Tässä raportissa tarkastellaan perusteellisesti ”Insinööripalvelut”-alaa, NAICS 541330. Tulevaisuuden ymmärtäminen edellyttää menneisyyden tutkimista. epipelinen Contract History Plus* tarjoaa sinulle laajan kontekstin ja useita näkökulmia, joiden avulla voit kehittää yrityksellesi parhaan asemoinnin ja strategian, jotta voit tehokkaammin kilpailla julkisista hankinnoista. Seuraava kaavio havainnollistaa yhtä tällaista näkökulmaa: näitä palveluja ostavat tärkeimmät ministeriöt/virastot neljän viimeisen verovuoden aikana.
MIKÄ ON NAICS 541330?
NAICS 541330 edustaa insinööripalvelualaa. Sitä käytetään, kun sopimuksen vaatimuksissa sovelletaan fysikaalisia lakeja ja tekniikan periaatteita koneiden, materiaalien, instrumenttien, rakenteiden, prosessien ja järjestelmien suunnittelussa, kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Siihen voi sisältyä näiden periaatteiden soveltaminen neuvontaan, toteutettavuustutkimusten laatimiseen, alustavien ja lopullisten suunnitelmien ja suunnitelmien laatimiseen, teknisten palvelujen tarjoamiseen rakennus- tai asennusvaiheessa, insinöörityöhankkeiden tarkastukseen ja arviointiin sekä niihin liittyviin palveluihin.
NaICS 541330:n kuvaus on edelleen eritelty sisältämään nämä erityiset lisäaiheet:
- Akustisen suunnittelun konsulttipalvelut
- Akustisten järjestelmien suunnittelupalvelut
- Veneiden suunnittelupalvelut
- Kemialliset suunnittelupalvelut
- Rakennustekniset palvelut
- Rakennustekniset palvelut
- Rakennusteknisen suunnittelun konsulttipalvelut
- Rakentaminen. Insinöörien konsultointipalvelut
- Insinöörien toimistot
- Insinöörien yksityisvastaanotot
- Sähkötekniikan insinööripalvelut
- Konsultointipalvelut
- Suunnittelupalvelut
- Insinööripalvelut
- Insinöörien toimistot
- Toimistot
- Insinöörien yksityisvastaanotot
- Ympäristötekniset suunnittelupalvelut
- Eroosiotekniset suunnittelupalvelut
- Geologiset insinööripalvelut
- Geofysikaaliset insinööripalvelut
- Lämmitystekniset suunnittelukonsultointipalvelut
- Teollisuustekniset suunnittelupalvelut
- Logging engineering services
- Marine engineering services
- Mechanical engineering services
- Mining engineering services
- Petroleum engineering services
- Traffic engineering consulting services
- Traffic engineering consulting services
NaICS 541330:een liittyvä kokostandardi on 4 dollaria.5 miljoonaa dollaria (voimassa 22. elokuuta 2008), mikä tarkoittaa, että yritystä, mukaan lukien sen tytäryhtiöt, pidetään ”pienyrityksenä”, jos sen keskimääräinen vuotuinen bruttotulo ei ylitä 4,5 miljoonaa dollaria kolmen viime vuoden aikana. Jos yritys ei ole ollut toiminnassa kolmeen vuoteen, keskimääräiset viikkotulot niiden viikkojen ajalta, jolloin yritys on ollut toiminnassa, kerrotaan 52:lla keskimääräisten vuositulojen määrittämiseksi. Tähän mitoitukseen on kuitenkin kolme poikkeusta:
- 1. Jos hanke koskee sotilas- ja ilmailu- ja avaruuslaitteita sekä sotilasaseita, kokostandardi on 27,0 miljoonaa dollaria;
- 2. Jos insinööripalveluja koskevat sopimukset ja alihankintasopimukset myönnetään vuoden 1992 kansallisen energiapoliittisen lain (National Energy Policy Act of 1992) nojalla, kokostandardi on 27 miljoonaa dollaria.0 Million; ja
- 3.If the project is for Marine Engineering and Naval Architecture, then the size standard is $18.5 Million.
This code is unique since it corresponds to two different industries. Epipeline-järjestelmässä nämä toimialat ovat ”tietotekniikka (IT)” ja ”arkkitehtuuri, suunnittelu, rakentaminen ja ympäristö (AEC)”. Vaikka jotkut yritykset tarjoavat palveluja molemmille toimialoille NAICS 541330 -nimikkeen alla, monet muut yritykset rajoittavat liiketoimintansa vain jompaankumpaan alaan. Nämä eri alat voidaan tunnistaa NAICS 541330:n mukaisissa julkisissa hankinnoissa tuote- ja palvelukoodien (PSC) avulla. Lähteestä riippuen tätä voidaan kutsua myös hankintaluokituskoodiksi, hankintapalveluluokitukseksi tai jopa liittovaltion hankintaluokituskoodiksi (Federal Supply Classification (FSC) Code).
Kymmenen tärkeintä PSC-koodia, joita käytetään NAICS 541330:n alaisuudessa, on esitetty alla olevassa kaaviossa. Ykköskoodi ”R – Ammatillinen, hallinnollinen ja johdon tuki” on hyvin yleinen aihe, joka sisältää suurimman osan tietotekniikkaan liittyvistä sopimuksista. Tämä koodi edustaa noin 38 prosenttia markkinaosuudesta varainhoitovuosien 05 ja 09 välillä, mikä vastaa yli 52 miljardin dollarin sopimusmenoja. ”A – Tutkimus ja kehitys” oli toiseksi suurin, yli 33 miljardia dollaria. Kolmanneksi ja viidenneksi sijoittuneet koodit ”J – Laitteiden huolto, korjaus ja jälleenrakennus” ja ”C-arkkitehtuuri & Tekninen rakentaminen” ovat hankkeita, jotka heijastuvat paremmin AEC-teollisuuteen. Yhdessä nämä koodit edustavat yli 21 miljardin dollarin sopimusmenoja NAICS 541330:n alla ja yli 15 prosenttia markkinaosuudesta.
Kokonaisuudessaan NAICS 541330:n alla raportoidut menot verovuoden 2005 (FY05) ja verovuoden 2009 (FY09) väliseltä ajalta olivat yli 138,0 miljardia dollaria. Varainhoitovuoden 2009 raportoidut menot NAICS 541330:n mukaisiin palveluihin olivat 18,4 miljardia dollaria. Alla olevassa kaaviossa esitetään raportoidut** menot vuosilta FY05 – FY09.
Kuka tekee sopimukset?
Yhdysvaltojen laivasto oli näiden palvelujen suurin ostaja viiden viimeisen verovuoden aikana (FY05 – FY09) yli 51,7 miljardin dollarin sopimusmenoilla, mikä on yli 37 prosenttia NAICS 541330:n markkinaosuudesta. Yhdysvaltain armeijan osuus tämän koodin mukaisista ilmoitetuista menoista oli noin kolmannes, 30 prosenttia markkinaosuudesta, mikä vastaa 42,5 miljardia dollaria. Kymmenen suurimman joukkoon kuuluvia SOCOMia ja DOE:tä lukuun ottamatta kaikki muut kuin SOCOM ja DOE ilmoittivat yli miljardin euron menoista samana ajanjaksona.
KUKA VOITTAA TOIMEKSIANNOT?
Central Contractor Registry (CCR) -rekisterin (keskusurakoitsijarekisterin) mukaan NAICS 541330 -nimikkeeseen on rekisteröity 35 183 yritystä (lähde: aktiiviset rekisteröijät, www.ccr.gov, 12.1.2010 alkaen). Tästä määrästä 27 206 on pienyrityksiä, jotka jakautuvat sosioekonomisten luokkien mukaan seuraavasti (jotkin yritykset voivat kuulua useampaan kuin yhteen luokkaan):
- 2 167 SBA-sertifioitua 8(a)-urakoitsijaa;
- 892 SBA-sertifioitua HUBZone-urakoitsijaa; ja
- 2 834 palveluvammaisten veteraanien omistamaa pientä yritystä.
Alla olevissa kahdessa kaaviossa esitetään 10 suurinta yritystä markkinaosuuden mukaan vuosina FY05 – FY09. Ensimmäisessä kaaviossa esitetään 10 suurinta yritystä, jotka saivat sopimuksensa MILLAISELLA tahansa kilpailutuksella, olipa se sitten täydellinen ja avoin, pienten yritysten kesannointi, yksinhankinta jne. Tämä luettelo koostuu pääasiassa suurista yrityksistä. Toisessa taulukossa on kuitenkin lueteltu 10 suurinta yritystä, jotka saivat sopimuksensa rajoitetussa kilpailussa. Epipeline rajoitti tämän erityisesti niihin sopimuksiin, jotka on tehty jäljempänä lueteltujen hankintastrategioiden mukaisesti. Tässä toisessa taulukossa esitetyt sopimustulot eivät välttämättä sisällä kaikkia yksittäisen toimeksisaajan sopimustuloja.
- 8(a) kilpailutettu
- 8(a) Small Disadvantaged (SDB) set-aside
- 8(a) sole-source
- SDB set-aside
- SDB, 8(a) ja HUBZone
- Kombinaatio HUBZone ja 8(a)
- HUBZone kesannointi
- HUBZone ainoa lähde
- Palveluvammaisten veteraanien omistama pienyritys (SDVOSB, Service Disabled Veteran-Owned Small Business).aside
- SDVOSB sole-source
- Emerging Small Business set-aside
- Very Small Business set-aside
- Reserved for Small Businesses ($2501 to $100,000)
- Total Small Business set-aside
Boeing Company pitää kärkipaikkaa rajoittamattoman kilpailun listalla (mikä tahansa/kaikki hankintastrategiat), yli $14.74 miljardin dollarin kokonaissopimusmäärällä vuosina FY05 – FY09, mikä vastaa 13,81 prosenttia markkinaosuudesta. Lockheed Martin Corporation on toisena 8,21 prosentin markkinaosuudellaan (8,76 miljardia dollaria). Northrop Grumman Space And Mission Systems ilmoitti myös käyttävänsä yli 5 miljardia dollaria, 5,70 miljardia dollaria viiden viimeisen verovuoden aikana. Kaikki kymmenen suurimman yrityksen joukossa olevat yritykset sekä neljätoista muuta yritystä ilmoittivat yli 1 miljardin dollarin sopimusmenoista tilikausilla FY05-FY09.
Huomautus: koska tämä luettelo on laadittu yrityksen nimen eikä emoyhtiön mukaan, joillakin yrityksillä voi olla useampi kuin yksi sijoitus, mikä ei välttämättä näy alla olevassa kaaviossa.
Yllä esitetyllä tavalla rajoitetussa kilpailussa tehtyjen sopimusten yhteenlasketut sopimusmenot olivat yli 4,71 miljardia dollaria tilikausilla FY04-FY09. Fuentez Systems Concepts Inc. (Stanley Associatesin omistama) on ainoa rajoitetun kilpailun listalla olevista yrityksistä, jonka menot ylittävät 200 miljoonan dollarin rajan (noin 223 miljoonaa dollaria) kyseisenä ajanjaksona. Nämä menot liittyvät pääasiassa sopimukseen nro N65236-03-D-7845, joka koskee ”… välttämättömiä tuotanto- ja integrointipalveluja erilaisiin tehtäväkriittisiin C5ISR-ohjelmiin Yhdysvaltain laivaston ja merijalkaväen alaisuudessa”. BioEngineering Arcadis LLC oli kaukana toisena ilmoittaen lähes 140 miljoonaa dollaria samalta ajanjaksolta. Chenega Federal Systems LLC, SGT Inc. ja Digital System Resources ilmoittivat kaikki käyttäneensä yli 100 miljoonaa dollaria, ja muut kymmenen suurimman yrityksen joukossa olevat yritykset ilmoittivat kaikki käyttäneensä yli 75 miljoonaa dollaria. Huomattakoon, että kaikki tässä luettelossa olevat yritykset eivät ole pieniä yrityksiä (kuten yhdeksäntenä oleva SAIC). Tämä voi johtua joko raportointivirheestä, kuten siitä, että hankintastrategia oli merkitty pienyrityksille tarkoitetuksi kesannoinniksi, vaikka se todellisuudessa oli rajoittamaton, tai siitä, että suuryritys osti pienyrityksen, joka oli suuren dollarin arvoisen sopimuksen alkuperäinen vastaanottaja.
Huomaa: koska tämä on listaus yrityksen nimen eikä emoyhtiön mukaan, joillakin yrityksillä voi olla useampi kuin yksi sijoitus, mikä ei välttämättä näy alla olevassa taulukossa.
MILLOIN NÄITÄ SOPIMUKSIA TOTEUTETAAN?
Näitä sopimuksia toteutetaan eri puolilla Yhdysvaltojen mantereen aluetta ja ulkomailla. 50 osavaltiota ja Washington, DC ovat ilmoittaneet käyttävänsä 133,9 miljardia dollaria kaudella FY05 – FY09, ja Yhdysvaltojen ulkopuolisiin (tai luetteloimattomiin) paikkoihin tehdyt sopimukset olivat yhteensä noin 4,2 miljardia dollaria.
Osavaltio, jossa ilmoitetut sopimusmenot ovat suurimmat, on Virginia, jossa ne ovat yhteensä 22,0 miljardia dollaria. Virginia on osa Washington DC:n suurkaupunkialuetta, johon kuuluvat myös Maryland (11,7 miljardia dollaria sijalla 4) ja Washington DC (5,5 miljardia dollaria sijalla 9). Niiden yhteenlaskettu sopimusarvo on 28 prosenttia NAICS 541330:n markkinaosuudesta vuosina 2004-2009. Tällä maantieteellisellä alueella asuu monia liittovaltion urakoitsijoita, joita kutsutaan joskus ”Beltway Bandits” -nimellä liittovaltion hallituksen pääkonttorin läheisyyden vuoksi.
Kalifornia ja Missouri ilmoittivat yli 10 miljardin dollarin menoista kyseisellä ajanjaksolla, ja kaikki kymmenen suurimman osavaltion joukossa olevat osavaltiot (mukaan lukien Washington D.C.) sekä 13 osavaltiota kymmenen suurimman osavaltioiden ulkopuolelta ilmoittivat menoistaan, jotka olivat yli 1 miljardin dollarin suuruisia.
