この呪文は、範囲内に見えるヒットポイント1以上を持つクリーチャーを新しい姿に変身させる。 望まないクリーチャーは、この効果を避けるために知恵の投擲を行なわなければならない。 シェイプチェンジャーは自動的にこの節約投げに成功する。
変身は効果時間中、または対象がヒットポイント0になるか死ぬまで続く。 新しい姿は挑戦の評価が対象（挑戦の評価がない場合は対象のレベル）と同じかそれ以下の獣であることができる。 精神的な能力スコアを含む対象のゲーム統計は、選ばれたビーストの統計に置き換えられる。 アラインメントとパーソナリティは維持される。
対象は新しい姿のヒットポイントになる。 通常の姿に戻るとき、そのクリーチャーは変身する前のヒットポイント数に戻る。 ヒットポイントが0になったことで元に戻る場合、余分なダメージは通常の形態に引き継がれる。
そのクリーチャーは新しい形態の性質上、行える行動が制限され、喋ったり、呪文を唱えたり、手や声を必要とする他の行動を取ることはできない。 そのクリーチャーはその装備品を起動したり、使用したり、振り回したり、その他の恩恵を受けることができません
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