Denne rapport tager et dybdegående kig på industrien “Ingeniørvirksomhed”, NAICS 541330. For at forstå fremtiden må man studere fortiden. epipelines Contract History Plus* giver dig en bred kontekst og flere perspektiver, som gør dig i stand til at udvikle den bedste positionering og strategi for din virksomhed, så du mere effektivt kan konkurrere om offentlige kontrakter. Følgende graf illustrerer et sådant perspektiv: de vigtigste ministerier/agenturer, der køber disse tjenester i de seneste fire regnskabsår.
HVAD ER NAICS 541330?
NAICS 541330 repræsenterer branchen for ingeniørydelser. Den anvendes, når kravene i kontrakten anvender fysiske love og tekniske principper i design, udvikling og udnyttelse af maskiner, materialer, instrumenter, strukturer, processer og systemer. Det kan omfatte anvendelse af disse principper til rådgivning, udarbejdelse af gennemførlighedsundersøgelser, udarbejdelse af foreløbige og endelige planer og designs, levering af tekniske tjenester i bygge- eller installationsfasen, inspektion og evaluering af ingeniørprojekter og beslægtede tjenester.
Beskrivelsen af NAICS 541330 er yderligere opdelt for at omfatte disse yderligere specifikke emner:
- Akustisk ingeniørrådgivning
- Akustisk systemdesign
- Båddesign
- Kemisk ingeniørrådgivning
- Bygningsingeniørrådgivning
- Bygningsingeniørrådgivning
- Forbrændingsteknik
- Konstruktion ingeniørvirksomhed
- Bureauer for rådgivende ingeniører
- Bureauer for rådgivende ingeniører
- Elektroteknisk rådgivning
- Ingeniørrådgivning
- Ingeniørprojektering
- Ingeniørtjenester
- Ingeniørtjenester
- Ingeniørkontorer
- Ingeniørpraksis
- Miljøteknisk rådgivning
- Ingeniørarbejde vedrørende erosionskontrol
- Geologisk rådgivning
- Geofysisk rådgivning
- Varmeingeniørrådgivning
- Industriel rådgivning
- Industriel rådgivning
- Ingeniørvirksomhed inden for logning
- Ingeniørvirksomhed inden for havteknik
- Ingeniørvirksomhed inden for mekanik
- Ingeniørvirksomhed inden for minedrift
- Ingeniørvirksomhed inden for råolie
- Konsulentvirksomhed inden for trafikteknik
Størrelsesstandarden for NAICS 541330 er 4 USD.5 millioner dollars (gældende fra den 22. august 2008), hvilket betyder, at en virksomhed, herunder dens tilknyttede virksomheder, vil blive betragtet som en “lille virksomhed”, hvis deres gennemsnitlige årlige bruttoindtægter ikke overstiger 4,5 millioner dollars i de seneste tre år. Hvis en virksomhed ikke har været i drift i tre år, multipliceres den gennemsnitlige ugentlige indtægt for det antal uger, virksomheden har været i drift, med 52 for at bestemme den gennemsnitlige årlige indtjening. Der er dog tre undtagelser fra denne dimensionering:
- 1.Hvis projektet vedrører militær- og luftfartsudstyr og militærvåben, er størrelsesstandarden 27,0 mio. dollars;
- 2.Hvis kontrakter og underkontrakter for ingeniørydelser tildeles i henhold til National Energy Policy Act of 1992, er størrelsesstandarden 27,0 mio. dollars.0 mio. dollars; og
- 3.Hvis projektet vedrører skibsteknik og skibsarkitektur, er størrelsesstandarden 18,5 mio. dollars.
Denne kode er unik, idet den svarer til to forskellige industrier. I epipeline er disse brancher repræsenteret som “Informationsteknologi (IT)” og “Arkitektur, ingeniørarbejde, byggeri og miljø (AEC)”. Mens nogle virksomheder udfører tjenester for begge brancher under NAICS 541330, er der mange flere, der begrænser deres aktiviteter til kun at omfatte den ene eller den anden sektor. Disse forskellige sektorer kan identificeres inden for offentlige indkøb under NAICS 541330 ved hjælp af produkt- og tjenesteydelseskoder (PSC). Afhængigt af kilden kan dette også kaldes en indkøbsklassifikationskode, indkøbstjenesteklassifikation eller endog Federal Supply Classification (FSC)-kode.
De ti største PSC-koder, der anvendes under NAICS 541330, er illustreret i nedenstående skema. Den første kode, “R – Professional, Administrative, and Management Support”, er et meget generisk emne, som omfatter de fleste informationsteknologirelaterede kontrakter. Denne kode tegner sig for ca. 38 % af markedsandelen for FY05 til FY09, hvilket svarer til over 52 mia. dollars i kontraktudgifter. “A – Forskning og udvikling” lå på andenpladsen med over 33 milliarder dollars. De tredje- og femtedelte koder, “J – Vedligeholdelse, reparation og ombygning af udstyr” og “C-Arkitektur & Ingeniørarbejde” er projekter, der afspejler sig bedre i AEC-industrien. Tilsammen repræsenterer disse koder over 21 mia. dollars i kontraktudgifter under NAICS 541330 og over 15 % af markedsandelen.
De samlede rapporterede udgifter under NAICS 541330 for perioden fra finansåret 2005 (FY05) til finansåret 2009 (FY09) var på over 138,0 mia. dollars. FY09 rapporterede udgifter på 18,4 mia. dollars til tjenester under NAICS 541330. Nedenstående diagram illustrerer de rapporterede** udgifter pr. år for FY05 til FY09.
HVEM UDGIVER KONTRAKTERNE?
Den amerikanske flåde var den største køber af disse tjenester i de sidste fem regnskabsår (FY05 til FY09) med over 51,7 mia. dollars i kontraktudgifter, hvilket udgør over 37 % af markedsandelen for NAICS 541330. Den amerikanske hær tegnede sig for omkring en tredjedel af de indberettede udgifter under denne kode med 30 % af markedsandelen, hvilket svarede til 42,5 mia. Alle undtagen SOCOM og DOE i top ti rapporterede udgifter på over en milliard i samme periode.
HVEM VINDER KONTRAKTERNE?
I henhold til Central Contractor Registry (CCR) er der 35 183 virksomheder registreret under NAICS 541330 (kilde: aktive registranter, www.ccr.gov pr. 12/01/2010). Af dette antal kvalificerer 27 206 sig som små virksomheder, hvilket omfatter følgende fordeling efter socioøkonomiske kategorier (nogle virksomheder kan kvalificere sig under mere end én kategori):
- 2 167 SBA-certificerede 8(a)-entreprenører;
- 892 SBA-certificerede HUBZone-entreprenører; og
- 2 834 Service Disabled Veteran Owned Small Businesses (SDVOSB).
De to nedenstående diagrammer viser de 10 største virksomheder efter markedsandel i perioden fra FY05 til FY09. Det første diagram viser de 10 største virksomheder, der fik tildelt deres kontrakter under ALLE former for konkurrence, uanset om der var tale om fuld og åben konkurrence, små virksomheders set-aside-kontrakt, enkeltstående udbud osv. Denne liste består primært af store virksomheder. Det andet diagram viser derimod de 10 største virksomheder, der vandt deres kontrakter ved begrænset konkurrence. Epipeline har specifikt begrænset dette til de kontrakter, der er tildelt i henhold til nedenstående indkøbsstrategier. De kontraktdollars, der er vist i dette andet diagram, omfatter muligvis ikke alle kontraktdollars for den enkelte entreprenør.
- 8(a) Konkurreret
- 8(a) Small Disadvantaged (SDB) set-aside
- 8(a) sole-source
- SDB set-aside
- SDB, 8(a) med HUBZone
- Kombination HUBZone og 8(a)
- HUBZone set-aside
- HUBZone sole-source
- Service Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) set-aside
- SDVOSB sole-source
- Emerging Small Business set-aside
- Very Small Business set-aside
- Reserved for Small Businesses ($2501 til $100,000)
- Total Small Business set-aside
Boeing Company har førstepladsen på den ubegrænsede konkurrenceliste (alle/alle anskaffelsesstrategier) med over 14 USD.74 mia. dollars i samlede kontraktdollars for FY05 til FY09 – eller 13,81% af markedsandelen. Lockheed Martin Corporation ligger på andenpladsen med en markedsandel på 8,21 % (8,76 mia. USD). Northrop Grumman Space And Mission Systems rapporterede også om udgifter på over 5 mia. dollars med 5,70 mia. dollars i løbet af de sidste fem regnskabsår. Alle firmaer i top ti samt 14 andre firmaer har rapporteret kontraktudgifter for perioden FY05-FY09 på over 1 mia. dollars.
BEMÆRK: Da dette er en liste efter firmanavn og ikke efter PARENT-selskab, kan nogle firmaer have mere end én placering, hvilket måske ikke fremgår af nedenstående diagram.
De samlede kontraktudgifter for kontrakter tildelt under “begrænset konkurrence”, som skitseret ovenfor, udgjorde i alt over 4,71 mia. dollars for FY04 til FY09. Fuentez Systems Concepts Inc. (ejet af Stanley Associates) er det eneste af firmaerne på denne begrænsede liste, der har overskredet 200 millioner dollars (ca. 223 millioner dollars) i udgifter i denne periode. Disse udgifter vedrører primært kontrakt nr. N65236-03-D-7845 om “… væsentlige produktions- og integrationstjenester til forskellige missionskritiske C5ISR-programmer under den amerikanske flåde og USMC”. BioEngineering Arcadis LLC lå langt efter og rapporterede næsten 140 millioner dollars for samme periode. Chenega Federal Systems LLC, SGT Inc. og Digital System Resources rapporterede alle udgifter på over 100 millioner dollars, og de resterende virksomheder i top ti rapporterede alle udgifter på over 75 millioner dollars. Bemærk, at ikke alle virksomheder på denne liste faktisk er små virksomheder (f.eks. SAIC på niendepladsen). Dette kan enten skyldes en fejl i rapporteringen, f.eks. at indkøbsstrategien blev opført som “small business set-aside”, selv om den i virkeligheden var ubegrænset, eller måske hvis den store virksomhed har opkøbt en lille virksomhed, som oprindeligt var den oprindelige modtager af kontrakten med den høje kontrakt.
BEMÆRK: Da der er tale om en liste efter virksomhedsnavn og ikke efter PARENT-virksomhed, kan nogle virksomheder have mere end én rangordning, hvilket måske ikke fremgår af nedenstående skema.
Hvor udføres disse kontrakter?
Disse kontrakter udføres i hele det amerikanske fastland og i udlandet. De 50 stater plus Washington, DC har rapporteret udgifter for perioden FY05 til FY09 på 133,9 mia. dollars, og kontrakter for steder uden for USA (eller ikke opført på listen) udgjorde i alt ca. 4,2 mia. dollars.
Den stat med de højeste samlede rapporterede kontraktudgifter er Virginia med 22,0 mia. dollars. Virginia er en del af hovedstadsområdet Washington, DC, som også omfatter Maryland (11,7 mia. dollars på 4. pladsen) og Washington, DC (5,5 mia. dollars på 9. pladsen). Deres samlede kontraktværdier udgør 28 % af markedsandelen for NAICS 541330 i perioden fra FY04 til FY09. Dette geografiske område er hjemsted for mange føderale entreprenører, som undertiden kaldes “Beltway Bandits” på grund af deres nærhed til hovedkvarteret for den føderale regering.
Kalifornien og Missouri rapporterede udgifter på over 10 mia. dollars i denne periode, og alle stater (herunder Washington, DC) i top ti samt 13 stater uden for top ti rapporterede udgifter på over 1,0 mia. dollars.
