Kun niin suuri osa heidän varallisuudestaan on sidottu yritykseensä, omistajien on harkittava kaikkia vaihtoehtoja hahmotellessaan pitkän aikavälin tavoitteitaan. Monet yrityksen omistajat huomaavat tarvitsevansa likviditeettiä, mutta eivät välttämättä ole valmiita myymään yritystään ja luopumaan määräysvallasta.
Vaikka useimmat omistajat eivät ehkä aluksi harkitse yrityksensä vivuttamista likviditeetin luomiseksi, pääomapohjan vahvistaminen voi olla tehokas yritysrahoituksen väline. Pääomapohjan vahvistamisen avulla yrityksen omistaja voi usein vähentää vaakalaudalla olevan varallisuutensa määrää myymällä osan yrityksestä ulkopuoliselle sijoitusyhtiölle tai pääomasijoitusryhmälle. Näin yhtiöön saadaan pääomaa ja omistajat voivat monipuolistaa omistuksiaan vaarantamatta määräysvaltaansa. Ulkopuolisen pääoman saaminen voi hyödyttää yrityksiä monin eri tavoin riippuen yrityksen kehitysvaiheesta ja omistajan lopullisesta tavoitteesta.
”Pääomapohjan vahvistaminen voi tarjota omistajille toisen palan omenasta.”
Halusivatpa omistajat sitten monipuolistaa henkilökohtaista salkkuaan, kasvattaa yritystä, laajentua uusille markkinoille tai ryhtyä suunnittelemaan, miten he aikovat luopua päivittäisestä toiminnasta, yrityksen pääomapohjan vahvistaminen voi tarjota tarvittavaa pääomaa näiden suunnitelmien onnistumiseksi. Tyypillisesti omistajat käyttävät osittaista myyntiä ulkopuolisille sijoittajille saadakseen pääomaa yritykseen ja sijoittavat osan pääomasta uudelleen vastineeksi omistusosuudesta, joka perustuu uudelleensijoituksen suuruuteen. Alkuperäisen sijoituksen saamisen lisäksi, kun pääomapohjan vahvistaminen onnistuu, monet omistajat saavat ”toisen palan omenasta”, jos he päättävät myydä yrityksen myöhemmin.
Haluatko oppia lisää ESOP:n pääomapohjan vahvistamisesta vaihtoehtona nykytilanteelle? Selaa alla olevaa SlideSharea:
Yrityksen skaalautuminen
Rahoituskumppaneita kiinnostaa eniten sijoitustensa pääomittaminen, mikä tarkoittaa, että he etsivät yrityksiä, joilla on potentiaalia tulevaan kasvuun, joko orgaanisesti tai yritysostojen ja konsolidointien kautta. Uusien tai pienten yritysten, jotka ovat vasta tulossa markkinoille, omistajat voivat käyttää pääomapohjan vahvistamista investoidakseen työvoiman laajentamiseen, lisävaraston, uusien laitteiden tai kiinteistöjen hankkimiseen. Suuremmat yritykset voivat pyrkiä hankkimaan kilpailijoita tai muita strategisia intressejä kasvattaakseen oman pääoman arvoa osakkeenomistajille.
Tulossa uusille markkinoille
Kun yritys saavuttaa markkinaosuutensa ylärajan, se voi tutkia uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraamista eri markkinoilla edistääkseen edelleen jatkuvaa kasvua. Pääomapohjan vahvistaminen voi tyydyttää tarvittavan lisärahoituksen ja tuoda samalla mukaan kokeneen pääomantarjoajan ja toimintakumppanin, joka voi tarjota yrityksen omistajille strategista ammattimaista neuvontaa uusista reiteistä ja paremmista johtamiskäytännöistä.
Harkitse useita yhteistyökumppaneita
Yrittäjät voivat tavoitella useita pääomapohjan vahvistamisstrategioita kerralla ja suunnitella liiketoimen eri rahoituskumppanien kanssa. Ottamalla mukaan erilaisia sijoittajia omistajat voivat lisätä tavoitteidensa saavuttamisen todennäköisyyttä, olipa kyse sitten omistusten monipuolistamisesta tai yrityksen skaalaamisesta.
Liittymisstrategian suunnittelu
Omistajille, jotka suunnittelevat aktiivisesti irtautumisstrategiaansa, pääomapohjan vahvistaminen voi parantaa yrityksen tämänhetkistä tulosta ja asemoida sen pidemmän aikavälin menestykseen. Yritysten omistajien tulisi työskennellä kokeneiden neuvonantajien kanssa, jotka voivat auttaa heitä määrittämään pääomapohjan vahvistamisen toteutettavuuden ja kartoittamaan sopivien kumppaneiden maiseman liiketoimelle.