Tämä loitsu muuttaa olion, jolla on vähintään 1 osumapiste ja jonka näet kantaman sisällä, uuteen muotoon. Vastentahtoisen olennon on tehtävä viisauspelastusheitto välttääkseen vaikutuksen. Muodonmuuttaja onnistuu automaattisesti tässä torjuntaheitossa.
Muunnos kestää keston ajan tai kunnes kohde putoaa 0 osumapisteeseen tai kuolee. Uusi muoto voi olla mikä tahansa peto, jonka Haastavuusluokka on yhtä suuri tai pienempi kuin kohteen (tai kohteen taso, jos sillä ei ole Haastavuusluokkaa). Kohteen pelitilastot, mukaan lukien henkiset kykyarvot, korvataan valitun pedon tilastoilla. Se säilyttää suuntautumisensa ja persoonallisuutensa.
Kohde omaksuu uuden muotonsa osumapisteet. Kun se palaa normaaliin muotoonsa, olento palaa siihen osumapisteiden määrään, joka sillä oli ennen muodonmuutosta. Jos se palaa 0 osumapisteeseen putoamisen seurauksena, ylimääräinen vahinko siirtyy sen normaaliin muotoon. Niin kauan kuin ylimääräinen vahinko ei vähennä olennon normaalia muotoa 0 osumapisteeseen, sitä ei lyödä tajuttomaksi.
Olemus rajoittaa uuden muotonsa luonteen mukaan toimintoja, joita se voi suorittaa, eikä se voi puhua, loitsia tai tehdä muita toimintoja, jotka vaativat käsiä tai puhetta.
Kohteen varusteet sulautuvat uuteen muotoon. Olento ei voi aktivoida, käyttää, heiluttaa tai muuten hyötyä mistään varusteistaan.
