HESS-VERDON IS YOUR #1 SOUTHERN CALIFORNIA TRUST & ESTATE LAW FIRM
Are you Considering to be a Trustee and hold Fiduciary Duty?
Glad you are here. Powiernik może otrzymać wynagrodzenie w oparciu o pracę, która jest wykonywana w oparciu o procent majątku lub, najprawdopodobniej, opłatę godzinową, ale nie ma ustalonych opłat dla powierników. Aktywa Trustu płacą tobie, a nie beneficjentom, i dlatego ścisłe prowadzenie ksiąg jest obowiązkowe.
Kilka ciekawostek Trustee do rozważenia
Możesz myśleć, że zarządzanie Trustem jest lukratywną pozycją.
Pamiętaj o tej małej ciekawostce: Kiedy zdecydujesz się zostać Powiernikiem, będziesz zajmował się pieniędzmi i ludźmi! Co jest większym wyzwaniem? Możesz myśleć, że zarządzanie funduszami może być trudniejszym zadaniem, ale zarządzanie ludźmi (beneficjentami) może okazać się większym wyzwaniem.
Czy powiernik może wycofać pieniądze z funduszu powierniczego?
Było wiele spraw sądowych na ten temat, i powiernik nie może wycofać pieniędzy w celu samozatracenia, tj. do użytku osobistego! Trust jest prywatną umową prawną, która jest zawarta pomiędzy dwoma stronami. (Założycielem i beneficjentami). Powiernik ma obowiązek powierniczy, aby stanąć po stronie beneficjentów przed swoimi interesami i musi ujawnić wszystkie rachunki i raporty beneficjentom.
Jakie są obowiązki powiernika?
Po pierwsze i najważniejsze, będziesz chciał przeczytać dokument zaufania w całości. Może nawet zechcesz zwrócić się do radcy prawnego. Hess-Verdon & Associates pomaga rodzinom w południowej Kalifornii od 30 lat! Możesz zadzwonić pod numer 949-706-7300. Kiedy przeczytasz umowę powierniczą, nakreśli ona zasady, według których będziesz działał.
Więc zasadniczo obowiązki powiernika obejmują, ale nie ograniczają się do następujących kwestii:
- Utwórz konto czekowe funduszu powierniczego. Wszystkie dochody i wydatki muszą przechodzić przez to konto, aby zachować wierną praktykę księgową.
- Pamiętaj, że masz obowiązek powierniczy wobec beneficjentów. Będziesz chciał informować ich na bieżąco o zmianach co najmniej raz w roku, ale jeśli poproszą o informacje w rozsądnym czasie. (Znaj prawa stanowe)
- Nie mieszaj swoich wydatków z wydatkami trustu. Mieszanie może spowodować naruszenie umowy i może negatywnie wpłynąć na kwotę, którą otrzymasz.
- Utrzymuj regularny kontakt z beneficjentami, aby zrozumieć ich potrzeby.
- Złóż roczne zeznania podatkowe dla trustu.
- Uzyskaj profesjonalną poradę.
Kto może być powiernikiem?
Bycie wybranym jako powiernik jest zaszczytem, ale wiąże się z dużą odpowiedzialnością za życzenia założyciela i zrozumienie potrzeb beneficjentów.
Więc, kto może być powiernikiem? Cóż, charakterystyka Powiernika może być następująca: godny zaufania, odpowiedzialny, stabilny finansowo, zwracający uwagę na szczegóły, dogadujący się z ludźmi, wiedzący kiedy zasięgnąć porady.
Czy Powiernik może być również beneficjentem?
Tak, beneficjent może być również Powiernikiem, a w wielu przypadkach może być więcej niż jeden Powiernik. (co-trustee). Kluczowe jest jednak, aby zarówno powiernik, jak i współpowiernik nigdy nie mieszali swoich osobistych dochodów i wydatków z dochodami i wydatkami trustu. Kiedy przyjdzie czas na audyt, jeśli nie zostanie on przeprowadzony prawidłowo, może to zaszkodzić obu powiernikom poprzez spłatę niewłaściwie sprzeniewierzonych funduszy.
Czy wynagrodzenie powiernika jest dochodem podlegającym opodatkowaniu?
Opłaty powiernika są odliczeniem od podatku dochodowego dla trustu, ale dochodem podlegającym opodatkowaniu dla ciebie, powiernika. Zgłosisz swoje opłaty na formularzu 1040 w linii 21.
.