Este relatório dá uma visão aprofundada da indústria de ‘Engineering Services’, NAICS 541330. Para entender o futuro, é preciso estudar o passado. O Histórico de Contratos Plus* da epipeline oferece um amplo contexto e várias perspectivas que permitem desenvolver o melhor posicionamento e estratégia para que sua empresa possa competir mais efetivamente por contratos governamentais. O gráfico seguinte ilustra uma dessas perspectivas: os principais departamentos/agências governamentais que compraram esses serviços nos últimos quatro anos fiscais.
O QUE É NAICS 541330?
NAICS 541330 representa a indústria de Serviços de Engenharia. É utilizado quando os requisitos do contrato aplicam leis físicas e princípios de engenharia no projeto, desenvolvimento e utilização de máquinas, materiais, instrumentos, estruturas, processos e sistemas. Pode incluir a aplicação destes princípios para a prestação de consultoria, preparação de estudos de viabilidade, elaboração de planos e projetos preliminares e finais, prestação de serviços técnicos durante a fase de construção ou instalação, inspeção e avaliação de projetos de engenharia, e serviços relacionados.
A descrição do NAICS 541330 é ainda mais detalhada de modo a incluir estes tópicos específicos adicionais:
- Serviços de consultoria em engenharia acústica
- Serviços de consultoria em engenharia de sistemas acústicos
- Serviços de projeto de engenharia de barcos
- Serviços de engenharia química
- Serviços de engenharia civil
- Serviços de consultoria em engenharia de combustão
- Construção serviços de engenharia
- Escritórios de engenheiros consultores
- Escritórios de engenheiros consultores
- Serviços de engenharia elétrica
- Serviços de consultoria em engenharia
- Serviços de design de engenharia
- Serviços de engenharia
- Escritórios de engenheiros
- Serviços de engenharia geológica
- Serviços de engenharia de registo
- Serviços de engenharia de minas
- Serviços de engenharia mecânica
- Serviços de engenharia de minas
- Serviços de engenharia de petróleo
- Serviços de consultoria em engenharia de tráfego
Serviços de engenharia geofísica> Serviços de engenharia de aquecimento> Serviços de engenharia industrial
O tamanho padrão associado ao NAICS 541330 é $4.5 Milhões (a partir de 22 de agosto de 2008), o que significa que uma empresa, incluindo suas afiliadas, seria considerada uma “pequena empresa” se sua receita bruta anual média não exceder $4,5 Milhões nos últimos três anos. Se uma empresa não tem actividade há três anos, a receita média semanal durante o número de semanas em que a empresa tem actividade é multiplicada por 52 para determinar a receita média anual. Entretanto, há três exceções a este tamanho:
- 1.Se o projeto é para Equipamentos Militares e Aeroespaciais e Armas Militares, então o padrão de tamanho é $27,0 milhões;
- 2.Se os Contratos e Subcontratos para Serviços de Engenharia são concedidos sob a Lei Nacional de Política Energética de 1992, então o padrão de tamanho é $27.0 Milhão; e
- 3.Se o projeto é para Engenharia Naval e Arquitetura Naval, então o tamanho padrão é $18,5 Milhões.
Este código é único no sentido em que corresponde a duas indústrias diferentes. Dentro da epipeline, estas indústrias são representadas como “Tecnologia da Informação (TI)”, e “Arquitectura, Engenharia, Construção e Ambiente (AEC)”. Enquanto algumas empresas prestam serviços para ambas as indústrias sob NAICS 541330, muitas outras limitam seus negócios a apenas um ou outro setor. Esses diferentes setores podem ser identificados dentro das compras governamentais sob o NAICS 541330 pelos Códigos de Produtos e Serviços (PSC). Dependendo da sua fonte, isto também pode ser chamado de Procurement Classification Code, Procurement Service Classification, ou mesmo Federal Supply Classification (FSC) Code.
Os dez principais códigos PSC usados sob NAICS 541330 estão ilustrados no gráfico abaixo. O código número um, “R – Professional, Administrative, and Management Support”, é um tópico muito genérico, que inclui a maioria dos contratos relacionados às Tecnologias de Informação. Este código representa cerca de 38% da quota de mercado para o AF de 2005 até ao AF de 2009, o que equivale a mais de 52 mil milhões de dólares em gastos contratuais. “A – Pesquisa e Desenvolvimento” foi o segundo, com mais de $33 bilhões de dólares. Os códigos de terceiro e quinto lugares, ” J – Manutenção, Reparação e Reconstrução de Equipamento” e “C-Arquitectura & Construção de Engenharia” são projectos melhor reflectidos na indústria AEC. Juntos, esses códigos representam mais de US$21 bilhões em gastos contratuais sob o NAICS 541330 e mais de 15% da participação de mercado.
Os gastos totais reportados sob o NAICS 541330 para o período do ano fiscal de 2005 (FY05) até o ano fiscal de 2009 (FY09) foram superiores a US$138,0 bilhões. O exercício de 2009 reportou um gasto de $18,4 bilhões em serviços sob o NAICS 541330. O gráfico abaixo ilustra os gastos reportados** por ano para o ano fiscal de 2005 até o ano fiscal de 2009 (AF de 2005 até o ano fiscal de 2009), com mais de $51,7 bilhões em gastos contratuais, compreendendo mais de 37% da participação de mercado do NAICS 541330. O Exército dos Estados Unidos representou cerca de um terço dos gastos reportados sob este código, com 30% da quota de mercado, o que equivale a $42,5 bilhões. Todos, exceto SOCOM e DOE, nos dez maiores gastos reportados acima de um bilhão neste mesmo período.
QUEM GANHA OS CONTRATOS?
De acordo com o Central Contractor Registry (CCR), existem 35.183 empresas registradas sob o NAICS 541330 (fonte: registrantes ativos, www.ccr.gov a partir de 01/12/2010). Deste número, 27.206 qualificam-se como pequenas empresas, o que inclui a seguinte desagregação por categorias socioeconómicas (algumas empresas podem qualificar-se sob mais de uma categoria):
- 2.167 Empreiteiros Certificados SBA 8(a);
- 892 Empreiteiros Certificados SBA HUBZone; e
- 2.834 Pequenas Empresas de Propriedade de Veteranos Deficientes de Serviço (SDVOSB).
Os dois gráficos abaixo identificam as 10 maiores empresas, por quota de mercado, para o período de FY05 a FY09. O primeiro gráfico representa as 10 maiores empresas que receberam seus contratos sob QUALQUER tipo de concorrência, seja ela completa e aberta, de reserva de pequenos negócios, de fonte única, etc. Esta lista consiste principalmente de grandes empresas. O segundo gráfico, no entanto, lista as 10 maiores empresas que ganharam seus contratos sob a concorrência do RESTRICTED. Especificamente, a epipeline limitou isto aos contratos adjudicados sob as estratégias de aquisição listadas abaixo. Os dólares de contrato representados neste segundo gráfico podem não incluir todos os dólares de contrato para o empreiteiro individual.
- 8(a) Competed
- 8(a) Small Disadvantaged (SDB) set-aside
- 8(a) sole-source
- SDB set-aside
- SDB, 8(a) com HUBZone
- Combinação HUBZone e 8(a)
- HUBZone set-aside
- HUBZone sole-source
- Service Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) set-Aparte
- SDVOSB fonte única
- Emerging Small Business set-aside
- Muito Small Business set-aside
- Reservado para Small Businesses ($2501 a $100,000)
- Total das pequenas empresas em pousio
A Boeing Company detém a primeira posição na lista de concorrência sem restrições (qualquer/todas as estratégias de aquisição), com mais de $14.74 Biliões de dólares no total de contratos para o AF de 2005 até ao AF de 2009 – ou 13,81% da quota de mercado. A Lockheed Martin Corporation está em segundo lugar com sua participação de mercado de 8,21% ($8,76 bilhões). A Northrop Grumman Space And Mission Systems também reportou gastos acima de US$ 5 bilhões, com seus US$ 5,70 bilhões nos últimos cinco anos fiscais. Todas as empresas entre as dez primeiras, bem como catorze empresas adicionais reportaram gastos com contratos para o período do ano fiscal de 2005 a 2009 superiores a $1 Bilhão.
POR FAVOR NOTE: como esta é uma listagem por nome da empresa, ao invés de empresa PARENTE, algumas empresas podem ter mais de uma classificação, o que pode não se refletir no gráfico abaixo.
Os gastos combinados com contratos adjudicados sob “concorrência restrita”, como descrito acima, totalizaram mais de $4.71 Bilhões para o ano fiscal de 2004 até o ano fiscal de 2009. Fuentez Systems Concepts Inc. (de propriedade da Stanley Associates) é a única das empresas desta lista restrita a quebrar a marca de $200 milhões (cerca de $223M) para gastos durante este período. Estes gastos são principalmente para o contrato # N65236-03-D-7845, para “… serviços essenciais de produção e integração de vários programas C5ISR de missão crítica sob a Marinha dos EUA e USMC”. BioEngineering Arcadis LLC foi um distante segundo, reportando quase 140 milhões de dólares para o mesmo período. Chenega Federal Systems LLC, SGT Inc. e Digital System Resources relataram gastos acima de 100 milhões de dólares e as dez empresas restantes no top 10 relataram gastos acima de 75 milhões de dólares. Nota: nem todas as empresas desta lista são na verdade pequenas empresas (como a SAIC na nona posição). Isto pode ser causado ou por um erro nos relatórios, tal como a estratégia de aquisição ter sido listada como sendo a retirada de pequenas empresas da lista, quando realmente era irrestrita, ou talvez se a grande empresa adquiriu uma pequena empresa que era a premiada original pelo contrato de alto valor.
POR FAVOR OBSERVAÇÃO: como esta é uma listagem por nome da empresa, em vez de empresa PARENTE, algumas empresas podem ter mais de uma classificação, o que pode não se refletir no gráfico abaixo.
ONDE ESTÃO OS CONTRATOS REALIZADOS?
Estes contratos estão sendo realizados em todo o continente dos Estados Unidos e no exterior. Os 50 estados mais Washington, DC reportaram gastos para o período do ano fiscal de 2005 até o ano fiscal de 2009 de $133,9 bilhões e contratos para locais fora dos Estados Unidos (ou não listados) totalizaram aproximadamente $4,2 bilhões.
O estado com o maior total de gastos reportados em contratos é a Virgínia, com $22,0 bilhões. Virginia é parte da área metropolitana de Washington, DC, que também inclui Maryland ($11.7B classificado em 4º lugar) e Washington, DC ($5.5B classificado em 9º lugar). Seus valores combinados de contrato compreendem 28% da participação de mercado do NAICS 541330 durante o período do ano fiscal de 2004 até o ano fiscal de 2009. Esta área geográfica é o lar de muitos empreiteiros federais, que às vezes são chamados de “Bandidos de Beltway” devido à sua proximidade com a sede do Governo Federal.
Califórnia e Missouri relataram gastos acima de $10 bilhões para este período, e todos os estados (incluindo Washington, DC) nos dez primeiros, juntamente com 13 estados fora dos dez primeiros, relatando gastos acima de $1.0 bilhões.
