Denna rapport tar en djupgående titt på ”Engineering Services” industrin, NAICS 541330. För att förstå framtiden måste man studera det förflutna. epipelines Contract History Plus* ger dig ett brett sammanhang och flera perspektiv som gör att du kan utveckla den bästa positioneringen och strategin för ditt företag för att effektivare kunna konkurrera om statliga kontrakt. Nedanstående diagram illustrerar ett sådant perspektiv: de viktigaste regeringsdepartementen/byråerna som köpt dessa tjänster under de senaste fyra räkenskapsåren.
VAD ÄR NAICS 541330?
NAICS 541330 representerar branschen för ingenjörstjänster. Den används när kraven i kontraktet tillämpar fysikaliska lagar och tekniska principer vid utformning, utveckling och användning av maskiner, material, instrument, strukturer, processer och system. Det kan omfatta tillämpning av dessa principer för rådgivning, utarbetande av genomförbarhetsstudier, utarbetande av preliminära och slutliga planer och konstruktioner, tillhandahållande av tekniska tjänster under byggnads- eller installationsfasen, inspektion och utvärdering av tekniska projekt samt relaterade tjänster.
Beskrivningen av NAICS 541330 är ytterligare uppdelad för att inkludera dessa ytterligare specifika ämnen:
- Konsulttjänster inom akustikteknik
- Konstruktion av akustiksystem
- Konstruktion av båtar
- Kemiteknik
- Byggnadsteknik
- Konsulttjänster inom förbränningsteknik
- Konstruktion. ingenjörstjänster
- Byråer för konsulterande ingenjörer
- Privatpraktik för konsulterande ingenjörer
- Elektrotekniska tjänster
- Konsulttjänster inom ingenjörsbranschen
- Tjänster för teknisk planering
- Tjänster inom ingenjörsbranschen
- Ingenjörstjänster
- Ingenjörsbyråer
- Ingenjörsbyråer
- Miljötekniska tjänster
- Ingenjörstjänster för erosionskontroll
- Geologiska tjänster
- Geofysiska tjänster
- Konsulttjänster inom uppvärmningsteknik
- Industriella tekniska tjänster
- Tjänster för loggningsteknik
- Tjänster för marinteknik
- Tjänster för maskinteknik
- Tjänster för gruvteknik
- Tjänster för oljeteknik
- Tjänster för konsulttjänster för trafikteknik
Storleksstandarden som är kopplad till NAICS 541330 är 4 dollar.5 miljoner dollar (gäller från och med den 22 augusti 2008), vilket innebär att ett företag, inklusive dess dotterbolag, betraktas som ett ”litet företag” om dess genomsnittliga årliga bruttoinkomster inte överstiger 4,5 miljoner dollar under de senaste tre åren. Om ett företag inte har varit verksamt under tre år multipliceras den genomsnittliga veckoomsättningen för det antal veckor som företaget har varit verksamt med 52 för att fastställa de genomsnittliga årliga intäkterna. Det finns dock tre undantag från denna storleksklassning:
- 1.Om projektet avser militär- och luftfartsutrustning och militära vapen är storleksstandarden 27,0 miljoner dollar;
- 2.Om kontrakt och underkontrakt för ingenjörstjänster tilldelas inom ramen för 1992 års nationella energipolitiska lag (National Energy Policy Act of 1992) är storleksstandarden 27,0 miljoner dollar.0 miljoner; och
- 3.Om projektet avser marinteknik och marinarkitektur är storleksstandarden 18,5 miljoner dollar.
Denna kod är unik eftersom den motsvarar två olika branscher. Inom epipeline representeras dessa branscher som ”Information Technology (IT)” och ”Architecture, Engineering, Construction, and Environmental (AEC)”. Vissa företag utför tjänster för båda branscherna under NAICS 541330, men många fler begränsar sin verksamhet till bara den ena eller andra branschen. Dessa olika sektorer kan identifieras inom offentlig upphandling under NAICS 541330 med hjälp av produkt- och tjänstekoder (PSC). Beroende på din källa kan detta också kallas en upphandlingsklassificeringskod, upphandlingstjänstklassificering eller till och med Federal Supply Classification (FSC)-kod.
De tio vanligaste PSC-koderna som används inom NAICS 541330 illustreras i diagrammet nedan. Den första koden, ”R – Professional, Administrative, and Management Support”, är ett mycket generiskt ämne som omfattar de flesta informationsteknologirelaterade kontrakt. Denna kod står för cirka 38 % av marknadsandelen för FY05 till FY09, vilket motsvarar över 52 miljarder dollar i kontraktsutgifter. ”A – Forskning och utveckling” kom på andra plats med över 33 miljarder dollar. De tredje och femte rangordnade koderna, ”J – Underhåll, reparation och ombyggnad av utrustning” och ”C – Arkitektur & Konstruktion av ingenjörskonstruktioner” är projekt som bättre återspeglar AEC-industrin. Tillsammans representerar dessa koder över 21 miljarder dollar i kontraktsutgifter inom NAICS 541330 och över 15 % av marknadsandelen.
De totala rapporterade utgifterna inom NAICS 541330 för perioden Fiscal Year 2005 (FY05) till Fiscal Year 2009 (FY09) var över 138,0 miljarder dollar. För FY09 rapporterades utgifter på 18,4 miljarder dollar för tjänster under NAICS 541330. Diagrammet nedan visar de rapporterade** utgifterna per år för FY05 till FY09.
VEM UTGIVAR KONTRAKTERNA?
USA:s flotta var den största köparen av dessa tjänster under de senaste fem räkenskapsåren (FY05 till FY09), med mer än 51,7 miljarder dollar i kontraktsutgifter, vilket utgör mer än 37 % av marknadsandelen för NAICS 541330. Förenta staternas armé stod för ungefär en tredjedel av de rapporterade utgifterna under denna kod, med 30 % av marknadsandelen, vilket motsvarade 42,5 miljarder dollar. Alla utom SOCOM och DOE bland de tio största företagen rapporterade utgifter på över en miljard under samma period.
VEM VINNER KONTRAKTEN?
Enligt Central Contractor Registry (CCR) finns det 35 183 företag registrerade under NAICS 541330 (källa: aktiva registranter, www.ccr.gov från och med 2010-01-12). Av detta antal är 27 206 kvalificerade som småföretag, vilket inkluderar följande fördelning efter socioekonomiska kategorier (vissa företag kan vara kvalificerade under mer än en kategori):
- 2 167 SBA-certifierade 8(a)-entreprenörer;
- 892 SBA-certifierade HUBZone-entreprenörer; och
- 2 834 Service Disabled Veteran Owned Small Businesses (SDVOSB).
De två diagrammen nedan visar de tio största företagen efter marknadsandel för perioden FY05 till FY09. Det första diagrammet visar de tio största företagen som tilldelades sina kontrakt genom någon typ av konkurrens, oavsett om det var en fullständig och öppen konkurrens, en ”small business set-aside”, en ensam upphandling osv. Denna lista består främst av stora företag. Det andra diagrammet visar de tio största företagen som fick sina kontrakt genom begränsad konkurrens. Epipeline har begränsat detta till de kontrakt som tilldelats inom ramen för de förvärvsstrategier som anges nedan. De kontraktsbelopp som redovisas i detta andra diagram omfattar kanske inte alla kontraktsbelopp för den enskilda entreprenören.
- 8(a) Competed
- 8(a) Small Disadvantaged (SDB) set-aside
- 8(a) sole-source
- SDB set-aside
- SDB, 8(a) med HUBZone
- Kombination HUBZone och 8(a)
- HUBZone set-aside
- HUBZone sole-source
- Service Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) set-aside
- SDVOSB sole-source
- Emerging Small Business set-aside
- Very Small Business set-aside
- Reserved for Small Businesses ($2501 to $100,000)
- Total Small Business set-aside
Boeing Company ligger i topp på listan över obegränsad konkurrens (alla/alla inköpsstrategier) med över 14 dollar.74 miljarder dollar i totala kontraktsbelopp för FY05 till FY09 – eller 13,81 % av marknadsandelen. Lockheed Martin Corporation kommer på andra plats med 8,21 % av marknadsandelen (8,76 miljarder dollar). Northrop Grumman Space And Mission Systems rapporterade också utgifter på över 5 miljarder dollar, med 5,70 miljarder dollar under de senaste fem räkenskapsåren. Alla företag i topp tio, liksom ytterligare fjorton företag, rapporterade kontraktsutgifter för perioden FY05-FY09 på över 1 miljard dollar.
BEMÄRK: Eftersom detta är en förteckning efter företagsnamn, snarare än efter moderföretag, kan vissa företag ha mer än en rangordning, vilket kanske inte framgår av diagrammet nedan.
De sammanlagda kontraktsutgifterna för kontrakt som tilldelats enligt ”begränsad konkurrens”, enligt vad som anges ovan, uppgick till mer än 4,71 miljarder dollar för FY04 till FY09. Fuentez Systems Concepts Inc. (som ägs av Stanley Associates) är det enda av företagen på denna begränsade förteckning som har passerat 200 miljoner dollar (ca 223 miljoner dollar) i utgifter under denna period. Dessa utgifter avser främst kontrakt nr N65236-03-D-7845 för ”… viktiga produktions- och integrationstjänster för olika uppdragskritiska C5ISR-program inom den amerikanska flottan och USMC”. BioEngineering Arcadis LLC var en avlägsen tvåa och rapporterade nästan 140 miljoner dollar för samma period. Chenega Federal Systems LLC, SGT Inc. och Digital System Resources rapporterade alla utgifter på över 100 miljoner dollar och de övriga företagen i topp tio rapporterade alla utgifter på över 75 miljoner dollar. Observera att alla företag på denna lista inte är småföretag (t.ex. SAIC på nionde plats). Detta kan antingen bero på ett fel i rapporteringen, t.ex. att inköpsstrategin angavs som ”small business set-aside” när den i själva verket var obegränsad, eller om det stora företaget har förvärvat ett litet företag som ursprungligen tilldelades kontraktet för den höga summan.
BEMÄRK: Eftersom detta är en förteckning efter företagsnamn, snarare än efter moderföretag, kan vissa företag ha mer än en rangordning, vilket kanske inte framgår av diagrammet nedan.
Vart utförs dessa kontrakt?
De här kontrakten utförs över hela den amerikanska kontinenten och utomlands. De 50 delstaterna plus Washington DC har rapporterat utgifter för perioden FY05 till FY09 på 133,9 miljarder dollar och kontrakt för platser utanför Förenta staterna (eller ej listade) uppgick till cirka 4,2 miljarder dollar.
Den delstat som har den högsta summan av rapporterade kontraktsutgifter är Virginia, med 22,0 miljarder dollar. Virginia är en del av storstadsområdet Washington, DC, där även Maryland (11,7 miljarder dollar på fjärde plats) och Washington, DC (5,5 miljarder dollar på nionde plats) ingår. Deras sammanlagda kontraktsvärden utgör 28 % av marknadsandelen för NAICS 541330 under perioden FY04 till FY09. Detta geografiska område är hemvist för många federala entreprenörer, som ibland kallas ”Beltway Bandits” på grund av deras närhet till den federala regeringens högkvarter.
Kalifornien och Missouri rapporterade utgifter på över 10 miljarder dollar under denna period, och alla stater (inklusive Washington DC) i de tio främsta, tillsammans med 13 stater utanför de tio främsta, rapporterade utgifter på över 1,0 miljarder dollar.
