5 parasta kobolttia louhivaa yritystä

Kobolttia louhivat yritykset ovat olleet tyytyväisiä markkinoiden kukoistuksen jatkumiseen myös vuonna 2018 sähköajoneuvojen voimanlähteenä käytettävien litiumioniakkujen kysynnän vuoksi.

Kun nämä ajoneuvot yleistyvät, tarvitaan yhä enemmän litiumia, kobolttia, grafiittia ja muita metalleja kysynnän tyydyttämiseksi.

Investing News Networkille hiljattain lähettämässään sähköpostiviestissä Benchmark Mineral Intelligencen analyytikko Caspar Rawles kommentoi: ”e ennustaa koboltin akkukysynnän nousevan 50 000 tonnista vuonna 2016 80 000 tonniin vuoden 2020 loppuun mennessä, ja kobolttituottajan näkökulmasta tarjonnan on pysyttävä mukana laajentuneessa kysynnässä tai oltava lähellä sitä.”

Koboltin hankinta on valitettavasti hankalaa, lähinnä siksi, että yli puolet maailman kobolttituotannosta tulee epävakaasta Kongon demokraattisesta tasavallasta. Lisäksi noin 60 prosenttia kobolttituotannosta on kuparin sivutuotetta.

Nämä tekijät mielessä, tässä on katsaus maailman viiteen suurimpaan kobolttia louhivaan yhtiöön SNL Metals & Mining -tietokannan tietojen mukaan.
Tämä artikkeli jatkuu koboltti-investoinnin sisällysluettelon alla.

1. Glencore (LSE:GLEN)

Kokonaistuotanto: 27 400 tonnia

Glencore on ylivoimaisesti maailman suurin kobolttia louhiva yhtiö, joka saavutti 27 400 tonnin kokonaistuotannon vuonna 2017. Financial Timesin mukaan yhtiö pyrkii kasvattamaan kobolttituotantonsa 63 000 tonniin vuoteen 2020 mennessä.

Tämässä tarkoituksessa Glencore on ryhtynyt toimiin lisätäkseen läsnäoloaan kobolttialalla. Se lisäsi viime vuonna osallistumistaan koboltti- ja kuparimarkkinoille maksamalla Fleurette Groupille 960 miljoonaa dollaria sen osuuksista Mutanda Miningissa ja Katanga Miningissa (TSX:KAT), jotka molemmat sijaitsevat Kongon demokraattisessa tasavallassa.

2. Koboltti ja kupari. China Molybdenum (HKEX:3993)

Kokonaistuotanto: 16 419 tonnia

China Molybdenum, joka on osittain Kiinan valtion omistuksessa, tuotti vuonna 2017 yhteensä 16 419 tonnia kobolttia.

Kobolttikaivosyhtiö maksoi vuonna 2017 Freeport Cobaltille 2,65 miljardia dollaria sen 70 prosentin osuudesta TF Holdingsissa, joka omistaa välillisesti 80 prosenttia Tenke Fungurumen kaivoksesta Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kaivoksessa on yksi maailman suurimmista kobolttipitoisuuksista, ja se tarjoaa ”kriittisen akkumateriaalin toimitusvarmuuden vuosikymmeniksi eteenpäin”. Kauppiaiden mukaan Tenke Fungurumen tuotannosta suurin osa kuluu Kiinassa.

Fleurette Group

Tuotanto yhteensä: 7,595 tonnia

Viime vuoteen asti Fleurette Group omisti osuuksia Mutanda Miningissa ja Katanga Miningissa, jotka molemmat ovat kobolttia tuottavia yrityksiä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kuten mainittu, Fleurette Group on kuitenkin nyt myynyt osuutensa molemmista kohteista Glencorelle. Glencore omistaa nyt koko Mutanda Miningin ja noin 86,33 prosenttia Katanga Miningista.

Fleurette Group tuotti vuonna 2016 yhteensä 7 595 tonnia kobolttia. Yhtiön verkkosivusto on rakenteilla, eikä vuoden 2017 lukuja ole saatavilla. On epäselvää, pysyykö yritys koboltin huipputuottajana nyt, kun sen osuudet Mutanda Miningissa ja Katanga Miningissa on myyty.

4. Vale (NYSE:VALE)

Kokonaistuotanto: 5 811 tonnia

Vale tuotti 5 811 tonnia kobolttia vuonna 2017. Kobolttia louhiva yhtiö ilmoitti tuona vuonna 33,967 miljardin dollarin nettoliikevaihdosta, joka oli 24 prosenttia suurempi kuin vuonna 2016. Suuri osa myynnistä, tarkalleen ottaen 41, meni Kiinaan.

Kanadassa Vale toimii Ontarion Sudburyn altaassa; yhteensä kuusi maanalaista kaivosta tuottaa pääasiassa nikkeliä, mutta myös kuparia, kobolttia, metallimetalleja, kultaa ja hopeaa. Yhtiön Manitobassa sijaitseva Thompson Complex tuottaa myös kobolttia, vaikkakin nikkeli on ensisijaisesti louhittu metalli.

Vale toimii lisäksi Goron avolouhoksessa Uudessa-Kaledoniassa, jossa se tuottaa kobolttia nikkelin sivutuotteena. Yhtiö on yrittänyt myydä 20-40 prosentin osuuttaan omaisuuserästä, mutta toistaiseksi ei ole löytynyt korkeita tarjoajia. Kaivosta ovat vaivanneet Reutersin mukaan ”tekniset takaiskut, kemikaalivuoto ja paikallisten väkivaltaiset protestit”. Omaisuuserän viimeisimmät neljännesvuositulokset osoittavat 36 prosentin laskua voitoissa, mikä kannustaa myyntiin entisestään.

Gecamines

Tuotanto yhteensä: 4 167 tonnia

Gecamines, valtion hallitsema koboltin kaivosyhtiö Kongon demokraattisessa tasavallassa, tuotti 4 167 tonnia kobolttia vuonna 2016. Sen vuoden 2017 lukuja ei ole vielä julkaistu. Investing News Network on tiedustellut Gecaminesilta sen viimeisimpiä lukuja, mutta ei ole vielä saanut vastausta.

Yhtiöllä on vähemmistöosuuksia useissa suurissa Kongon demokraattisen tasavallan kaivoksissa, joissa Glencoren, yhdysvaltalaisen Freeport-McMoRanin (NYSE:FCX) ja kanadalaisen Ivanhoe Minesin (TSX:IVN) kaltaisilla yhtiöillä on määräysvalta ja ne operoivat hankkeita.

Marraskuussa 2017 Bloomberg käsitteli raporttia, jossa väitetään, että Gecaminesin tileistä puuttuu lähes 750 miljoonaa dollaria. Sen kansainväliset kumppanit maksoivat varat, mutta ne eivät näy yhtiön kirjanpidossa. Koboltin louhintayhtiö on viime vuosina joutunut Kansainvälisen valuuttarahaston ja etujärjestöjen kritiikin kohteeksi siitä, että se on myynyt omaisuutta läpinäkymättömillä menettelyillä.

Viime vuoden lopulla Gecamines joutui myös kahden oikeustaistelun keskelle. Saman vuoden maaliskuussa yhtiön todettiin ”estäneen 16-vuotisen yhteistyökumppaninsa GTL:n pääsyn” tärkeään kaivokseen Kongon demokraattisessa tasavallassa ”tehdäkseen tilaa uudelle sijoittajalle”. Epäonnistunut kumppaninvaihto johti kahteen tyytymättömään osapuoleen, GTL:ään ja Shamrock Globaliin. Sijoittajien on odotettava ja katsottava, miten nämä tapaukset päättyvät.

Viime aikoina Gecamines on vaatinut Katanga Miningin tytäryhtiön Kamoto Copper Companyn purkamista ”sen vuoksi, että Glencore ei sen mukaan ole puuttunut pääomavajeeseen … yli vuosikymmenen ajan”. Kierrettyään Kongon demokraattisen tasavallan korkeimmassa oikeudessa asia sovittiin osapuolten välillä, jotka sopivat pääomapohjan vahvistamissuunnitelmasta, joka täyttää Gecaminesin vastustaman pääomavajeen.

Mihin kobolttikaivosyhtiöön sinä sijoittaisit? Kerro meille mikä ja miksi kommenteissa.

Tämä on päivitetty versio artikkelista, jonka Investing News Network julkaisi ensimmäisen kerran vuonna 2017.

Älkää unohtako seurata meitä @INN_Resource, jotta saat reaaliaikaisia uutispäivityksiä!

Securities Disclosure: Minulla, Amanda Kaylla, ei ole mitään suoraa sijoitusintressiä yhdessäkään tässä artikkelissa mainitussa yrityksessä.

<< Cobalt Uses: Koboltin tuotanto maittain >>