Przy tak dużej ilości majątku związanego z ich firmami, właściciele muszą rozważyć wszystkie opcje podczas planowania swoich długoterminowych celów. Wielu właścicieli firm znajduje się w potrzebie płynności, ale niekoniecznie są gotowi sprzedać swoją firmę i zrzec się kontroli.
Podczas gdy większość właścicieli może początkowo nie brać pod uwagę lewarowania swojej firmy w celu stworzenia płynności, dokapitalizowanie może służyć jako potężne narzędzie finansów korporacyjnych. Dokapitalizowanie często pozwala właścicielowi firmy zmniejszyć ilość majątku, który ma na szali, sprzedając część firmy zewnętrznej firmie inwestycyjnej lub grupie private equity. Zapewnia to dopływ kapitału do firmy i pozwala właścicielom zdywersyfikować swoje udziały bez uszczerbku dla ich pakietu kontrolnego. Dostęp do kapitału zewnętrznego może przynieść korzyści firmom na wiele sposobów, w zależności od etapu rozwoju firmy i ostatecznego celu właściciela.
„Rekapitalizacja może zaoferować właścicielom drugi kęs jabłka.”
Czy właściciele chcą zdywersyfikować swoje osobiste portfolio, rozwinąć firmę, rozszerzyć działalność na nowe rynki lub rozpocząć planowanie ostatecznego wyjścia z codziennej działalności, dokapitalizowanie firmy może zapewnić potrzebny kapitał, aby pomóc tym planom odnieść sukces. Zazwyczaj właściciele wykorzystują częściową sprzedaż zewnętrznym inwestorom w celu kapitalizacji kapitału własnego w firmie i reinwestują część kapitału w zamian za udziały własnościowe, w zależności od wielkości reinwestycji. Oprócz otrzymania początkowej inwestycji, kiedy dokapitalizowanie jest udane, wielu właścicieli dostaje „drugi kęs jabłka”, jeśli zdecydują się sprzedać firmę w dół drogi.
Interesuje Cię więcej informacji na temat dokapitalizowania ESOP jako alternatywy dla status quo? Przerzuć się przez SlideShare poniżej:
Skalowanie firmy
Partnerzy finansowi są najbardziej zainteresowani kapitalizacją swoich inwestycji, co oznacza, że szukają firm, które mają potencjał przyszłego wzrostu, czy to organicznie, czy poprzez przejęcia i konsolidacje. W przypadku nowych lub małych firm, które dopiero wchodzą na rynek, właściciele mogą wykorzystać dokapitalizowanie, aby zainwestować w zwiększenie zatrudnienia, zakup większej ilości zapasów, nowego sprzętu lub nieruchomości. Większe firmy mogą dążyć do przejęcia konkurentów lub innego interesu strategicznego w celu zwiększenia wartości kapitału własnego dla udziałowców.
Wchodzenie na nowe rynki
Po osiągnięciu przez firmę górnego progu udziału w rynku może ona zbadać możliwość wprowadzenia nowych produktów lub usług na różne rynki w celu dalszego wspierania stałego wzrostu. Dokapitalizowanie może zaspokoić potrzebę dodatkowego finansowania, jednocześnie wprowadzając doświadczonego dostawcę kapitału i partnera operacyjnego, który może zaoferować właścicielom firm strategiczne porady zawodowe dotyczące nowych tras i lepszych praktyk zarządzania.
Rozważenie wielu partnerów
Właściciele mogą realizować wiele strategii dokapitalizowania jednocześnie i zaprojektować transakcję z różnymi partnerami finansowymi. Włączając różnych inwestorów, właściciele mogą zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia swoich celów, czy to poprzez zdywersyfikowane udziały, czy też poprzez skalowanie firmy.
Planowanie strategii wyjścia
Dla właścicieli aktywnie planujących swoją strategię wyjścia, dokapitalizowanie może poprawić bieżące wyniki firmy i ustawić ją na drodze do długoterminowego sukcesu. Właściciele firm powinni współpracować z doświadczonymi doradcami, którzy pomogą im określić wykonalność dokapitalizowania oraz zidentyfikować środowisko odpowiednich partnerów do transakcji.