A acção foca-se quase exclusivamente em Lula, uma mulher branca, e Clay, um homem negro, que andam ambos de metro em Nova Iorque. O nome de Clay é simbólico da maleabilidade da identidade negra e da masculinidade negra. É também simbólico das ideologias integracionistas e assimiladoristas dentro do Movimento dos Direitos Civis contemporâneo. Lula embarca no trem comendo uma maçã, uma alusão à véspera bíblica. Os personagens se envolvem em uma longa conversa flertadora durante a viagem de trem.
Lula se senta ao lado de Clay. Ela acusa-o de ficar a olhar para as nádegas dela. Ela ignora as negações dele e usa estereótipos para adivinhar corretamente onde ele mora, para onde ele vai, como é o aspecto e a conversa do amigo de Clay, Warren. Lula adivinha que Clay tentou fazer com que sua própria irmã fizesse sexo com ele quando ele tinha 10 anos. Clay fica chocado com seu aparente conhecimento do passado dele e diz que ela deve ser amiga de Warren.
Lula está feliz por Clay ser tão fácil de manipular e colocar a mão dela na perna dele. Ela alimenta-o com maçãs. Ela diz ao Clay para convidá-la para a festa a que ele vai. Neste ponto, não está claro se Clay realmente vai a uma festa, mas ele diz a ela que realmente vai. Lula alude vagamente a fazer sexo com Clay no seu “apartamento” após a “festa”. Não sabemos se estas são reais ou convenientemente inventadas por Lula.
Clay se alegra com o aparente gosto de Lula por ele e mantém uma atitude esperançosa de ter sexo juntos. No entanto, ele não empurra a sua esperança para ela e espera que Lula faça a oferta primeiro.
Lula está zangado por Clay não cair nas suas tácticas manipuladoras. Ela troca estratégias e zomba do discurso anglo-americano de Clay, da sua formação universitária e do seu fato de três botões. Ela ridiculariza o facto de ele ser negro e passivo. Ela dança zombando em um estilo R&B e diz a Clay para se juntar a ela e “fazer o desagradável”. Rub barrigas”.
Clay, que não responde inicialmente, eventualmente agarra-a e atira-a para baixo. Clay acusa o Lula de não saber mais nada além de “luxo”. Ele dá-lhe duas bofetadas e diz-lhe para o deixar em paz.
Clay lança-se num monólogo. Clay sugere que os brancos deixem os negros dançar “negros” e fazer música “negra”. Ele explica que essas ações segregatórias aliviam a raiva dos negros americanos contra os brancos e os distraem do acesso ao “legado intelectual do homem branco”. Clay afirma que se os negros parassem de tentar curar sua dor através da dança, da música, da participação cívica, da religião ou de se concentrar em subir na sociedade americana, e se tornassem friamente racionais como os brancos, os negros simplesmente matariam todos os brancos e acabariam com o racismo na América. Clay diz que se ele levasse a sério as palavras de Lula, ele deveria apenas matar todos os brancos que encontra.
Embora Clay diga tudo isso, ele rejeita profundamente esse plano de ação. Ele afirma que não quer matar e que prefere ser ignorante do problema. Ele diz que preferiria fingir ser ignorante do racismo, não tentar se livrar dele lutando com os brancos.
Once Clay faz sua confissão, Lula muda de estratégia novamente. Clay faz como se fosse sair, mas Lula, friamente, racionalmente, o apunhala duas vezes ao coração. Ela dirige todos os outros passageiros, negros e brancos, no vagão de trem para jogar seu corpo fora e sair na próxima parada.
A peça termina com Lula olhando para outro jovem negro que acaba de embarcar no vagão de trem, agora em sua maioria vazio. O velho maquinista negro do comboio entra no compartimento e dá gorjetas ao Lula no seu chapéu.