このレポートは「エンジニアリングサービス」産業（NAICS 541330）を詳細に調査しています。 epipelineのContract History Plus*は、幅広い文脈といくつかの視点を提供し、政府との契約においてより効果的に競争するために、貴社にとって最適なポジショニングと戦略を開発することを可能にします。 以下のグラフは、そのような視点の1つである、過去4会計年度にこれらのサービスを購入した上位の政府省庁を表しています。
NAICS 541330とは？ これは、契約の要件が、機械、材料、器具、構造、プロセス、およびシステムの設計、開発、および利用において、物理法則および工学の原則を適用する場合に使用されます。 また、これらの原則を応用したアドバイスの提供、フィージビリティスタディの準備、予備および最終の計画や設計の準備、建設または設置段階での技術サービスの提供、エンジニアリングプロジェクトの検査や評価、および関連サービスも含まれる場合があります。
NAICS541330の説明は、これらの追加的な特定のトピックを含むようにさらに分割されています。
- 音響工学コンサルティングサービス
- 音響システム工学設計サービス
- ボート工学設計サービス
- 化学工学サービス
- 土木工学サービス
- 燃焼工学コンサルティングサービス
- 建設業 エンジニアリングサービス
- 技術者コンサルタント事務所
- 技術者コンサルタント個人事務所
- 電気エンジニアリングサービス
- エンジニアリングコンサルティングサービス
- エンジニアリングデザインサービス
- エンジニアリングサービス
- 技術者事務所
- 技術者個人事務所
- 環境エンジニアリングサービス
- 砂防エンジニアリングサービス
- 地質エンジニアリングサービス
- 地球物理エンジニアリングサービス
- 熱工学コンサルティングサービス
- 工業エンジニアリングサービス
- Industrial engineering services 伐採エンジニアリングサービス
- 海洋エンジニアリングサービス
- 機械エンジニアリングサービス
- 鉱山エンジニアリングサービス
- 石油エンジニアリングサービス
- 交通エンジニアリングコンサルティングサービス
技術者のためのコンサルティングサービス
NAICS 541330に関するサイズ基準は$4.0である。5 Million（2008年8月22日発効）です。つまり、過去3年間の平均年間総収入が450万ドルを超えない企業は、関連会社を含めて「小規模企業」とみなされます。 3年間営業していない場合は、営業していた週数の平均週収に52を掛けたものが平均年間収入となります。 ただし、このサイジングには3つの例外があります。
- 1.If the project is for Military and Aerospace Equipment and Military Weapons, then the size standard is $27.0 Million;
- 2.If the Contracts and Subcontract for Engineering Services are Awarded Under the National Energy Policy Act of 1992, then the size standard is $27.0 Million.ただし、このサイジングには、3つの例外があります。3518>
- 3.If the project is for Marine Engineering and Naval Architecture, then the size standard is $18.5 Million.
このコードは2つの異なる産業に対応している点でユニークです。 エピペインでは、これらの業種を「情報技術（IT）」と「建築、エンジニアリング、建設、環境（AEC）」として表現しています。 NAICS 541330では、両方の業界に対してサービスを提供している企業もありますが、多くの企業はどちらかの業界のみに事業を限定しています。 これらの異なるセクターは、製品およびサービスコード（PSC）によってNAICS 541330の下で政府調達の中で識別することができます。 出典によっては、これは調達分類コード、調達サービス分類、または連邦供給分類 (FSC) コードとも呼ばれます。
NAICS 541330 で使用される上位 10 の PSC コードは、以下のチャートに示されています。 1 番目のコード「R – Professional, Administrative, and Management Support」は、非常に一般的なトピックで、情報技術関連の契約のほとんどを含んでいます。 このコードは、2005年度から2009年度までの市場シェアの約38％を占め、契約金額では520億ドル以上に相当する。 「A – 研究開発 “は2位で、330億ドル以上であった。 3位と5位の「J – 機器の保守、修理、改造」と「C – 建築 & エンジニアリング建設」は、AEC業界をより反映したプロジェクトである。 2005 会計年度（FY05）から 2009 会計年度（FY09）までの NAICS 541330 の総支出は 1,380 億ドル以上と報告されています。 2009年度には、NAICS 541330のサービスに対して184億ドルの支出が報告されています。 以下のグラフは、FY05からFY09までの年別の報告**支出額を示しています。
WHO ISSUES THE CONTRACTS?
米国海軍は過去5会計年度（2005年度から2009年度）のこれらのサービスに対する最大の買い手で、契約支出額が517億ドル超、NAICS 541330の市場シェアの37％以上を占めています。 米国陸軍は、このコードで報告された支出の約3分の1を占め、市場シェアの30％、425億ドルに相当する。
Who Wins the CONTRACTS?
CCR (Central Contractor Registry) によると、NAICS 541330 で登録されている企業は 35,183 社です（出典: active registrants, www.ccr.gov as of 01/12/2010 ）。 このうち、27,206社が小規模企業として認定されており、社会経済区分別に見ると、以下のようになります（企業によっては、複数の区分に該当する場合もあります）。
- 2,167 SBA Certified 8(a) contractors;
- 892 SBA Certified HUBZone contractors; and
- 2,834 Service Disabled Veteran Owned Small Businesss (SDVOSB)．
以下の2つのグラフは、2005年度から2009年度までの市場占有率上位10社を示したものである。 最初のグラフは、フルオープン、スモールビジネスセットアサイド、単独発注など、あらゆるタイプの競争の下で契約を獲得した上位10社を表しています。 このリストは、主に大企業で構成されている。 一方、2つ目のチャートは、制限付き競争によって契約を獲得した企業の上位10社をリストアップしています。 具体的には、epipelineは、以下の買収戦略で獲得した契約に限定しています。 この2つ目のチャートに表された契約金額は、個々の契約者のすべての契約金額を含んでいない可能性があります。
- 8(a) Competed
- 8(a) Small Disadvantaged (SDB) set-aside
- 8(a) sole-source
- SDB set-aside
- SDB.Of.Pirates
- 8（a）sall-aside
- 8（a）単独発注
- SDB.Original>。 8(a) with HUBZone
- Combination HUBZone and 8(a)
- HUBZone set-aside
- HUBZone sole-source
- Service Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) set-aside
- Service Disabled Veteran-Owned Slo3518>
- SDVOSB sole-asource
- エマージング・スモールビジネスセット・アサイド
- Very Small Businessセット・サイド
- Reserved for Small Businesses ($2501 to $100.0),3518>
- Total Small Business set-aside
The Boeing Companyが無制限の競争リスト（あらゆる取得戦略）でトップを占め、14ドル以上を獲得しています。2005年度から2009年度までの契約総額は740億ドル以上で、市場シェアの13.81%にあたる。 2位はロッキード・マーチン社で8.21％（87.6億ドル）である。 Northrop Grumman Space And Mission Systemsも過去5会計年度で57億ドルを計上し、50億ドル以上の支出を記録している。 上位10社のすべてと、さらに14社が2005～2009年度に10億ドル以上の契約支出を報告した。
注意：これは親会社ではなく会社名によるリストなので、いくつかの会社は複数のランキングを持っているかもしれないが、下のチャートには反映されていないかもしれない。 フエンテツ・システム・コンセプツ・インク（Fuentez Systems Concepts Inc. (Stanley Associates所有)は、この制限付きリストの中で、この期間の支出額が2億ドルの大台(約2億2300万ドル)を割った唯一の企業である。 この支出は主に契約番号N65236-03-D-7845に対するもので、「…米国海軍と米国海兵隊の下で様々な基幹C5ISRプログラムに対する重要な生産と統合サービス」である。 BioEngineering Arcadis LLCは、同期間に約1億4千万ドルを計上し、ダントツの2位となりました。 Chenega Federal Systems LLC、SGT Inc.、Digital System Resourcesはいずれも1億ドル以上を計上し、上位10社のうち残りの企業はいずれも7500万ドル以上を計上しています。 なお、このリストのすべての企業が実際に中小企業であるわけではありません（9位のSAICなど）。 これは、買収戦略が実際には無制限であるにもかかわらず、小規模企業向けセット・アサイドと記載されているなど、報告の誤りによるものか、あるいは、大企業が、高額契約の最初の受注者である小規模企業を買収した場合によるものである。
注意: これは親会社ではなく、会社名でリストアップされているため、いくつかの会社は複数のランキングを持っており、以下のチャートには反映されていない可能性があります。 50の州とワシントンDCは、2005年から2009年の間に1339億ドルの支出を報告し、米国外（または非上場）の場所の契約は合計で約42億ドルでした。 バージニア州は、メリーランド州（117億ドル、4位）、ワシントンDC（55億ドル、9位）を含むワシントンDC都市圏の一部である。 バージニア州はワシントンDC都市圏に属しており、メリーランド州（117億ドル、4位）、ワシントンDC（55億ドル、9位）も含まれる。2004年度から2009年度までのNAICS 541330の市場シェアは、この2州の契約額の合計で28％である。 この地域には、連邦政府の本部に近いことから「Beltway Bandits」と呼ばれる連邦政府の請負業者が多く存在する。
カリフォルニア州とミズーリ州はこの期間に100億ドル以上の支出を報告し、トップ10のすべての州（ワシントンDCを含む）とトップ10以外の13州は10億ドル以上の支出を報告した。