Este feitiço transforma uma criatura com pelo menos 1 ponto de acerto que você pode ver dentro do alcance em uma nova forma. Uma criatura que não queira fazer um lançamento salvador de Sabedoria para evitar o Efeito. Um Shapechanger tem sucesso automaticamente neste lançamento salvador.
A transformação dura para a Duração, ou até o alvo cair para 0 Pontos de Golpe ou morrer. A nova forma pode ser qualquer besta cuja Classificação de Desafio seja igual ou menor que a do alvo (ou o nível do alvo, se não tiver uma Classificação de Desafio). As Estatísticas do jogo do alvo, incluindo os Scores de Capacidade Mental, são substituídas pelas Estatísticas da besta escolhida. Ele mantém o seu Alinhamento e Personalidade.
O alvo assume os Pontos de Golpe da sua nova forma. Quando volta à sua forma normal, a criatura retorna ao número de Hit Points que tinha antes de se transformar. Se ela reverter como resultado de Dropping para 0 Hit Points, qualquer dano em excesso leva para a sua forma normal. Enquanto o dano em excesso não reduzir a forma normal da criatura a 0 Pontos de Golpe, ela não é derrubada Inconsciente.
A criatura é limitada nas Ações que pode realizar pela Natureza de sua nova forma, e não pode falar, lançar Feitiços, ou tomar qualquer outra ação que requeira mãos ou Fala.
A engrenagem do alvo se funde com a nova forma. A criatura não pode ativar, usar, empunhar ou se beneficiar de qualquer um de seus Equipamentos.