Questo rapporto dà uno sguardo approfondito al settore ‘Servizi di ingegneria’, NAICS 541330. Per capire il futuro, si deve studiare il passato. La Contract History Plus* di epipeline fornisce un ampio contesto e diverse prospettive che permettono di sviluppare il miglior posizionamento e la migliore strategia per la vostra azienda per competere più efficacemente per i contratti governativi. Il seguente grafico illustra una di queste prospettive: i principali dipartimenti/agenzie governative che hanno acquistato questi servizi negli ultimi quattro anni fiscali.
CHE COSA È IL NAICS 541330?
Il NAICS 541330 rappresenta il settore dei servizi di ingegneria. Viene utilizzato quando i requisiti del contratto applicano le leggi fisiche e i principi dell’ingegneria nella progettazione, sviluppo e utilizzo di macchine, materiali, strumenti, strutture, processi e sistemi. Può includere l’applicazione di questi principi per la fornitura di consulenza, la preparazione di studi di fattibilità, la preparazione di piani e progetti preliminari e finali, la fornitura di servizi tecnici durante la fase di costruzione o installazione, l’ispezione e la valutazione di progetti di ingegneria e servizi correlati.
La descrizione del NAICS 541330 è ulteriormente suddivisa per includere questi ulteriori argomenti specifici:
- Servizi di consulenza in ingegneria acustica
- Servizi di progettazione di sistemi acustici
- Servizi di progettazione di imbarcazioni
- Servizi di ingegneria chimica
- Servizi di ingegneria civile
- Servizi di consulenza in ingegneria della combustione
- Costruzioni Servizi di ingegneria
- Servizi di consulenza degli ingegneri
- Studi privati degli ingegneri
- Servizi di ingegneria elettrica
- Servizi di consulenza ingegneristica
- Servizi di progettazione ingegneristica
- Servizi di ingegneria
- Servizi di ingegneria
- Studi di ingegneri
- Studi privati di ingegneri
- Servizi di ingegneria ambientale
- Servizi di ingegneria per il controllo dell’erosione
- Servizi di ingegneria geologica
- Servizi di ingegneria geofisica
- Servizi di consulenza in ingegneria del riscaldamento
- Servizi di ingegneria industriale
- Servizi di ingegneria di registrazione
- Servizi di ingegneria marittima
- Servizi di ingegneria meccanica
- Servizi di ingegneria mineraria
- Servizi di ingegneria petrolifera
- Servizi di consulenza in ingegneria del traffico
Il size standard associato al NAICS 541330 è $4.5 milioni (effettivo 22 agosto 2008), il che significa che un’azienda, comprese le sue affiliate, sarebbe considerata una “piccola impresa” se la loro media annuale di entrate lorde non supera i 4,5 milioni di dollari per gli ultimi tre anni. Se un’azienda non è stata in attività per tre anni, le entrate medie settimanali per il numero di settimane in cui l’azienda è stata in attività vengono moltiplicate per 52 per determinare le entrate medie annuali. Tuttavia, ci sono tre eccezioni a questo dimensionamento:
- 1.Se il progetto è per attrezzature militari e aerospaziali e armi militari, allora lo standard di dimensione è $27.0 milioni;
- 2.Se i contratti e i subappalti per servizi di ingegneria sono assegnati sotto la legge nazionale di politica energetica del 1992, allora lo standard di dimensione è $27.0 Milioni; e
- 3.Se il progetto è per Ingegneria Marina e Architettura Navale, allora lo standard di dimensione è $18.5 Milioni.
Questo codice è unico in quanto corrisponde a due diversi settori. All’interno di epipeline, queste industrie sono rappresentate come “Information Technology (IT)” e “Architecture, Engineering, Construction, and Environmental (AEC)”. Mentre alcune aziende eseguono servizi per entrambe le industrie sotto il NAICS 541330, molte altre limitano la loro attività solo a un settore o all’altro. Questi diversi settori possono essere identificati all’interno degli appalti governativi sotto il NAICS 541330 dai Codici di Prodotti e Servizi (PSC). A seconda della vostra fonte, questo potrebbe anche essere chiamato un codice di classificazione di approvvigionamento, una classificazione di servizio di approvvigionamento, o anche un codice di classificazione di fornitura federale (FSC).
I dieci principali codici PSC utilizzati sotto NAICS 541330 sono illustrati nel grafico sottostante. Il codice numero uno, “R – Supporto professionale, amministrativo e di gestione”, è un argomento molto generico, che include la maggior parte dei contratti legati all’Information Technology. Questo codice rappresenta circa il 38% della quota di mercato da FY05 a FY09, che equivale a oltre 52 miliardi di dollari di spesa contrattuale. “A – Ricerca e sviluppo” è al secondo posto, con oltre 33 miliardi di dollari. Il terzo e quinto codice in classifica, “J – Manutenzione, riparazione e ricostruzione di attrezzature” e “C – Architettura & Costruzione di ingegneria” sono progetti che si riflettono meglio nell’industria AEC. Insieme, questi codici rappresentano oltre 21 miliardi di dollari di spesa contrattuale sotto NAICS 541330 e oltre il 15% della quota di mercato.
La spesa totale riportata sotto NAICS 541330 per il periodo dell’anno fiscale 2005 (FY05) attraverso l’anno fiscale 2009 (FY09) è stata oltre 138,0 miliardi di dollari. FY09 ha riportato una spesa di 18,4 miliardi di dollari per i servizi sotto NAICS 541330. Il grafico qui sotto illustra la spesa riportata** per anno da FY05 a FY09.
CHI FISSA I CONTRATTI?
La Marina degli Stati Uniti è stata il più grande acquirente per questi servizi negli ultimi cinque anni fiscali (da FY05 a FY09), con oltre 51,7 miliardi di dollari di spesa contrattuale, che comprende oltre il 37% della quota di mercato per NAICS 541330. L’esercito degli Stati Uniti ha rappresentato circa un terzo della spesa riportata sotto questo codice, con il 30% della quota di mercato, che equivale a 42,5 miliardi di dollari. Tutti tranne SOCOM e DOE nella top ten hanno riportato una spesa superiore al miliardo per questo stesso periodo.
CHI VINCE I CONTRATTI?
Secondo il Central Contractor Registry (CCR), ci sono 35.183 aziende registrate sotto NAICS 541330 (fonte: dichiaranti attivi, www.ccr.gov al 01/12/2010). Di questo numero, 27.206 si qualificano come piccole imprese, che comprende la seguente ripartizione per categorie socioeconomiche (alcune aziende possono qualificarsi sotto più di una categoria):
- 2.167 SBA Certified 8(a) contractors;
- 892 SBA Certified HUBZone contractors; e
- 2.834 Service Disabled Veteran Owned Small Businesses (SDVOSB).
I due grafici seguenti identificano le prime 10 aziende, per quota di mercato, per il periodo da FY05 a FY09. Il primo grafico rappresenta le prime 10 aziende che si sono aggiudicate i loro contratti sotto QUALSIASI tipo di competizione, sia essa completa e aperta, set-aside per le piccole imprese, in esclusiva, ecc. Questa lista consiste principalmente di grandi imprese. Il secondo grafico, tuttavia, elenca le prime 10 aziende che hanno vinto i loro contratti sotto concorrenza RISERVATA. In particolare, epipeline si è limitata a quei contratti assegnati sotto le strategie di acquisizione elencate di seguito. I dollari dei contratti rappresentati in questo secondo grafico potrebbero non includere tutti i dollari dei contratti per il singolo appaltatore.
- 8(a) Concorrente
- 8(a) Small Disadvantaged (SDB) set-aside
- 8(a) single-source
- SDB set-aside
- SDB, 8(a) con HUBZone
- Combinazione HUBZone e 8(a)
- HUBZone set-aside
- HUBZone single-source
- Service Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) set-aside
- SDVOSB single-source
- Emerging Small Business set-aside
- Very Small Business set-aside
- Reserved for Small Businesses ($2501 to $100,000)
- Totale Small Business set-aside
La Boeing Company detiene il primo posto sulla lista di concorrenza senza restrizioni (qualsiasi / tutte le strategie di acquisizione), con oltre $ 14.74 miliardi di dollari di contratto totale per FY05 attraverso FY09 – o 13.81% della quota di mercato. Lockheed Martin Corporation è seconda con il suo 8,21% della quota di mercato (8,76 miliardi di dollari). Northrop Grumman Space And Mission Systems ha anche riportato una spesa superiore ai 5 miliardi di dollari, con i suoi 5,70 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni fiscali. Tutte le aziende nella top ten, così come quattordici ulteriori aziende hanno segnalato la spesa del contratto per il periodo FY05-FY09 di oltre $1 miliardo.
Si prega di notare: come questo è un elenco per nome dell’azienda, piuttosto che azienda PARENT, alcune aziende possono avere più di una classifica, che può non riflettersi nel grafico sottostante.
La spesa combinata del contratto per i contratti assegnati sotto “concorrenza limitata,” come indicato sopra, ammonta a oltre $4.71 miliardi per FY04 attraverso FY09. Fuentez Systems Concepts Inc. (di proprietà di Stanley Associates) è l’unica delle aziende in questa lista ristretta a rompere la soglia dei 200 milioni di dollari (circa 223 milioni di dollari) per la spesa durante questo periodo. Questa spesa è principalmente per il contratto # N65236-03-D-7845, per “… la produzione essenziale e i servizi di integrazione per vari programmi C5ISR critici per la missione sotto la Marina degli Stati Uniti e USMC”. BioEngineering Arcadis LLC era un secondo lontano, riportando quasi 140 milioni di dollari per lo stesso periodo. Chenega Federal Systems LLC, SGT Inc. e Digital System Resources hanno tutti riferito di aver speso più di 100 milioni di dollari e le altre aziende nella top ten hanno tutte riferito di aver speso più di 75 milioni di dollari. Nota, non tutte le aziende in questa lista sono in realtà piccole imprese (come SAIC al nono posto). Questo può essere causato da un errore nella segnalazione, come ad esempio la strategia di acquisizione è stato elencato come set-aside piccole imprese, quando in realtà era senza restrizioni, o forse se la grande azienda ha acquisito una piccola impresa che era l’aggiudicatario originale per il contratto di alto-dollaro.
Si prega di notare: poiché questo è un elenco per nome dell’azienda, piuttosto che per azienda PARTE, alcune aziende possono avere più di una classifica, che potrebbe non riflettersi nel grafico sottostante.
DOVE VENGONO ESEGUITI QUESTI CONTRATTI?
Questi contratti vengono eseguiti negli Stati Uniti continentali e all’estero. I 50 stati più Washington, DC hanno riportato una spesa per il periodo dal FY05 al FY09 di 133,9 miliardi di dollari e i contratti per luoghi fuori dagli Stati Uniti (o non elencati) ammontano a circa 4,2 miliardi di dollari.
Lo stato con il più alto totale di spesa contrattuale riportato è la Virginia, con 22,0 miliardi di dollari. La Virginia fa parte dell’area metropolitana di Washington, DC, che include anche il Maryland ($11.7B al 4° posto) e Washington, DC ($5.5B al 9° posto). I loro valori contrattuali combinati comprendono il 28% della quota di mercato per NAICS 541330 durante il periodo da FY04 a FY09. Quest’area geografica è sede di molti appaltatori federali, che sono talvolta chiamati “Beltway Bandits” a causa della loro vicinanza alla sede del governo federale.
California e Missouri hanno riportato una spesa superiore a 10 miliardi di dollari per questo periodo, e tutti gli stati (tra cui Washington, DC) nella top ten, insieme a 13 stati al di fuori della top ten, riportano una spesa superiore a 1,0 miliardi di dollari.
