Acest raport analizează în profunzime industria ‘Servicii de inginerie’, NAICS 541330. Pentru a înțelege viitorul, trebuie studiat trecutul. Contract History Plus* de la epipeline vă oferă un context larg și mai multe perspective care vă permit să dezvoltați cea mai bună poziționare și strategie pentru compania dvs. pentru a concura mai eficient pentru contractele guvernamentale. Următorul grafic ilustrează una dintre aceste perspective: principalele departamente/agenții guvernamentale care au cumpărat aceste servicii în ultimii patru ani fiscali.
CE ESTE NAICS 541330?
NAICS 541330 reprezintă industria serviciilor de inginerie. Se utilizează atunci când cerințele contractului aplică legile fizice și principiile ingineriei în proiectarea, dezvoltarea și utilizarea de mașini, materiale, instrumente, structuri, procese și sisteme. Poate include aplicarea acestor principii pentru furnizarea de consultanță, pregătirea de studii de fezabilitate, pregătirea de planuri și proiecte preliminare și finale, furnizarea de servicii tehnice în timpul fazei de construcție sau de instalare, inspecția și evaluarea proiectelor de inginerie și servicii conexe.
Descrierea NAICS 541330 este defalcată în continuare pentru a include aceste subiecte specifice suplimentare:
- Servicii de consultanță în inginerie acustică
- Servicii de proiectare tehnică a sistemelor acustice
- Servicii de proiectare tehnică a navelor
- Servicii de inginerie chimică
- Servicii de inginerie civilă
- Servicii de consultanță în inginerie de combustie
- Construcții servicii de inginerie
- Birouri de ingineri consultanți
- Birouri private de ingineri consultanți
- Servicii de inginerie electrică
- Servicii de consultanță în inginerie
- Servicii de proiectare inginerească
- Servicii de inginerie
- Birouri de ingineri
- Birouri de ingineri
- Practici private ale inginerilor
- Servicii de inginerie de mediu
- Servicii de inginerie pentru controlul eroziunii
- Servicii de inginerie geologică
- Servicii de inginerie geofizică
- Servicii de consultanță în inginerie termică
- Servicii de inginerie industrială
- Servicii de inginerie industrială
- Servicii de inginerie logistică
- Servicii de inginerie marină
- Servicii de inginerie mecanică
- Servicii de inginerie minieră
- Servicii de inginerie petrolieră
- Servicii de consultanță în domeniul ingineriei traficului
.
.
Standardul de mărime asociat cu SCIAN 541330 este de 4 dolari.5 milioane de dolari (în vigoare de la 22 august 2008), ceea ce înseamnă că o companie, inclusiv filialele sale, va fi considerată o „întreprindere mică” dacă media anuală a încasărilor brute nu depășește 4,5 milioane de dolari în ultimii trei ani. În cazul în care o companie nu a fost în activitate timp de trei ani, venitul mediu săptămânal pentru numărul de săptămâni în care compania a fost în activitate se înmulțește cu 52 pentru a determina încasările medii anuale. Cu toate acestea, există trei excepții de la această dimensionare:
- 1.Dacă proiectul este pentru echipamente militare și aerospațiale și arme militare, atunci standardul de mărime este de 27,0 milioane de dolari;
- 2.Dacă contractele și subcontractele pentru servicii de inginerie sunt atribuite în conformitate cu Legea privind politica energetică națională din 1992, atunci standardul de mărime este de 27,0 milioane de dolari.0 milioane de dolari; și
- 3.Dacă proiectul se referă la inginerie marină și arhitectură navală, atunci standardul de mărime este de 18,5 milioane de dolari.
Acest cod este unic în sensul că corespunde la două industrii diferite. În cadrul epipeline, aceste industrii sunt reprezentate ca „Tehnologia informației (IT)” și „Arhitectură, inginerie, construcții și mediu (AEC)”. În timp ce unele companii prestează servicii pentru ambele industrii în cadrul NAICS 541330, multe altele își limitează activitatea doar la un sector sau altul. Aceste sectoare diferite pot fi identificate în cadrul achizițiilor publice în cadrul NAICS 541330 prin codurile de produse și servicii (PSC). În funcție de sursa dumneavoastră, acesta poate fi numit și Cod de clasificare a achizițiilor, Clasificare a serviciilor de achiziții sau chiar Cod de clasificare a aprovizionării federale (FSC).
Cele mai importante zece coduri PSC utilizate în cadrul NAICS 541330 sunt ilustrate în graficul de mai jos. Codul numărul unu, „R – Professional, Administrative, and Management Support”, este un subiect foarte generic, care include majoritatea contractelor legate de tehnologia informației. Acest cod reprezintă aproximativ 38% din cota de piață pentru perioada cuprinsă între anii FY05 și FY09, ceea ce echivalează cu cheltuieli contractuale de peste 52 de miliarde de dolari. „A – Cercetare și dezvoltare” se află pe locul al doilea, cu peste 33 de miliarde de dolari. Codurile de pe locurile trei și cinci, ” J – Întreținere, reparare și reconstrucție de echipamente” și „C – Arhitectură & Construcții inginerești” sunt proiecte care se reflectă mai bine în industria AEC. Împreună, aceste coduri reprezintă peste 21 de miliarde de dolari în cheltuieli contractuale în cadrul NAICS 541330 și peste 15% din cota de piață.
Cheltuielile totale raportate în cadrul NAICS 541330 pentru perioada cuprinsă între anul fiscal 2005 (FY05) și anul fiscal 2009 (FY09) au fost de peste 138,0 miliarde de dolari. În anul fiscal 2009 au fost raportate cheltuieli de 18,4 miliarde de dolari pentru serviciile din cadrul NAICS 541330. Graficul de mai jos ilustrează cheltuielile raportate** pe an pentru perioada FY05 până în FY09.
CINE EMITE CONTRACTELE?
Marina Statelor Unite a fost cel mai mare cumpărător pentru aceste servicii în ultimii cinci ani fiscali (FY05 până în FY09), cu cheltuieli contractuale de peste 51,7 miliarde de dolari, reprezentând peste 37% din cota de piață pentru NAICS 541330. Armata Statelor Unite a reprezentat aproximativ o treime din cheltuielile raportate în cadrul acestui cod, cu 30% din cota de piață, ceea ce a însemnat 42,5 miliarde de dolari. Toate companiile, cu excepția SOCOM și DOE, din primele zece, au raportat cheltuieli de peste un miliard de euro pentru aceeași perioadă.
CINE CÂȘTIGĂ CONTRACTELE?
Potrivit Registrului Central al Contractorilor (CCR), există 35.183 de companii înregistrate sub codul NAICS 541330 (sursă: înregistrați activi, www.ccr.gov la data de 12.01.2010). Din acest număr, 27 206 se califică drept întreprinderi mici, ceea ce include următoarea defalcare pe categorii socio-economice (unele companii se pot califica în mai multe categorii):
- 2 167 de contractori SBA Certified 8(a);
- 892 de contractori SBA Certified HUBZone; și
- 2 834 de întreprinderi mici deținute de veterani cu handicap (SDVOSB).
Cele două diagrame de mai jos identifică primele 10 companii, în funcție de cota de piață, pentru perioada cuprinsă între anii FY05 și FY09. Primul grafic reprezintă primele 10 companii care și-au adjudecat contractele în cadrul TUTUROR tipurilor de competiție, indiferent dacă a fost de tip full and open, small business set-aside, sole-sourced, etc. Această listă este formată în principal din întreprinderi mari. Cu toate acestea, al doilea grafic enumeră primele 10 companii care și-au adjudecat contractele în cadrul unei concurențe RESTRICTE. În mod specific, epipeline a limitat acest lucru la acele contracte atribuite în cadrul strategiilor de achiziție enumerate mai jos. Este posibil ca sumele de bani din contracte reprezentate în acest al doilea grafic să nu includă toate sumele de bani din contracte pentru fiecare contractant în parte.
- 8(a) Concurență
- 8(a) Small Disadvantaged (SDB) set-aside
- 8(a) sole-source
- SDB set-aside
- SDB, 8(a) cu HUBZone
- Combinație HUBZone și 8(a)
- HUBZone set-aside
- HUBZone sole-source
- Service Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) set-.aside
- SDVOSB sole-source
- Emerging Small Business set-aside
- Very Small Business set-aside
- Reserved for Small Businesses ($2501 to $100,000)
- Total Small Business set-aside
Compania Boeing ocupă primul loc pe lista concurenței nerestricționate (orice/toate strategiile de achiziție), cu peste 14.000 de dolari.74 miliarde de dolari în valoare totală a contractelor pentru anii FY05 până în FY09 – sau 13,81% din cota de piață. Lockheed Martin Corporation se află pe locul al doilea, cu o cotă de piață de 8,21% (8,76 miliarde de dolari). Northrop Grumman Space And Mission Systems a raportat, de asemenea, cheltuieli de peste 5 miliarde de dolari, cu 5,70 miliarde de dolari în ultimii cinci ani fiscali. Toate firmele din primele zece, precum și alte paisprezece companii au raportat cheltuieli contractuale pentru perioada FY05-FY09 de peste 1 miliard de dolari.
Atenție: deoarece aceasta este o listă după numele companiei, mai degrabă decât după compania PARENT, este posibil ca unele companii să aibă mai multe poziții în clasament, ceea ce s-ar putea să nu fie reflectat în graficul de mai jos.
Cheltuielile contractuale combinate pentru contractele atribuite în cadrul „competiției restrânse”, așa cum se arată mai sus, au totalizat peste 4,71 miliarde de dolari pentru perioada FY04 până în FY09. Fuentez Systems Concepts Inc. (deținută de Stanley Associates) este singura dintre firmele de pe această listă restrânsă care a depășit pragul de 200 de milioane de dolari (aproximativ 223 milioane de dolari) pentru cheltuieli în această perioadă. Aceste cheltuieli se referă în primul rând la contractul nr. N65236-03-D-7845, pentru „… servicii esențiale de producție și integrare pentru diverse programe C5ISR de importanță critică pentru misiuni în cadrul U.S. Navy și USMC”. BioEngineering Arcadis LLC a ocupat un loc secund la distanță, raportând aproape 140 de milioane de dolari pentru aceeași perioadă. Chenega Federal Systems LLC, SGT Inc. și Digital System Resources au raportat cheltuieli de peste 100 de milioane de dolari, iar restul firmelor din top zece au raportat cheltuieli de peste 75 de milioane de dolari. Rețineți că nu toate companiile de pe această listă sunt de fapt întreprinderi mici (cum ar fi SAIC pe locul nouă). Acest lucru poate fi cauzat fie de o eroare de raportare, cum ar fi faptul că strategia de achiziție a fost listată ca fiind rezervată întreprinderilor mici, când în realitate a fost nerestricționată, sau poate că întreprinderea mare a achiziționat o întreprindere mică care a fost inițial adjudecatar al unui contract de mare valoare.
Atenție: deoarece aceasta este o listă după numele companiei, mai degrabă decât după compania PARENT, este posibil ca unele companii să aibă mai mult de un clasament, ceea ce s-ar putea să nu se reflecte în graficul de mai jos.
UNDE SUNT EFECTUATE ACESTE CONTRACTE?
Aceste contracte sunt executate pe întreg teritoriul continental al Statelor Unite și în străinătate. Cele 50 de state plus Washington, DC au raportat cheltuieli pentru perioada cuprinsă între anii FY05 și FY09 în valoare de 133,9 miliarde de dolari, iar contractele pentru locații din afara Statelor Unite (sau nelistate) au totalizat aproximativ 4,2 miliarde de dolari.
Statul cu cel mai mare total de cheltuieli contractuale raportate este Virginia, cu 22,0 miliarde de dolari. Virginia face parte din zona metropolitană Washington, DC, care include, de asemenea, Maryland (11,7 miliarde de dolari, locul 4) și Washington, DC (5,5 miliarde de dolari, locul 9). Valorile combinate ale contractelor acestora reprezintă 28% din cota de piață pentru NAICS 541330 în perioada cuprinsă între anii FY04 și FY09. Această zonă geografică găzduiește mulți contractori federali, care sunt uneori numiți „Beltway Bandits” datorită apropierii lor de sediul central al guvernului federal.
California și Missouri au raportat cheltuieli de peste 10 miliarde de dolari pentru această perioadă, iar toate statele (inclusiv Washington, DC) din primele zece, împreună cu 13 state din afara primelor zece, au raportat cheltuieli de peste 1 miliard de dolari.
.