自分の資産の多くが会社に関連付けられているため、オーナーは長期的な目標を思い描く際にあらゆる選択肢を検討する必要があります。 多くのビジネス所有者は、流動性が必要であることに気づきますが、会社を売却して支配権を放棄する準備ができているとは限りません。
ほとんどの所有者は、流動性を生み出すために事業を活用することを最初は考えないかもしれませんが、資本再構成は企業金融の強力なツールとして機能します。 資本再構成では、多くの場合、外部の投資会社やプライベート エクイティ グループに会社の一部を売却することで、企業オーナーが保有する富の量を減らすことができます。 これにより、企業への資本注入が可能となり、オーナーは支配権を失うことなく、保有株式の分散を図ることができます。
“Recapitalization can offer owners a second bite of the apple.”
オーナーが個人のポートフォリオの多様化、会社の成長、新しい市場への拡大、または日常業務からの最終的な撤退の計画を開始したい場合でも、事業の資本増強はこれらの計画の成功に役立つ必要資金を提供することが可能です。 通常、オーナーは、外部投資家への部分的な売却を利用して事業の株式を資本化し、再投資の規模に応じた所有権の取得と引き換えに資本の一部を再投資します。
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会社の規模を拡大する
金融パートナーは、投資の資本化に最も関心があります。つまり、有機的に、あるいは買収や統合を通じて、将来の成長が見込まれる企業を探します。 市場に参入したばかりの新規企業や小規模企業の場合、オーナーは資本再構成を利用して、従業員の拡大、在庫の増加、新しい設備や不動産の購入に投資することができます。
新規市場への参入
企業が市場シェアの上限に達すると、継続的な成長をさらに促進するために、異なる市場で新しい製品やサービスを開始することを検討することができます。 資本再構成は、必要な追加資金を満たすと同時に、経験豊富な資本提供者と運営パートナーを迎え入れ、新しいルートとより良い経営慣行について、企業オーナーに戦略的な専門的アドバイスを提供することができます。
出口戦略の立案
出口戦略を積極的に計画しているオーナーにとって、資本再構成は現在の業績を改善し、より長期的な成功のために位置づけることができます。 経営者は、資本再構成の実現可能性を判断し、取引のための適切なパートナーの状況を特定できる経験豊富なアドバイザーと協力する必要があります。