cég, valamint további tizennégy vállalat jelentett 1 milliárd dollár feletti szerződéses kiadásokat a GY05-FY09 közötti időszakban.
KÉRLEGES MEGJEGYZÉS: mivel ez a lista a vállalat neve, nem pedig a SZÁRMAZÓ vállalat szerint készült, néhány vállalatnak több helyezése is lehet, ami nem feltétlenül tükröződik az alábbi táblázatban.
A fentiek szerint a “korlátozott verseny keretében” odaítélt szerződések összesített szerződéses kiadása a GY04 és GY09 közötti időszakban összesen több mint 4,71 milliárd dollárt tett ki. Fuentez Systems Concepts Inc. (a Stanley Associates tulajdonában) az egyetlen olyan cég a korlátozott listán szereplő cégek közül, amely ebben az időszakban a kiadások tekintetében átlépte a 200 millió dolláros határt (kb. 223 millió dollár). Ez a kiadás elsősorban az N65236-03-D-7845 számú szerződésre vonatkozik, “… alapvető gyártási és integrációs szolgáltatások nyújtására különböző küldetéskritikus C5ISR programokhoz az amerikai haditengerészet és haditengerészgyalogság keretében”. A BioEngineering Arcadis LLC messze a második helyen állt, ugyanerre az időszakra közel 140 millió dollárt jelentett. A Chenega Federal Systems LLC, az SGT Inc. és a Digital System Resources mind 100 millió dollár feletti kiadásokról számolt be, az első tízben szereplő többi cég pedig mind 75 millió dollár feletti kiadásokról számolt be. Megjegyzendő, hogy a listán szereplő vállalatok közül nem mindegyik kisvállalkozás (például a kilencedik helyen szereplő SAIC). Ezt vagy a jelentésben elkövetett hiba okozhatja, például ha a beszerzési stratégiát kisvállalkozási célú támogatásként tüntették fel, holott az valójában korlátlan volt, vagy esetleg ha a nagyvállalat felvásárolt egy olyan kisvállalkozást, amely a nagy összegű szerződés eredeti címzettje volt.
KÉRLEGES MEGJEGYZÉS: mivel ez a felsorolás a vállalat neve, és nem a SZÜLŐVÁLLALKOZÓ vállalat szerint készült, egyes vállalatok több rangsorral is rendelkezhetnek, ami nem feltétlenül tükröződik az alábbi táblázatban.
HOL VÉGZIK E SZERZŐDÉSEKET?
Ezek a szerződések az Egyesült Államok kontinentális részén és külföldön kerülnek végrehajtásra. Az 50 állam és Washington, D.C. összesen 133,9 milliárd dollárnyi kiadást jelentett a FY05 és FY09 közötti időszakra vonatkozóan, és az Egyesült Államokon kívüli (vagy fel nem sorolt) helyszínekre vonatkozó szerződések összesen mintegy 4,2 milliárd dollárt tettek ki.
A legmagasabb bejelentett szerződéses kiadásokkal rendelkező állam Virginia, 22,0 milliárd dollárral. Virginia a washingtoni nagyvárosi térség része, amelyhez tartozik még Maryland (11,7 milliárd dollár a 4. helyen) és Washington, DC (5,5 milliárd dollár a 9. helyen). Ezek együttes szerződéses értéke a 2004-es pénzügyi évtől a 2009-es pénzügyi évig terjedő időszakban a NAICS 541330 piaci részesedésének 28%-át teszi ki. Ez a földrajzi terület számos szövetségi vállalkozónak ad otthont, akiket néha “Beltway Banditáknak” neveznek a szövetségi kormány székhelyéhez való közelségük miatt.
Kalifornia és Missouri 10 milliárd dollár feletti kiadásokat jelentett ebben az időszakban, és az első tízben szereplő összes állam (beleértve Washington, DC-t is), valamint az első tíz államon kívüli 13 állam 1,0 milliárd dollár feletti kiadásokat jelentett.
