Ce rapport examine en profondeur l’industrie des « services d’ingénierie », SCIAN 541330. Pour comprendre l’avenir, il faut étudier le passé. L’historique des contrats Plus* d’epipeline vous fournit un contexte général et plusieurs perspectives qui vous permettent de développer le meilleur positionnement et la meilleure stratégie pour votre entreprise afin de rivaliser plus efficacement pour les contrats gouvernementaux. Le graphique suivant illustre l’une de ces perspectives : les principaux ministères et organismes gouvernementaux ayant acheté ces services au cours des quatre derniers exercices financiers.
QU’EST-CE QUE LE SCIAN 541330?
Le SCIAN 541330 représente l’industrie des services d’ingénierie. Il est utilisé lorsque les exigences du contrat appliquent les lois physiques et les principes de l’ingénierie dans la conception, le développement et l’utilisation de machines, de matériaux, d’instruments, de structures, de processus et de systèmes. Il peut s’agir de l’application de ces principes pour la fourniture de conseils, la préparation d’études de faisabilité, la préparation de plans et de conceptions préliminaires et finaux, la fourniture de services techniques pendant la phase de construction ou d’installation, l’inspection et l’évaluation de projets d’ingénierie, et des services connexes.
La description du SCIAN 541330 est ventilée davantage pour inclure ces sujets spécifiques supplémentaires :
- Services de conseil en génie acoustique
- Services de conception technique de systèmes acoustiques
- Services de conception technique de bateaux
- Services de génie chimique
- Services de génie civil
- Services de conseil en génie de la combustion
- Services d’ingénierie de la construction. services d’ingénierie
- Bureaux d’ingénieurs-conseils
- Pratiques privées d’ingénieurs-conseils
- Services d’ingénierie électrique
- Services de conseil en ingénierie
- Services de conception technique
- Services d’ingénierie
- Bureaux d’ingénieurs
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- Cabinets privés d’ingénieurs
- Services d’ingénierie environnementale
- Services d’ingénierie de contrôle de l’érosion
- Services d’ingénierie géologique
- Services d’ingénierie géophysique
- Services de conseil en génie thermique
- Services d’ingénierie industrielle
- Services de génie forestier
- Services de génie maritime
- Services de génie mécanique
- Services de génie minier
- Services de génie pétrolier
- Services de conseil en ingénierie du trafic
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La norme de taille associée au SCIAN 541330 est de 4.5 millions de dollars (en vigueur le 22 août 2008), ce qui signifie qu’une entreprise, y compris ses filiales, est considérée comme une « petite entreprise » si ses recettes brutes annuelles moyennes ne dépassent pas 4,5 millions de dollars au cours des trois dernières années. Si une entreprise n’a pas été en activité pendant trois ans, le revenu hebdomadaire moyen pour le nombre de semaines pendant lesquelles l’entreprise a été en activité est multiplié par 52 pour déterminer les recettes annuelles moyennes. Toutefois, il existe trois exceptions à ce dimensionnement :
- 1.Si le projet porte sur du matériel militaire et aérospatial et des armes militaires, alors la norme de taille est de 27,0 millions de dollars ;
- 2.Si les contrats et les contrats de sous-traitance pour les services d’ingénierie sont attribués en vertu de la loi sur la politique énergétique nationale de 1992, alors la norme de taille est de 27.0 millions de dollars ; et
- 3.Si le projet concerne le génie maritime et l’architecture navale, alors la norme de taille est de 18,5 millions de dollars.
Ce code est unique car il correspond à deux industries différentes. Dans epipeline, ces industries sont représentées comme « Technologie de l’information (TI) » et « Architecture, ingénierie, construction et environnement (AEC) ». Alors que certaines entreprises fournissent des services pour les deux industries sous le code SCIAN 541330, beaucoup d’autres limitent leurs activités à un seul secteur ou à un autre. Ces différents secteurs peuvent être identifiés dans les marchés publics relevant du SCIAN 541330 par les codes de produits et services (CPS). Selon votre source, cela peut également être appelé code de classification des achats, classification des services d’approvisionnement ou même code de classification des approvisionnements fédéraux (FSC).
Les dix principaux codes PSC utilisés dans le cadre du SCIAN 541330 sont illustrés dans le tableau ci-dessous. Le code numéro un, » R – Soutien professionnel, administratif et de gestion « , est un sujet très générique, qui inclut la plupart des contrats liés aux technologies de l’information. Ce code représente environ 38 % de la part de marché pour les exercices 2005 à 2009, ce qui équivaut à plus de 52 milliards de dollars de dépenses contractuelles. Le code « A – Recherche et développement » arrive en deuxième position, avec plus de 33 milliards de dollars. Les codes de troisième et cinquième rangs, » J – Entretien, réparation et reconstruction d’équipement » et » C – Architecture & Construction d’ingénierie » sont des projets qui se reflètent mieux dans l’industrie AEC. Ensemble, ces codes représentent plus de 21 milliards de dollars en dépenses contractuelles dans le cadre du SCIAN 541330 et plus de 15 % de la part de marché.
Les dépenses totales déclarées dans le cadre du SCIAN 541330 pour la période allant de l’année fiscale 2005 (FY05) à l’année fiscale 2009 (FY09) étaient de plus de 138,0 milliards de dollars. Pour l’exercice 2009, les dépenses déclarées pour les services relevant du SCIAN 541330 s’élèvent à 18,4 milliards de dollars. Le graphique ci-dessous illustre les dépenses déclarées** par année pour FY05 jusqu’à FY09.
QUi émet les contrats ?
La Marine des États-Unis était le plus grand acheteur pour ces services au cours des cinq dernières années fiscales (FY05 jusqu’à FY09), avec plus de 51,7 milliards de dollars de dépenses contractuelles, comprenant plus de 37% de la part de marché pour NAICS 541330. L’armée américaine représentait environ un tiers des dépenses déclarées sous ce code, avec 30 % de la part de marché, ce qui équivaut à 42,5 milliards de dollars. Toutes les entreprises du top 10, à l’exception de SOCOM et DOE, ont déclaré des dépenses supérieures à un milliard pour cette même période.
Qui remporte les contrats ?
Selon le Central Contractor Registry (CCR), 35 183 entreprises sont enregistrées sous le code SCIAN 541330 (source : inscrits actifs, www.ccr.gov au 01/12/2010). De ce nombre, 27 206 sont qualifiées de petites entreprises, ce qui comprend la répartition suivante par catégories socio-économiques (certaines entreprises peuvent être qualifiées dans plus d’une catégorie) :
- 2 167 entrepreneurs 8(a) certifiés par la SBA ;
- 892 entrepreneurs HUBZone certifiés par la SBA ; et
- 2 834 Service Disabled Veteran Owned Small Businesses (SDVOSB).
Les deux graphiques ci-dessous identifient les 10 premières entreprises, par part de marché, pour la période de l’exercice 05 à l’exercice 09. Le premier graphique représente les 10 premières entreprises qui ont obtenu leurs contrats dans le cadre de TOUT type de concurrence, qu’il s’agisse d’une concurrence totale et ouverte, d’un marché réservé aux petites entreprises, d’un marché à fournisseur unique, etc. Cette liste se compose principalement de grandes entreprises. Le deuxième tableau, cependant, énumère les 10 premières entreprises qui ont obtenu leurs contrats dans le cadre d’une concurrence RESTREINTE. Plus précisément, epipeline a limité cette liste aux contrats attribués dans le cadre des stratégies d’acquisition énumérées ci-dessous. Les dollars de contrat représentés sur ce deuxième tableau peuvent ne pas inclure tous les dollars de contrat pour l’entrepreneur individuel.
- 8(a) mis en concurrence
- 8(a) petit défavorisé (SDB) set-aside
- 8(a) source unique
- SDB set-aside
- SDB, 8(a) avec HUBZone
- Combinaison HUBZone et 8(a)
- Mise en réserve HUBZone
- Mise en réserve HUBZone
- Source unique HUBZone
- Mise en réserve SDVOSB (Service Disabled Veteran-Owned Small Business)
- .aside
- SDVOSB sole-source
- Emerging Small Business set-aside
- Very Small Business set-aside
- Reserved for Small Businesses ($2501 to $100,000 $)
- Total Small Business set-aside
La société Boeing occupe la première place sur la liste de la concurrence non restreinte (toutes les stratégies d’acquisition), avec plus de 14.74 milliards de dollars de contrats pour les exercices 2005 à 2009, soit 13,81 % de la part de marché. Lockheed Martin Corporation est deuxième avec 8,21% des parts de marché (8,76 milliards de dollars). Northrop Grumman Space And Mission Systems a également déclaré des dépenses supérieures à 5 milliards de dollars, avec 5,70 milliards de dollars au cours des cinq dernières années fiscales. Toutes les entreprises du top 10, ainsi que quatorze autres entreprises ont déclaré des dépenses contractuelles pour la période FY05-FY09 de plus d’un milliard de dollars.
Veuillez noter : comme il s’agit d’une liste par nom d’entreprise, plutôt que par entreprise PARENTE, certaines entreprises peuvent avoir plus d’un classement, ce qui peut ne pas être reflété dans le tableau ci-dessous.
Les dépenses contractuelles combinées pour les contrats attribués en vertu de la « concurrence restreinte », comme indiqué ci-dessus, ont totalisé plus de 4,71 milliards de dollars pour FY04 à FY09. Fuentez Systems Concepts Inc. (propriété de Stanley Associates) est la seule entreprise de cette liste restreinte à avoir franchi la barre des 200 millions de dollars (environ 223 millions de dollars) de dépenses au cours de cette période. Ces dépenses concernent principalement le contrat n° N65236-03-D-7845, pour « … des services essentiels de production et d’intégration pour divers programmes C5ISR essentiels à la mission de la marine et de la marine américaine ». BioEngineering Arcadis LLC arrive loin derrière, avec près de 140 millions de dollars pour la même période. Chenega Federal Systems LLC, SGT Inc. et Digital System Resources ont toutes déclaré des dépenses supérieures à 100 millions de dollars et les autres entreprises du top 10 ont toutes déclaré des dépenses supérieures à 75 millions de dollars. Il convient de noter que toutes les entreprises figurant sur cette liste ne sont pas réellement des petites entreprises (comme SAIC, en neuvième position). Cela peut être causé soit par une erreur dans la déclaration, comme la stratégie d’acquisition a été répertoriée comme étant un marché réservé aux petites entreprises, alors qu’elle était en réalité sans restriction, ou peut-être si la grande entreprise a acquis une petite entreprise qui était l’attributaire initial du contrat à fort montant.
Veuillez noter : comme il s’agit d’une liste par nom d’entreprise, plutôt que par entreprise PARENTE, certaines entreprises peuvent avoir plus d’un classement, ce qui peut ne pas se refléter dans le tableau ci-dessous.
OÙ SONT EXÉCUTÉS CES CONTRATS ?
Ces contrats sont exécutés à travers les États-Unis continentaux et à l’étranger. Les 50 États plus Washington, DC ont déclaré des dépenses pour la période FY05 à FY09 de 133,9 milliards de dollars et les contrats pour des emplacements hors des États-Unis (ou non listés) ont totalisé environ 4,2 milliards de dollars.
L’État avec le total le plus élevé de dépenses contractuelles déclarées est la Virginie, avec 22,0 milliards de dollars. La Virginie fait partie de la région métropolitaine de Washington, DC, qui comprend également le Maryland (11,7 milliards de dollars au 4e rang) et Washington, DC (5,5 milliards de dollars au 9e rang). La valeur combinée de leurs contrats représente 28 % de la part de marché du SCIAN 541330 pour la période allant de l’exercice 2004 à l’exercice 2009. Cette zone géographique abrite de nombreux entrepreneurs fédéraux, qui sont parfois appelés « Beltway Bandits » en raison de leur proximité avec le siège du gouvernement fédéral.
La Californie et le Missouri ont déclaré des dépenses supérieures à 10 milliards de dollars pour cette période, et tous les États (y compris Washington, DC) dans les dix premiers, ainsi que 13 États en dehors des dix premiers, ont déclaré des dépenses supérieures à 1,0 milliard de dollars.
