Această vrajă transformă o creatură cu cel puțin 1 punct de lovitură pe care o poți vedea în raza de acțiune într-o nouă formă. O creatură care nu dorește trebuie să facă o aruncare de salvare la înțelepciune pentru a evita efectul. Un Shapechanger reușește automat la această aruncare de salvare.
Transformarea durează pe durata sau până când ținta scade la 0 puncte de lovitură sau moare. Noua formă poate fi orice bestie al cărei Indice de Provocare este egal sau mai mic decât cel al țintei (sau nivelul țintei, dacă aceasta nu are un Indice de Provocare). Statisticile de joc ale țintei, inclusiv Punctajele de Abilitate mentală, sunt înlocuite cu Statisticile bestiei alese. Aceasta își păstrează Alinierea și Personalitatea. Tinta își asumă Punctele de Lovitură ale noii sale forme. Când revine la forma sa normală, creatura revine la numărul de Puncte de Lovitură pe care îl avea înainte de a se transforma. Dacă se întoarce ca urmare a scăderii la 0 puncte de lovitură, orice pagubă în exces se reportează la forma sa normală. Atâta timp cât daunele în exces nu reduc forma normală a creaturii la 0 puncte de lovire, aceasta nu este lăsată inconștientă.
Creatura este limitată în acțiunile pe care le poate efectua de natura noii sale forme și nu poate vorbi, nu poate lansa vrăji sau face orice altă acțiune care necesită mâini sau vorbire.
Echipamentul țintei se contopește în noua formă. Creatura nu poate să activeze, să folosească, să mânuiască sau să beneficieze în alt mod de niciunul dintre echipamentele sale.
.