Denna besvärjelse förvandlar en varelse med minst 1 träffpunkt som du kan se inom räckhåll till en ny form. En ovillig varelse måste göra ett Visdomsbesparingskast för att undvika effekten. En Shapechanger lyckas automatiskt på detta räddningskast.
Förvandlingen varar i Varaktigheten, eller tills målet sjunker till 0 Träffpunkter eller dör. Den nya formen kan vara vilket odjur som helst vars utmaningsvärdering är lika med eller mindre än målets (eller målets nivå, om det inte har någon utmaningsvärdering). Målets spelstatistik, inklusive mentala förmögenhetsvärden, ersätts med det valda djurets statistik. Det behåller sin inriktning och personlighet.
Målet antar träffpoäng för sin nya form. När det återgår till sin normala form återgår varelsen till det antal Hit Points den hade innan den förvandlades. Om den återvänder som ett resultat av att den faller till 0 Hit Points, överförs all överskottsskada till dess normala form. Så länge den överskjutande skadan inte reducerar varelsens normala form till 0 Hit Points, slås den inte medvetslös.
Varelsen är begränsad i de Handlingar den kan utföra av den nya formens natur, och den kan inte tala, kasta Besvärjelser eller göra någon annan handling som kräver händer eller tal.
Målets utrustning smälter in i den nya formen. Varelsen kan inte aktivera, använda, hantera eller på annat sätt dra nytta av någon av sina utrustningar.