オレゴンは共有財産の州ではないのに、なぜ住民や弁護士、ファイナンシャルプランナーが気にしなければならないのか？
この話題で、オレゴン・ユダヤコミュニティ財団の専門アドバイザーグループの10月の昼食会に、財産計画や税金、法律問題について顧客に助言する約50人の専門家が集まりました。 ランドン弁護士は、Tonkon Torp, LLP の遺産計画プラクティスグループのチェアマンであり、ビジネス部門と税務プラクティスグループのパートナーでもあります。 また、継続的な法律教育セミナーで頻繁に講演を行っています。 Williams Kastner Greene & Markley では、債権者と受託者の権利保護に重点を置いた商法について、地元企業、国内企業、国際企業に助言することを専門にしています。
簡単に言えば、コモンローの州であるオレゴン州において、共有財産は重要です。なぜなら、ランドン氏は、「いったん財産が共有財産として定義されると、税務上、および多くの法的目的において、共有財産としての性格を維持するからです…（離婚や分離の際の扱い、死亡時の譲渡、債務や負債に対する義務など）」
このことは、オレゴン州に移住する人の大多数が共有財産州からであるからこそ、重要なのです。 ランドンは、オレゴン州への純移住に関するいくつかの研究を引用した。 そのひとつは、ポートランド都市圏は退職者や大学教育を受けた若者に人気のある移住先であり、2012年から2014年にかけて1日あたり66人の純移動があったと記しています。 オレゴン州のようなコモンローの州では、配偶者のどちらかに所有権がある財産は、その人の別個の財産とみなされます」とランドン氏は言います。 「共有財産の州では、所有権の有無は決定されません。 この違いを理解することは、オレゴン州で資産運用に携わる者にとって、特に重要です。」
スタインバーグ氏は、この問題は負債にも関連していると指摘します。 “ワシントン州、そしてほとんどの共有財産州における一般的なルールは、共有財産州における「共同体」のどちらかのメンバーが被った負債は、一般的に共同体の負債とみなされるということです。
プログラムの最後に、OJCFのエグゼクティブ・ディレクターであるジュリー・ダイアモンド氏が、なぜ財団のような慈善団体がこの問題に関心を持つのかについて話しました。「OJCFは現金以外の贈り物、つまり家、コンドミニアム、農場、アパートメント、シアトルのビル上の飛行権利という珍しい贈り物を受け入れています」とジュリーは語り、弁護士や遺産プランナーに対して「贈り物をする前にデュー・デリジェンスをすること」を促しました。「
「私たちは、タイトルがめちゃくちゃになっていないときに、良い贈り物を受け入れるためにここにいます」と彼女は言い、「良い贈り物が悪くなった・・・横道にそれた現金以外の贈り物」を避けたいと付け加えました。
PAG共同議長であるBrian Suherは、Josh Frankelと共にグループの次のミーティングが2月にあると発表しました。 プログラムは、税制改革の影響を調べる予定ですが、「もし、税制改革が変わらなければ、バックアップのトピックとして、プライバシー法を用意しています」
PAGまたはOJCFに関する詳細については、ojcf.orgにアクセスするか、503-248-9328.
に電話してください。