Tarina alkaa Uudessa Englannissa vuonna 1835. Sarah, kaunis nuori tyttö, tapaa isänsä Alex Staffordin ensimmäistä kertaa. Kuusivuotias Sarah saa tietää olevansa Staffordin ja hänen äitinsä Maen välisen aviorikoksen tuote. Maeta kehotettiin abortoimaan lapsi, mutta hän kieltäytyi siitä. Tämä päätös erotti hänet ja Alexin ja jätti Maen masentuneeksi. Sarah alkaa ajatella, että hän on itse syyllinen, mutta hän toivoo, ettei Alex koskaan palaa takaisin.
Myöhemmin samana vuonna Maen kotiapulainen Cleo ottaa vastahakoisesti Sarahin mukaansa matkalle merenrannalle, jotta Mae voi tavata Alexin kahden kesken. Cleo ottaa Sarahin mukaansa suosittuun bordelliin, jossa Cleo on tunnettu ja jolla on miespuolinen kumppani. Päihtymyksen jälkeen Cleo suostuu makaamaan miehen kanssa Sarahin odottaessa eteisessä. Sen jälkeen kun tämä mies jättää Cleon jälleen sydämensä särkyneenä, Cleo kertoo puoliksi humalassaan Sarahille ”Jumalan totuuden” ja pakottaa pelästyneen Sarahin kuuntelemaan, ettei yksikään mies koskaan välitä naisesta, vaan haluaa vain seksiä.
Mae ja Sarah muuttavat sen jälkeen hökkeliin satamassa, jossa Mae ryhtyy prostituutioon tullakseen toimeen. Hänen maineensa tunnetaan koko kaupungissa, ja nuori Sarah joutuu kärsimään kaupunkilaisten hylkäämisestä sen vuoksi. Tämän kokemuksen kautta Sarah oppii peittämään tunteensa ja korvaamaan ne sen sijaan kovalla ulkokuorella.
Muutamaa vuotta myöhemmin Mae kuolee hirvittävään sairauteen, ja Sarah jää kahdeksanvuotiaana yksin Rab-nimisen juopuneen miehen kanssa. Epävarma siitä, mitä tehdä pienen lapsen kanssa, Rab etsii lapselle kodin. Hän löytää miehen, joka etsii pikkutyttöä varakkaalle isännälleen. Ajatellen, että tämä on Sarahin onnenpotku, Rab vie Sarahin varakkaaseen naapurustoon. Ovella heitä tervehtii nainen, joka kehottaa Rabia viemään Sarahin pois eikä palaamaan takaisin. Rab ei anna periksi, vaan vakuuttaa, että Sarah on täydellinen tälle rikkaalle miehelle. Nainen päästää kaksikon sisään ja lähettää heidät yläkerran makuuhuoneeseen, jossa heitä kehotetaan odottamaan, kunnes hänen isäntänsä voi nähdä heidät.
Herttua, talon isäntä, toivottaa Sarahin ja Rabin tervetulleiksi; minuuttia myöhemmin Rab kuristetaan Sarahin silmien edessä, ja hänen ruumiinsa heitetään läheiselle kujalle. Duke, joka on pedofiili, ei ollut haravoinut kaupungista uutta tytärtä vaan uutta uhria. Duke ilmoittaa Sarahille (jonka hän nimeää uudelleen Angeliksi), että hän haluaa opettaa hänelle monia asioita. Hän antaa tytölle ensimmäisen ”oppitunnin” samana yönä.
Kymmenen Duken kanssa vietetyn vuoden jälkeen Angel pakenee vihdoin ja nousee Kaliforniaan menevään laivaan. Ryöstettyään ja pakotettuaan enimmäkseen miesmatkustajien raiskauksen sijaan itsensä prostituoiduksi, hän poistuu San Franciscossa mukanaan vain vaatteet, jotka hänellä on yllään. Pair-a-Dicessa sijaitsevan The Palace -bordellin omistaja ”The Duchess” ottaa Angelin huostaansa, ja hänestä tulee eksklusiivinen, korkeahintainen prostituoitu. Herttuattaren palveluksessa Angelia vartioidaan jatkuvasti, ja hänen niukat tulonsa salataan häneltä. Hänen ainoa lohtunsa on Lucky, ilotyttöystävä, joka on usein humalassa. Lucky muistuttaa Angelia hänen äidistään.
Michael Hosea näkee Angelin ensimmäisen kerran matkalla Pair-A-Diceen myymään tuotteita. Hän on valmis lähtemään, kun Jumala kertoo Mikaelille, että ”hän on se oikea”, nainen, jonka kanssa hänen on tarkoitus mennä naimisiin. Michael saa pian järkyttyneenä selville, että Angel on prostituoitu. Michael on edelleen päättänyt noudattaa Jumalan käskyä ja mennä Angelin kanssa naimisiin, ja hän maksaa naisen palveluista korkean palkkion toivoen voivansa suostutella Angelin lähtemään hänen kanssaan. Nainen hylkää itsepäisesti miehen tarjouksen. Lannistuneena Mikael kyseenalaistaa Jumalan, mutta tottelee silti. Hän maksaa Angelin palkkion kolmena peräkkäisenä yönä, puhuu ja järkeilee Angelin kanssa, kunnes hänen aikansa ja rahansa ovat lopussa. Angel pitää kylmää, sarkastista julkisivuaan varoittaakseen häntä, sillä hän haluaa paeta tuskaa, jota hänen sanansa hänelle aiheuttavat. Samaan aikaan hän ei tunnu pääsevän irti ajatuksista Mikaelista ja heräävästä toivosta elämästä palatsin ulkopuolella.
Viimeisen Angelin kanssa vietetyn yön jälkeen Mikael turhautuu ja jättää Pair-A-Dicen. Muutamaa päivää myöhemmin hän palaa Pair-A-Diceen, koska ei enää kykene sivuuttamaan Jumalan käskyä. Hän löytää Angelin melkein kuolleena herttuattaren henkivartijan Magowanin antamasta raa’asta pahoinpitelystä. Mikael on valmis käyttämään mitä tahansa keinoa säilyttääkseen Angelin hengen ja pyytää tätä naimisiin, jotta hän voisi viedä Angelin mökilleen. Tuskin tajuissaan oleva Angel suostuu mutisten: ”Miksipä ei?”
Michael hoitaa Angelia mökillään. Angel sietää järjestelyä hädin tuskin, kun se palvelee hänen tarpeitaan. Mikael kestää Angelin ankaruuden pysyen uskollisena uudelle vaimolleen ja Jumalan suunnitelmalle. Michaelin leskeksi jäänyt lanko Paul palaa kotiin tuloksettomasta kullanetsinnästä Sierrassa. Paul tunnistaa Angelin heti Palacen kalliiksi hinnoitelluksi prostituoiduksi. Paul uskoo Angelin pettäneen Mikaelia ja kohtelee häntä huonosti. Paul yrittää kertoa Michaelille Angelin ammatista, mutta suututtaa hänet vain. Paul luulee, että Michael meni Angelin kanssa naimisiin sokeasta himosta ja tietämättä tämän olevan prostituoitu. Vierailunsa aikana Paul luulee, että hänen ja Mikaelin välille on syntynyt kuilu Angelin takia, tietämättä, että Mikael rakastaa Angelia tämän menneisyydestä huolimatta ja että hän on se, joka aiheuttaa kuilun heidän välilleen.
Kun Angel vihdoin paranee haavoistaan, hän yrittää karata Mikaelin luota toivoen voivansa palata bordelliin saadakseen takaisin rahansa, jotka herttuatar oli pidättänyt häneltä ja vaatinut, että ne käytettäisiin Angelin saamiin vaatteisiin ja ruokaan. Kun Paul lähtee myymään maansa tuotteita takaisin Pair-A-Diceen, Angel näkee tämän keinona paeta. Mikaelin työskennellessä pellolla hän juoksee Paulin vaunujen perässä. Mies suostuu ottamaan Angelin mukaansa, jos Angel maksaa takaisin ainoalla rahavarallaan: itsellään. Michael inhoaa hänen tekojaan vielä enemmän sen jälkeen, kun he harrastavat seksiä yhdessä, ja toivoo, että se on viimeinen kerta, kun hän näkee Michaelin koskaan enää.
Palattuaan Pair-A-Diceen hän näkee, että palatsi on palanut ja tappanut hänen rakkaimman kumppaninsa Luckyn ja toisen prostituoidun nimeltä Mai Ling. Koska hänellä ei ole muuta paikkaa minne mennä, hän alkaa työskennellä baarin yläpuolella – jälleen kerran prostituoituna. Vaikka hän inhoaa sitä, että häntä pidetään pelkkänä huorana, hänellä ei ole muita taitoja, joilla hän voisi hankkia elantonsa. Raivostunut Michael löytää hänet huoneesta asiakkaan kanssa, ja he taistelevat tiensä ulos baarista, joka on täynnä humalaisia miehiä, jotka odottavat vuoroaan Angelin kanssa.
He palaavat mökille, jossa Michael luottaa Jumalaan, jotta hän voisi käsitellä vihaansa Angelin uskottomuutta kohtaan. Angel alkaa kehittää kiintymyksellisiä tunteita Michaelia kohtaan, mitä hän ei voi käsittää, koska hän ei ole koskaan sallinut itselleen rakkautta ketään miestä kohtaan, sillä ”Jumalan totuus” sanoi, että he käyttävät häntä hyväkseen tai hylkäävät hänet, aivan kuten hänen isänsä. Huolimatta Angelin jatkuvasta kylmyydestä Michael rakastaa häntä ehdoitta. Näytettyään hänelle auringonnousun hän sanoo: ”Sen minä haluan antaa sinulle”. Angel tuntee, että hänestä tulee päivä päivältä pehmeäsydäminen, mutta epävarmuudessaan ja pelossaan hän kieltäytyy jakamasta sitä Mikaelille. Hän tuntee syvää häpeää ”saastaisuudestaan”. Mikaelin rakkaus pehmentää häntä, mutta hän ei voi nähdä itseään sen arvoiseksi. Vaikka he ovat maanneet säännöllisesti yhdessä, Angel on hyvin irrallaan seksikokemuksesta, mutta kun hän eräänä yönä kokee samaa iloa ja nautintoa kuin Mikael (”Ja hän lensi, Mikael mukanaan, taivaaseen…”), se säikäyttää hänet.
Hän karkaa jälleen kerran, tällä kertaa Sacramentoon; matkalla hän saa kyydin ruukkuja myyvältä vanhukselta. Saavuttuaan Sacramentoon työtä etsiessään hän tapaa jälleen Joseph Hochschildin, joka on rakentanut uuden liikkeensä, ja hän jää tämän luokse tietäen, että tämä on Michaelin hyvä ystävä. Hän työskentelee hänen kaupassaan yhdessä hänen vaimonsa ja äitinsä kanssa. Kun Michaelille tulee tilaus, hän yrittää lähteä, mutta Joseph pitää hänet kiireisenä ja saa hänet odottamaan pidempään. Kun hän saa työnsä valmiiksi ja menee sulkemaan kauppaa, Michael seisoo ovella ja on taas palannut hakemaan häntä. Michael myöntää, että häntä pelottaa ajatus siitä, että hän olisi rakastunut Michaeliin, mutta Michael rauhoittelee häntä ja vie hänet kotiin.
Kun he saapuvat takaisin laaksoon, he tapaavat Altmanin perheen, jonka pyörä on hajonnut ja joka on jäänyt tien varteen. Michael auttaa korjaamaan heidän vaununsa ja kutsuu heidät majapaikkaansa. Angel paljastaa rouva Altmanille ja vanhimmalle tyttärelle Miriamille, että hän tapasi Mikaelin bordellissa, ja hämmästyy huomatessaan, että he suhtautuvat häneen halveksunnan sijaan vain myötätunnolla. He tulevat läheisiksi, ja Angel ihastuu vanhimpaan tyttäreen Miriamiin, joka alkaa ihastua laakson toisessa päässä asuvaan Pauliin. Kun Angel näkee Miriamin keskustelevan Michaelin kanssa, hän olettaa, että heillä on tunteita toisiaan kohtaan, ja päättelee, että he olisivat paljon parempi pari kuin hän ja Michael. Paul haluaa, että myös Michael päätyisi Miriamin kanssa, mutta on alkanut kehittää tunteita myös 16-vuotiasta Miriamia kohtaan. Hän kieltää tunteensa vain siksi, että hän haluaa nähdä Michaelin Miriamin kanssa Angelin sijaan.
Välillä takaumissa paljastuu, että ollessaan Duken rakastajattarena Angel tuli kahdesti raskaaksi, ja molemmilla kerroilla raivostunut Duke käski lääkärin keskeyttää raskauden, ja toisella kerralla hän ryhtyi toimenpiteisiin varmistaakseen, ettei hän voi enää koskaan tulla raskaaksi. Angel paljastaa tämän myöhemmin murtuneelle Michaelille. Hän paljastaa myös, että hän harrasti kerran seksiä oman isänsä kanssa, joka tuli hänen bordelliinsa, kostaakseen, että isä oli jättänyt hänen äitinsä. Häntä valtaa syyllisyys siitä, miten välinpitämättömästi hän kohteli isää. Tietäen järkyttäneensä miestään ja tuntien syyllisyyttä siitä, ettei hän ole pystynyt antamaan Michaelille omia lapsia, joita tämä tietää kaipaavansa, Angel pakenee jälleen kerran jättäen vihkisormuksensa jälkeensä siinä toivossa, että Michael nai Miriamin ja saa tämän kanssa lapsia. Mikael on murtunut, mutta sanoo, ettei lähde enää Angelin perään, jos tämä ei halua olla hänen kanssaan.
Tällä kertaa Angel lähtee San Franciscoon. Saavuttuaan sinne hän saa töitä lempeältä Virgil-nimiseltä mieheltä. Mies ottaa hänet kokiksi kahvilaansa ja pitää hänestä huolta. Mutta kuukausien ahkeran työn jälkeen kahvila palaa, ja sen mukana kaikki Angelin säästöt ja omaisuus. Tulipaloa kadulla seuratessaan surun murtama Angel kuulee tutun äänen – se on Duke, joka tervehtii häntä. Peläten, että hän satuttaisi Virgiliä, joka vaikuttaa epäilyttävältä Dukea kohtaan, Angel suostuu palaamaan hänen mukaansa.
Jälleen Duken vallassa Angelin odotetaan jatkavan elämäänsä prostituoituna. Duken seksuaalinen mieltymys on kuitenkin nuorissa tytöissä, ja hän pyytää Angelia hoitamaan tulevia ”seuralaisiaan”, mutta vasta viikon prostituution jälkeen. Angel esitellään miesjoukolle. Hän alkaa painia mielessään ja huutaa Jumalaa sisäisesti. Hän on valmis menemään lavalle viihdyttämään miehiä. Kun hän vihdoin on heidän edessään, Jumalan ääni käskee häntä laulamaan, ja hän alkaa laulaa ”Rock of Agesia” hämmästyneelle ja hämmentyneelle yleisölle. Harmaahiuksinen mies laulaa hänen kanssaan ja siirtyy lavan eteen. Hän unohtaa laulun sanat, ja mies päättää sen.
Esityksen jälkeen Duke nuhtelee Angelia. Häntä kohtaa kuitenkin laulava muukalainen yleisöstä. Hän uhkaa hirtättää Herttuan, jos tämä koskettaa Angelia sormellakaan. Tämän jälkeen mies saattaa Angelin ulos, ja heidän matkallaan Angel pelastaa kaksi muuta nuorta tyttöä, joita Duke käytti uhreina. Kun bordellin miehet näkevät kaksi nuorta tyttöä Angelin kanssa, he raivostuvat ja tuhoavat paikan. Mies vie heidät kotiinsa, jossa hänen vaimonsa ja tyttärensä pitävät heistä huolta. Jonathan Axle, mies, joka pelasti Angelin, on varakas ja arvostettu pankkiiri, jolla on vankka kristillinen perhe. Angel alkaa käydä kirkossa Axlen perheen kanssa ja ihastuu heihin.
Samaan aikaan Miriam paljastaa olevansa rakastunut Pauliin, ja he menevät naimisiin Angelin ollessa poissa. Mikael odottaa yhä Angelin paluuta ja rukoilee jatkuvasti hänen paluutaan. Miriam näkee hänen surunsa ja vaatii, että Paulin pitäisi mennä etsimään Angelia, mutta Paul, joka on yhä täynnä halveksuntaa naista kohtaan, jonka hän uskoo Angelin olevan, kieltäytyy.
Angel lopulta tunnustaa Jumalan rakkauden häntä kohtaan ja ottaa Kristuksen sydämeensä. Hän alkaa työskennellä prostituoitujen parissa auttamalla heitä jättämään vanhat tapansa ja opettelemalla uusia kykyjä, joiden avulla he voisivat saada elantonsa. Susanna Axle, Jonathan Axlen tytär, auttaa häntä johtamaan täysihoitolaa.
Paul antaa lopulta periksi Miriamille ja lähtee San Franciscoon etsimään Angelia. Hän näkee tämän vanhan miehen – Jonathan Axlen – kanssa ja luulee, että mies on asiakas ja nainen edelleen prostituoitu. Hän on raivoissaan siitä, että tuli tänne asti, ja alkaa keksiä tekosyitä Miriamille, jotta hänen ei tarvitsisi loukata tätä kertomalla Angelin olevan prostituoitu. Seuraavana päivänä hän kuitenkin päättää mennä talolle ja kohtaa Angelin. Aluksi hän käyttäytyy kylmästi, halveksivasti ja sarkastisesti, mutta säikähtää Angelin nöyryyttä ja aitoa rakkautta, jota tämä tuntee Mikaelia kohtaan. Hän järkyttyy kuullessaan, että Angel jätti Mikaelin siinä toivossa, että tämä nai Miriamin, jotta tämä voisi saada lapsia. Kun hän saa tietää, että Paul on naimisissa Miriamin kanssa ja että Mikael odottaa häntä yhä kolmen vuoden poissaolon jälkeen, hänen koko maailmansa romahtaa, eikä hän enää tunne olevansa oikeutettu jäämään San Franciscoon.
Viimein hän tekee päätöksen jättää Susannan vastuulleen ja palaa Mikaelin luo. Hän yllättää miehen pellolla, jossa tämä on töissä, polvistuu miehen jalkojen juureen ja itkee. Hän on surullinen nähdessään, miten hänen menettämisellään on ollut syvä vaikutus Mikaeliin. Hän paljastaa, että hänen oikea nimensä on ”Sarah”. Mikael, joka itsekin itkee, ottaa hänet vastaan ystävällisellä, puhtaalla ja anteeksiantavalla rakkaudella ja ilmoittaa uskovansa, että hänen nimensä paljastuminen on Jumalan lupaus siitä, että he voivat jonain päivänä saada lapsia (Raamatun Saara oli hedelmätön nainen, joka Jumalan armosta sai lopulta pojan). Lopulta he aloittavat yhdessä uuden elämän, elämän, josta he ovat unelmoineet.
Epilogissa kerrotaan, että Mikael ja Saara saivat myöhemmin neljä lasta.