Handlingen fokuserer næsten udelukkende på Lula, en hvid kvinde, og Clay, en sort mand, som begge kører i metroen i New York. Clays navn er symbolsk for den sorte identitets og den sorte manddoms formbarhed. Det er også symbolsk for integrationistiske og assimilationistiske ideologier inden for den moderne borgerrettighedsbevægelse. Lula stiger på toget og spiser et æble, hvilket er en hentydning til den bibelske Eva. Personerne indleder en lang, flirtende samtale under hele togturen.
Lula sætter sig ned ved siden af Clay. Hun beskylder ham for at stirre på hendes bagdel. Hun ignorerer hans benægtelser og bruger stereotyper til at gætte korrekt, hvor han bor, hvor han skal hen, hvordan Clays ven Warren ser ud og taler, og hvorledes han bor. Lula gætter på, at Clay forsøgte at få sin egen søster til at have sex med ham, da han var 10 år. Clay er chokeret over hendes tilsyneladende viden om hans fortid og siger, at hun må være en ven af Warren.
Lula er glad for, at Clay er så let at manipulere, og lægger sin hånd på hans ben. Hun fodrer ham med æbler. Hun siger til Clay, at han skal invitere hende med til den fest, han skal til. På dette tidspunkt er det uklart, om Clay virkelig skal til en fest, men han fortæller hende, at han virkelig skal. Lula antyder vagt, at hun vil have sex med Clay i sin “lejlighed” efter “festen”. Vi ved ikke, om disse er virkelige eller belejligt opdigtet af Lula.
Clay er glad for Lulas tilsyneladende sympati for ham og fastholder en håbefuld holdning til at have sex sammen. Han presser dog ikke sit håb over på hende og venter på, at Lula kommer med tilbuddet først.
Lula er vred over, at Clay ikke falder for hendes manipulerende taktik. Hun skifter strategi og gør grin med Clays angloamerikanske tale, hans universitetsuddannelse og hans tre-knaps jakkesæt. Hun håner ham for at være sort og passiv. Hun danser hånligt i en R&B-stil og beder Clay om at slutte sig til hende og “gøre det grimme”. Rub maver”.
Clay, som i første omgang ikke reagerer, tager til sidst fat i hende og kaster hende ned. Clay beskylder Lula for ikke at kende andet end “luksus”. Han slår hende to gange og beder hende om at lade ham være i fred.
Clay starter en monolog. Clay foreslår, at de hvide lader sorte mennesker danse “sorte” danse og lave “sort” musik. Han forklarer, at disse segregerende handlinger dulmer de sorte amerikaneres vrede mod de hvide og distraherer dem fra at få adgang til “den hvide mands intellektuelle arv”. Clay hævder, at hvis sorte mennesker holdt op med at forsøge at helbrede deres smerte gennem dans, musik, borgerdeltagelse, religion eller ved at fokusere på at bevæge sig opad i det amerikanske samfund, og blev koldt rationelle som hvide mennesker, ville sorte mennesker bare dræbe alle de hvide og være færdige med racisme i Amerika. Clay siger, at hvis han skulle tage Lulas ord til sig, skulle han bare slå alle de hvide mennesker, han møder, ihjel.
Selv om Clay siger alt dette, så afviser han dybt denne handlingsplan. Han udtaler, at han ikke ønsker at dræbe, og at han foretrækker at være uvidende om problemet. Han siger, at han hellere vil vælge at lade som om han er uvidende om racismen, end at forsøge at slippe af med den ved at kæmpe med de hvide.
Når Clay gør sin tilståelse, skifter Lula strategi igen. Clay gør som om han vil gå, men Lula stikker ham køligt og rationelt to gange i hjertet. Hun instruerer alle de andre passagerer, sorte og hvide, i togvognen om at smide hans lig ud og stige ud ved næste stop.
Skuespillet slutter med, at Lula kigger hen mod en anden ung sort mand, der netop er steget om bord i den nu stort set tomme togvogn. Den ældre sorte togkonduktør træder ind i kupéen og tipper Lula sin hat.