HESS-VERDON ON SINUN #1 SOUTHERN CALIFORNIA TRUST & ESTATE LAW FIRM
Harkitsetko edunvalvojaksi ryhtymistä ja edunvalvontavelvollisuutta?
Ihanaa, että olet täällä. Trustee voi saada palkkaa työn perusteella, joka perustuu prosenttiosuuteen kuolinpesästä tai todennäköisesti tuntipalkkio, mutta ei ole olemassa kiinteitä trustee-palkkioita. Trustin varat maksavat sinulle eivätkä edunsaajat, ja siksi tiukka kirjanpito on pakollinen.
Joitakin huomioitavia trustee-tiedonantoja
Voit ajatella, että trustin hoitaminen on tuottoisa tehtävä.
Muistakaa tämä pieni herkkupala: Kun päätät ryhtyä edunvalvojaksi, käsittelet rahaa ja ihmisiä! Kumpi on merkittävämpi haaste? Saatat ajatella, että varojen hallinnointi olisi vaikeampi tehtävä, mutta ihmisten (edunsaajien) hallinnointi voi osoittautua merkittävämmäksi haasteeksi.
Voiko edunvalvoja nostaa rahaa trustista?
Tästä aiheesta on käsitelty monia oikeustapauksia, eikä edunvalvoja voi nostaa rahaa omaan käyttöönsä eli henkilökohtaiseen käyttöön! Trust on yksityisoikeudellinen sopimus, joka on kahden osapuolen välinen. (Settlor ja edunsaajat). Trustee on fiduciary velvollisuus puolella edunsaajien ennen etujaan ja on julkistettava kaikki tilit ovat raportteja edunsaajille.
Mitkä ovat trustee velvollisuudet?
Ensin ja ennen kaikkea, sinun kannattaa lukea luottamusasiakirja kokonaisuudessaan. Saatat jopa haluta ottaa yhteyttä asianajajaan. Hess-Verdon & Associates on auttanut perheitä Etelä-Kalifornian alueella jo 30 vuoden ajan! Voit soittaa numeroon 949-706-7300. Kun luet trustin, siinä hahmotellaan säännöt, joiden mukaan toimitaan.
Trustinhoitajan tehtäviin kuuluvat siis periaatteessa muun muassa seuraavat:
- Luo trustin sekkitili. Kaikkien tulojen ja menojen on kuljettava tämän tilin kautta, jotta kirjanpitokäytäntö pysyy uskollisena.
- Muista, että sinulla on luottamusvelvollisuus edunsaajia kohtaan. Haluat pitää heidät ajan tasalla muutoksista vähintään vuosittain, mutta jos he pyytävät tietoja kohtuullisessa ajassa. (Tunne osavaltion lait)
- Älä sekoita omia menojasi trustin menoihin. Sekoittaminen voi aiheuttaa sopimusrikkomuksen ja vaikuttaa haitallisesti sinulle maksettavaan määrään.
- Ole säännöllisesti yhteydessä edunsaajiin, jotta ymmärrät heidän tarpeensa.
- Tehdä vuosittaiset tuloveroilmoitukset trustin osalta.
- Hanki ammatillisia neuvoja.
Kuka voi olla edunvalvoja?
Valinta edunvalvojaksi on kunnia, mutta siihen liittyy paljon vastuuta perustajan toiveista ja edunsaajien tarpeiden ymmärtämisestä.
Kuka siis voi olla edunvalvoja? No, edunvalvojan ominaisuuksia voisivat olla seuraavat: luotettava, vastuuntuntoinen, taloudellisesti vakaa, tarkkana yksityiskohdissa ja tulee toimeen ihmisten kanssa, tietää milloin ottaa yhteyttä neuvonantajaan.
Voiko edunvalvoja olla myös edunsaaja?
Kyllä, edunsaaja voi olla myös edunvalvoja, ja monesti edunvalvojia voi olla useampi kuin yksi. (co-trustee). On kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että sekä edunvalvoja että kanssahallinnoija eivät koskaan sekoita henkilökohtaisia tulojaan ja menojaan trustin tuloihin ja menoihin. Kun tulee tilintarkastuksen aika, jos sitä ei tehdä oikein, se voi vahingoittaa molempia edunvalvojia maksamalla takaisin väärin käytettyjä varoja.
Ovatko edunvalvojan palkkiot veronalaista tuloa?
Trustee-palkkiot ovat tuloverovähennys trustille, mutta veronalaista tuloa sinulle, edunvalvojalle. Ilmoitat palkkiosi lomakkeessasi 1040 rivillä 21.
Voit ilmoittaa palkkiosi lomakkeessa 1040 rivillä 21.Kaikki palkkiot ovat veronalaisia.