Quelles sont les principales sociétés minières de cobalt ? Glencore occupe de loin la première place, et quatre autres grands mineurs complètent la liste.
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Les sociétés minières de cobalt ont été heureuses de voir le marché continuer à prospérer en 2018, grâce à la demande de batteries lithium-ion, qui sont utilisées pour alimenter les véhicules électriques.
A mesure que ces véhicules deviennent plus courants, des quantités croissantes de lithium, de cobalt, de graphite et d’autres métaux seront nécessaires pour répondre à la demande.
S’adressant à l’Investing News Network dans un récent courriel, l’analyste Caspar Rawles de Benchmark Mineral Intelligence a commenté : « e prévoit que la demande de batteries pour le cobalt passera de 50 000 tonnes en 2016 à 80 000 tonnes d’ici la fin de 2020, et du point de vue d’un producteur de cobalt, l’offre doit suivre, ou être proche, de la demande élargie. »
Malheureusement, l’approvisionnement en cobalt est délicat, en grande partie parce que plus de la moitié de la production mondiale de cobalt provient de la volatile République démocratique du Congo (RDC). Qui plus est, environ 60 pour cent de la production de cobalt est un sous-produit du cuivre.
Avec ces facteurs à l’esprit, voici un aperçu des cinq principales sociétés minières de cobalt dans le monde, selon les données de la base de données minières SNL Metals &.
Cet article se poursuit sous la table des matières de cobalt Investing.
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1. Glencore (LSE:GLEN)
Production totale : 27 400 tonnes
Glencore est de loin la plus grande société minière de cobalt au monde, atteignant une production totale de 27 400 tonnes en 2017. Selon le Financial Times, la société vise à augmenter sa production de cobalt à 63 000 tonnes d’ici 2020.
Pour ce faire, Glencore a pris des mesures pour accroître sa présence dans l’espace du cobalt. Elle a accru sa participation sur les marchés du cobalt et du cuivre l’année dernière, en payant au groupe Fleurette 960 millions de dollars pour ses participations dans Mutanda Mining et Katanga Mining (TSX:KAT), toutes deux situées en RDC.
2. China Molybdenum (HKEX:3993)
Production totale : 16 419 tonnes
China Molybdenum, qui est partiellement détenue par le gouvernement chinois, a produit un total de 16 419 tonnes de cobalt en 2017.
En 2017, la société minière de cobalt a payé 2,65 milliards de dollars à Freeport Cobalt pour sa participation de 70 % dans TF Holdings, qui détient indirectement 80 % de la mine de Tenke Fungurume en RDC. La mine possède l’une des plus grandes concentrations de cobalt au monde et offre « la sécurité d’approvisionnement d’un matériau de batterie essentiel pour les décennies à venir ». Les traders affirment que la plupart de la production de Tenke Fungurume est consommée par la Chine.
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Groupe Fleurette
Production totale : 7 595 tonnes
Jusqu’à l’année dernière, le Groupe Fleurette détenait des participations dans Mutanda Mining et Katanga Mining, deux exploitations productrices de cobalt en RDC. Cependant, comme mentionné, le groupe Fleurette a maintenant vendu ses intérêts dans les deux propriétés à Glencore. Glencore possède désormais la totalité de Mutanda Mining et environ 86,33 % de Katanga Mining.
Fleurette Group a sorti un total de 7 595 tonnes de cobalt en 2016. Le site web de la société est en construction, et les chiffres pour 2017 ne sont pas disponibles. Il n’est pas clair si l’entreprise restera un producteur de cobalt de premier plan maintenant que ses participations dans Mutanda Mining et Katanga Mining ont été vendues.
4. Vale (NYSE:VALE)
Production totale : 5 811 tonnes
Vale a produit 5 811 tonnes de cobalt en 2017. La société d’extraction de cobalt a déclaré des revenus nets d’exploitation de 33,967 milliards de dollars cette année-là, soit 24 % de plus qu’en 2016. Un grand pourcentage des ventes, 41 pour être exact, est allé à la Chine.
Au Canada, Vale est active dans le bassin de Sudbury en Ontario ; ensemble, six mines souterraines produisent principalement du nickel, mais aussi du cuivre, du cobalt, des MGP, de l’or et de l’argent. Le complexe Thompson de la société, situé au Manitoba, produit également du cobalt, bien que le nickel soit le principal métal extrait.
En outre, Vale exploite la mine à ciel ouvert de Goro en Nouvelle-Calédonie, où elle produit du cobalt comme sous-produit du nickel. La société a essayé de vendre une participation de 20 à 40 pour cent dans cet actif, mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’enchérisseurs importants. Selon Reuters, la mine a connu « des revers techniques, un déversement de produits chimiques et de violentes protestations de la part de la population locale ». Les derniers résultats trimestriels de l’actif montrent une baisse de 36 pour cent du bénéfice, ce qui incite encore plus à la vente.
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Gecamines
Production totale : 4 167 tonnes
Gecamines, une société d’extraction de cobalt contrôlée par l’État en RDC, a produit 4 167 tonnes de cobalt en 2016. Ses chiffres pour 2017 n’ont pas encore été publiés. The Investing News Network a contacté Gecamines pour obtenir ses derniers chiffres, mais n’a pas encore reçu de réponse.
La société a des intérêts minoritaires dans un certain nombre de grandes mines de la RDC, avec des sociétés telles que Glencore, l’américain Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) et le canadien Ivanhoe Mines (TSX:IVN) ayant des participations majoritaires et exploitant les projets.
En novembre 2017, Bloomberg a couvert un rapport qui affirme que près de 750 millions de dollars manquent dans les comptes de Gecamines. Les fonds ont été versés par ses partenaires internationaux, mais ils n’apparaissent pas dans les livres de la société. La société d’extraction de cobalt a fait l’objet de critiques ces dernières années de la part du Fonds monétaire international et de groupes de défense pour avoir vendu des actifs selon des procédures non transparentes.
À la fin de l’année dernière, la Gecamines s’est également retrouvée au milieu de deux batailles judiciaires. En mars de cette année-là, la société a été accusée d’avoir « bloqué l’accès de son partenaire de 16 ans, GTL » à une mine importante en RDC afin de « laisser la place à un nouvel investisseur ». L’échec de l’échange de partenaires a donné lieu à deux parties mécontentes, GTL et Shamrock Global. Les investisseurs devront attendre et voir comment ces affaires se concluent.
Plus récemment, Gecamines a demandé la dissolution de Kamoto Copper Company, une filiale de Katanga Mining, « en raison de ce qu’elle dit être l’incapacité de Glencore à répondre à un manque de capital … pendant plus d’une décennie ». Après avoir atteint la Cour suprême de la RDC, l’affaire a été réglée entre les parties, qui se sont entendues sur un plan de recapitalisation qui permettra de satisfaire l’insuffisance de capital à laquelle la Gecamines s’opposait.
Dans quelle société d’extraction de cobalt investiriez-vous ? Dites-nous laquelle et pourquoi dans les commentaires.
Ceci est une version mise à jour d’un article publié pour la première fois par Investing News Network en 2017.
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Divulgation de titres : Je, Amanda Kay, ne détiens aucun intérêt d’investissement direct dans les sociétés mentionnées dans cet article.
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