Ten raport bierze pod uwagę dogłębne spojrzenie na przemysł 'Usługi inżynieryjne’, NAICS 541330. Aby zrozumieć przyszłość, trzeba zbadać przeszłość. epipeline Contract History Plus* zapewnia szeroki kontekst i kilka perspektyw, które pozwalają na opracowanie najlepszego pozycjonowania i strategii dla Twojej firmy, aby skuteczniej konkurować o kontrakty rządowe. Poniższy wykres ilustruje jedną z takich perspektyw: główne departamenty/agencje rządowe kupujące te usługi w ciągu ostatnich czterech lat podatkowych.
CO TO JEST NAICS 541330?
NAICS 541330 reprezentuje przemysł usług inżynieryjnych. Stosuje się go, gdy wymagania kontraktu dotyczą zastosowania praw fizycznych i zasad inżynierii w projektowaniu, rozwoju i wykorzystaniu maszyn, materiałów, instrumentów, struktur, procesów i systemów. Może obejmować zastosowanie tych zasad do świadczenia usług doradczych, przygotowania studiów wykonalności, przygotowania wstępnych i ostatecznych planów i projektów, świadczenia usług technicznych w fazie budowy lub instalacji, kontroli i oceny projektów inżynieryjnych oraz usług pokrewnych.
Opis NAICS 541330 jest dalej podzielony w celu włączenia tych dodatkowych szczegółowych tematów:
- Inżynieryjne usługi konsultingowe w zakresie inżynierii akustycznej
- Inżynieryjne usługi projektowe w zakresie systemów akustycznych
- Inżynieryjne usługi projektowe w zakresie łodzi
- Inżynieryjne usługi chemiczne
- Inżynieryjne usługi cywilne
- Inżynieryjne usługi konsultingowe w zakresie spalania
- Budownictwo. usługi inżynieryjne
- Biura konsultingowe inżynierów
- Prywatne praktyki inżynierów
- Usługi inżynierii elektrycznej
- Usługi konsultacyjne w zakresie inżynierii
- Usługi projektowania inżynieryjnego
- Usługi inżynieryjne
- Biura inżynierów
- Usługi inżynieryjne
- Prywatne praktyki inżynierów
- Usługi inżynierii środowiska
- Usługi inżynieryjne w zakresie kontroli erozji
- Inżynieryjne usługi geologiczne
- Inżynieryjne usługi geofizyczne
- Inżynieryjne usługi ciepłownicze
- Inżynieryjne usługi przemysłowe
- Inżynieryjne usługi logistyczne
- Morskie usługi inżynieryjne
- Mechaniczne usługi inżynieryjne
- Górnicze usługi inżynieryjne
- Petroleum engineering services
- Traffic engineering consulting services
Standard wielkości związany z NAICS 541330 wynosi $4.5 Million (effective August 22, 2008), co oznacza, że firma, w tym jej oddziały, będzie uważana za „małą firmę”, jeśli jej średnie roczne wpływy brutto nie przekraczają 4,5 Million USD w ciągu ostatnich trzech lat. Jeśli firma nie prowadziła działalności przez trzy lata, średni tygodniowy przychód za liczbę tygodni, w których firma prowadziła działalność, jest mnożony przez 52 w celu określenia średnich rocznych wpływów. Jednakże, istnieją trzy wyjątki od tej wielkości:
- 1.Jeśli projekt dotyczy sprzętu wojskowego i lotniczego oraz broni wojskowej, wówczas standard wielkości wynosi 27,0 milionów dolarów;
- 2.Jeśli kontrakty i umowy podwykonawcze na usługi inżynieryjne są przyznawane zgodnie z ustawą National Energy Policy Act z 1992 r., wówczas standard wielkości wynosi 27 dolarów.0 Million; and
- 3.If the project is for Marine Engineering and Naval Architecture, then the size standard is $18.5 Million.
This code is unique in that it corresponds to two different industries. W epipeline, te branże są reprezentowane jako „Technologia Informacyjna (IT)” i „Architektura, Inżynieria, Budownictwo i Środowisko (AEC)”. Podczas gdy niektóre firmy świadczą usługi dla obu branż w ramach NAICS 541330, wiele innych ogranicza swoją działalność tylko do jednego lub drugiego sektora. Te różne sektory można zidentyfikować w ramach zamówień rządowych w ramach NAICS 541330 za pomocą kodów produktów i usług (PSC). W zależności od źródła, może to być również nazywane kodem klasyfikacji zamówień, klasyfikacji usług zamówień, a nawet kodem federalnej klasyfikacji dostaw (FSC).
Dziesięć najważniejszych kodów PSC używanych w ramach NAICS 541330 przedstawiono na poniższym wykresie. Kod numer jeden, „R – Professional, Administrative, and Management Support”, jest bardzo ogólnym tematem, który obejmuje większość kontraktów związanych z technologiami informacyjnymi. Kod ten reprezentuje około 38% udziału w rynku w latach 2005-09, co odpowiada ponad 52 miliardom dolarów w wydatkach na kontrakty. Na drugim miejscu uplasował się kod „A – Badania i rozwój” z ponad 33 miliardami dolarów. Kody na trzecim i piątym miejscu, „J – konserwacja, naprawa i odbudowa sprzętu” oraz „C – architektura & budownictwo inżynieryjne” to projekty lepiej odzwierciedlone w branży AEC. Łącznie, kody te reprezentują ponad 21 miliardów dolarów w wydatkach kontraktowych w ramach NAICS 541330 i ponad 15% udziału w rynku.
Total reported spending under NAICS 541330 for the period of Fiscal Year 2005 (FY05) through the Fiscal Year 2009 (FY09) was over $138.0 Billion. W FY09 zgłoszone wydatki na usługi w ramach NAICS 541330 wyniosły 18,4 mld USD. Poniższy wykres ilustruje zgłoszone** wydatki w podziale na lata od FY05 do FY09.
KTO ZAWIERA UMOWY?
Największym nabywcą tych usług w ciągu ostatnich pięciu lat podatkowych (od FY05 do FY09) była Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, która wydała na umowy ponad 51,7 mld USD, co stanowiło ponad 37% udziału w rynku dla NAICS 541330. Armia Stanów Zjednoczonych reprezentowała około jedną trzecią zgłoszonych wydatków w ramach tego kodu, z 30% udziałem w rynku, co stanowiło 42,5 mld USD. Wszystkie firmy poza SOCOM i DOE w pierwszej dziesiątce zgłosiły wydatki powyżej jednego miliarda w tym samym okresie.
KTO WYGRYWA KONTRAKTY?
Według Centralnego Rejestru Wykonawców (CCR) w systemie NAICS 541330 zarejestrowanych jest 35 183 firm (źródło: aktywni rejestrujący, www.ccr.gov stan na 01/12/2010). Z tej liczby 27 206 firm kwalifikuje się jako małe przedsiębiorstwa, co obejmuje następujący podział według kategorii społeczno-ekonomicznych (niektóre firmy mogą kwalifikować się do więcej niż jednej kategorii):
- 2 167 certyfikowanych przez SBA wykonawców 8(a);
- 892 certyfikowanych przez SBA wykonawców HUBZone; oraz
- 2 834 małych firm należących do niepełnosprawnych weteranów (Service Disabled Veteran Owned Small Businesses, SDVOSB).
Dwa poniższe wykresy identyfikują 10 najlepszych firm, według udziału w rynku, w okresie od FY05 do FY09. Pierwszy wykres przedstawia 10 najlepszych firm, które otrzymały swoje kontrakty w ramach KAŻDEGO rodzaju konkursu, niezależnie od tego, czy był to konkurs pełny i otwarty, z udziałem małych przedsiębiorstw, z wyłącznym wyborem itd. Lista ta składa się głównie z dużych przedsiębiorstw. Drugi wykres, jednakże, wymienia 10 najlepszych firm, które wygrały swoje kontrakty w ramach ograniczonej konkurencji. Konkretnie, epipeline ograniczył się do tych kontraktów, które zostały przyznane w ramach strategii pozyskiwania wymienionych poniżej. Wartość kontraktów przedstawiona na tym drugim wykresie może nie obejmować wszystkich kontraktów dla poszczególnych wykonawców.
- 8(a) Competed
- 8(a) Small Disadvantaged (SDB) set-aside
- 8(a) sole-source
- SDB set-aside
- SDB, 8(a) z HUBZone
- Połączenie HUBZone i 8(a)
- HUBZone set-aside
- HUBZone sole-source
- Service Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) set- aside
- Service Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) set-aside
- SDVOSB sole-source
- Emerging Small Business set-aside
- Very Small Business set-aside
- Reserved for Small Businesses ($2501 to $100,000)
- Total Small Business set-aside
The Boeing Company zajmuje pierwsze miejsce na liście nieograniczonej konkurencji (dowolne/wszystkie strategie pozyskiwania), z ponad 14.74 miliardów dolarów w kontraktach na lata 2005-2009 – co stanowi 13,81% udziału w rynku. Drugie miejsce zajmuje Lockheed Martin Corporation z 8,21% udziałem w rynku (8,76 mld USD). Northrop Grumman Space And Mission Systems również zgłosił wydatki powyżej 5 miliardów dolarów, z ich 5,70 miliardów dolarów w ciągu ostatnich pięciu lat podatkowych. Wszystkie firmy z pierwszej dziesiątki, jak również czternaście dodatkowych firm zgłosiło wydatki na kontrakty w okresie od FY05 do FY09 w wysokości ponad 1 miliarda USD.
UWAGA: ponieważ jest to lista według nazwy firmy, a nie firmy macierzystej, niektóre firmy mogą mieć więcej niż jeden ranking, co może nie być odzwierciedlone na poniższym wykresie.
Połączone wydatki na kontrakty przyznane w ramach „ograniczonej konkurencji”, jak przedstawiono powyżej, wyniosły ponad 4,71 miliarda USD w okresie od FY04 do FY09. Fuentez Systems Concepts Inc. (należąca do Stanley Associates) jest jedyną firmą z tej zastrzeżonej listy, która przekroczyła granicę 200 milionów dolarów (około 223 milionów dolarów) za wydatki w tym okresie. Wydatki te dotyczą głównie kontraktu # N65236-03-D-7845, na „… niezbędne usługi produkcyjne i integracyjne dla różnych krytycznych programów C5ISR w ramach Marynarki Wojennej USA i USMC”. BioEngineering Arcadis LLC zajęła odległe drugie miejsce, zgłaszając prawie 140 milionów dolarów za ten sam okres. Chenega Federal Systems LLC, SGT Inc. i Digital System Resources zgłosiły wydatki powyżej 100 mln USD, a pozostałe firmy z pierwszej dziesiątki zgłosiły wydatki powyżej 75 mln USD. Uwaga, nie wszystkie firmy na tej liście są rzeczywiście małymi przedsiębiorstwami (np. SAIC na dziewiątym miejscu). Może to być spowodowane albo błędem w raportowaniu, np. strategia przejęcia została wymieniona jako „small business set-aside”, podczas gdy w rzeczywistości była nieograniczona, albo może być tak, że duża firma przejęła małą firmę, która była pierwotnym odbiorcą wysokodolarowego kontraktu.
UWAGA: ponieważ jest to lista według nazwy firmy, a nie firmy macierzystej, niektóre firmy mogą mieć więcej niż jeden ranking, co może nie być odzwierciedlone na poniższym wykresie.
GDZIE REALIZOWANE SĄ TE KONTRAKTY?
Kontrakty te są realizowane w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych i za granicą. 50 stanów plus Waszyngton, DC zgłosiło wydatki za okres od FY05 do FY09 w wysokości 133,9 miliarda USD, a kontrakty dla lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi (lub niewymienione) wyniosły w przybliżeniu 4,2 miliarda USD.
Stanem o najwyższej sumie zgłoszonych wydatków na kontrakty jest Wirginia, z kwotą 22,0 miliarda USD. Wirginia jest częścią obszaru metropolitalnego Waszyngtonu, który obejmuje również Maryland (11,7 mld USD na 4. miejscu) oraz Waszyngton DC (5,5 mld USD na 9. miejscu). Ich łączna wartość kontraktów stanowi 28% udziału w rynku dla NAICS 541330 w okresie od FY04 do FY09. Ten obszar geograficzny jest domem dla wielu wykonawców federalnych, którzy są czasami nazywani „Beltway Bandits” ze względu na ich bliskość do głównej siedziby rządu federalnego.
Kalifornia i Missouri zgłosiły wydatki powyżej 10 miliardów dolarów w tym okresie, a wszystkie stany (w tym Waszyngton, DC) w pierwszej dziesiątce, wraz z 13 stanami spoza pierwszej dziesiątki, zgłosiły wydatki powyżej 1,0 miliarda dolarów.
.