Handlingen fokuserar nästan uteslutande på Lula, en vit kvinna, och Clay, en svart man, som båda åker tunnelbana i New York. Clays namn är symboliskt för den svarta identitetens och den svarta manlighetens formbarhet. Det är också symboliskt för integrationistiska och assimilationistiska ideologier inom den samtida medborgarrättsrörelsen. Lula stiger på tåget och äter ett äpple, en anspelning på den bibliska Eva. Karaktärerna inleder en lång, flirtig konversation under hela tågresan.
Lula sätter sig bredvid Clay. Hon anklagar honom för att stirra på hennes skinkor. Hon ignorerar hans förnekanden och använder stereotyper för att korrekt gissa var han bor, vart han är på väg, hur Clays vän Warren ser ut och pratar. Lula gissar att Clay försökte få sin egen syster att ha sex med honom när han var 10 år. Clay blir chockad över hennes uppenbara kunskap om hans förflutna och säger att hon måste vara en vän till Warren.
Lula är glad över att Clay är så lätt att manipulera och lägger sin hand på hans ben. Hon matar honom med äpplen. Hon säger till Clay att han ska bjuda ut henne på den fest han ska gå på. Vid det här laget är det oklart om Clay verkligen ska gå på en fest, men han säger till henne att han verkligen ska det. Lula anspelar vagt på att hon ska ha sex med Clay i sin ”lägenhet” efter ”festen”. Vi vet inte om dessa är verkliga eller bekvämt påhittade av Lula.
Clay är glad över Lulas uppenbara tycke för honom och upprätthåller en hoppfull inställning till att ha sex tillsammans. Han pressar dock inte sitt hopp på henne utan väntar på att Lula ska göra erbjudandet först.
Lula blir arg över att Clay inte faller för hennes manipulativa taktik. Hon byter strategi och hånar Clays angloamerikanska tal, hans collegeutbildning och hans treknäppta kostym. Hon hånar att han är svart och passiv. Hon dansar hånfullt i en R&B-stil och uppmanar Clay att göra henne sällskap och ”göra det otäckt”. Gnugga magar”.
Clay, som till en början inte reagerar, tar så småningom tag i henne och kastar ner henne. Clay anklagar Lula för att inte kunna något annat än ”lyx”. Han slår henne två gånger och säger åt henne att lämna honom ifred.
Clay inleder en monolog. Clay föreslår att vita låter svarta människor dansa ”svarta” danser och göra ”svart” musik. Han förklarar att dessa segregerande åtgärder lindrar svarta amerikaners ilska mot vita och distraherar dem från att få tillgång till ”den vite mannens intellektuella arv”. Clay hävdar att om svarta människor slutade försöka läka sin smärta genom dans, musik, medborgardeltagande, religion eller genom att fokusera på att ta sig uppåt i det amerikanska samhället, och blev kallt rationella som vita människor, skulle svarta människor bara döda alla vita och få slut på rasismen i Amerika. Clay säger att om han skulle ta Lulas ord till sig borde han bara döda alla vita människor han möter.
Och även om Clay säger allt detta så förkastar han djupt denna handlingsplan. Han förklarar att han inte vill döda och att han föredrar att vara okunnig om problemet. Han säger att han hellre väljer att låtsas vara okunnig om rasismen än att försöka bli av med den genom att slåss mot de vita.
När Clay gör sin bekännelse ändrar Lula strategi igen. Clay gör som om han skulle gå, men Lula hugger honom kyligt och rationellt två gånger i hjärtat. Hon beordrar alla andra passagerare, svarta och vita, i tågvagnen att kasta ut hans kropp och stiga av vid nästa hållplats.
Pjäsen slutar med att Lula tittar mot en annan ung svart man som just stigit på den nu mestadels tomma tågvagnen. Den äldre svarta tågkonduktören kliver in i kupén och ger Lula sin hatt.