HESS-VERDON ESTE NUMĂRUL 1 ÎN CALIFORNIA SUTERIOARĂ PENTRU FIDUCIARE & FIRMĂ DE DREPTURI DE MOȘTENIRE
Vă gândiți să fiți administrator și să dețineți o obligație fiduciară?
Mulțumesc că sunteți aici. Un fiduciar poate fi plătit în funcție de munca prestată, pe baza unui procent din succesiune sau, cel mai probabil, a unui onorariu orar, dar nu există onorarii fixe pentru fiduciar. Activele Trustului vă plătesc pe dvs. și nu pe beneficiari și, prin urmare, este obligatorie o evidență contabilă strictă.
Câteva mărunțișuri ale unui Trustee de luat în considerare
Ați putea crede că este o poziție lucrativă să gestionați un Trust.
Amintiți-vă acest mic amănunt: Atunci când alegeți să deveniți un Trustee, veți manipula bani și oameni! Care este provocarea mai semnificativă? Ați putea crede că gestionarea fondurilor ar putea fi cea mai dificilă sarcină, dar gestionarea oamenilor (beneficiarilor) se poate dovedi a fi o provocare mai substanțială.
Poate un Trustee să retragă bani dintr-un trust?
Au existat multe cazuri în instanță pe această temă, iar Trustee-ul nu poate retrage bani pentru afaceri proprii, adică pentru uz personal! Un trust este un acord juridic privat, care se încheie între două părți. (Constituitorul și beneficiarii). Administratorul are o datorie fiduciară de a se plasa de partea beneficiarilor înainte de interesele lor și trebuie să divulge toate conturile sunt rapoarte către beneficiari.
Care sunt îndatoririle unui administrator?
În primul rând, veți dori să citiți documentul fiduciar în întregime. Este posibil să doriți chiar să apelați la un consilier. Hess-Verdon & Associates ajută familiile din zona Californiei de Sud de 30 de ani! Puteți suna la 949-706-7300. Când citiți contractul de fiducie, acesta va descrie regulile în care veți opera.
Deci, în principiu, îndatoririle administratorului includ, dar nu se limitează la următoarele:
- Creați un cont curent al fiduciei. Toate veniturile și cheltuielile trebuie să treacă prin acest cont pentru a păstra o practică contabilă fidelă.
- Rețineți, aveți o datorie fiduciară față de beneficiari. Veți dori să îi țineți la curent cu modificările cel puțin o dată pe an, dar dacă aceștia solicită informații într-un interval de timp rezonabil. (Cunoașteți legile statului)
- Nu amestecați cheltuielile dumneavoastră cu cele ale trustului. Amestecul poate cauza o încălcare a contractului și poate afecta negativ suma pe care o primiți.
- Păstrați un contact regulat cu beneficiarii pentru a le înțelege nevoile.
- Întocmiți declarații anuale de impozit pe venit pentru trust.
- Obțineți consiliere profesională.
Cine poate fi fiduciar?
Să fii ales ca fiduciar este o onoare, dar vine cu multă responsabilitate față de dorințele constituitorului și înțelegerea nevoilor beneficiarilor.
Atunci, cine poate fi un Trustee? Ei bine, caracteristicile unui Trustee ar putea fi următoarele: demn de încredere, responsabil, stabil din punct de vedere financiar, atent la detalii și se înțelege cu oamenii, știe când să apeleze la un consilier.
Un Trustee poate fi și beneficiar?
Da, un beneficiar poate fi și Trustee, iar de multe ori pot exista mai mulți trustee. (co-trustee). Cu toate acestea, este esențial ca atât administratorul, cât și coadministratorul să nu amestece niciodată veniturile și cheltuielile lor personale cu cele ale trustului. Când vine momentul auditurilor, dacă nu se procedează corect, se poate dăuna ambilor fideli prin rambursarea fondurilor deturnate.
Sunt indemnizațiile fiduciarului venituri impozabile?
Ordinele fiduciarului sunt o deducere din impozitul pe venit pentru trust, dar venituri impozabile pentru dumneavoastră, fiduciarul. Veți declara onorariile dumneavoastră în formularul 1040, la rândul 21.
.