Denne besværgelse forvandler et væsen med mindst 1 hitpoint, som du kan se inden for rækkevidde, til en ny form. Et uvilligt væsen skal lave et visdomsbesparelseskast for at undgå effekten. En Shapechanger lykkes automatisk med dette redningskast.
Transformationen varer i Varigheden, eller indtil målet falder til 0 Hit Points eller dør. Den nye form kan være et hvilket som helst dyr, hvis udfordringsvurdering er lig med eller mindre end målets (eller målets niveau, hvis det ikke har en udfordringsvurdering). Målets spilstatistik, herunder mentale Evnepoint, erstattes af det valgte dyrs statistik. Det beholder sin Alignment og Personality.
Målet overtager Hit Points i sin nye form. Når det vender tilbage til sin normale form, vender væsenet tilbage til det antal Hit Points, det havde, før det forvandlede sig. Hvis den vender tilbage som følge af at falde til 0 Hit Points, overføres al overskydende skade til dens normale form. Så længe den overskydende skade ikke reducerer væsenets normale form til 0 Hit Points, bliver det ikke slået bevidstløst.
Væsenet er begrænset i de Handlinger, det kan udføre af den nye forms natur, og det kan ikke tale, kaste Besværgelser eller foretage andre handlinger, der kræver hænder eller Tale.
Målets udstyr smelter ind i den nye form. Væsenet kan ikke aktivere, bruge, føre eller på anden måde drage fordel af noget af sit udstyr.
