HESS-VERDON È LA TUA PRIMA AZIENDA DI DIRITTO FIDUCIARIO DEL SUD DELLA CALIFORNIA &
Stai considerando di essere un fiduciario e di avere un dovere fiduciario?
Sono contento che tu sia qui. Un fiduciario può essere pagato in base al lavoro svolto in base ad una percentuale del patrimonio o, più probabilmente, una tariffa oraria, ma non ci sono tariffe fisse per i fiduciari. I beni del Trust pagano voi e non i beneficiari, e quindi una rigorosa contabilità è obbligatoria.
Alcune chicche da considerare
Potreste pensare che gestire un Trust sia una posizione redditizia.
Ricordate questa piccola chicca: Quando scegliete di diventare un Trustee, gestirete denaro e persone! Qual è la sfida più importante? Potreste pensare che gestire i fondi potrebbe essere il compito più difficile, ma gestire le persone (i beneficiari) potrebbe rivelarsi una sfida più sostanziale.
Può un Trustee prelevare denaro da un trust?
Ci sono stati molti casi in tribunale su questo argomento, e il Trustee non può prelevare denaro per auto-dealing, cioè per uso personale! Un trust è un accordo legale privato tra due parti. (Il disponente e i beneficiari). L’amministratore fiduciario ha il dovere fiduciario di stare dalla parte dei beneficiari prima dei loro interessi e deve rivelare tutti i conti ai beneficiari.
Quali sono i doveri di un amministratore fiduciario?
Prima di tutto, vorrete leggere il documento fiduciario nella sua interezza. Potreste anche voler contattare un avvocato. Hess-Verdon & Associates ha aiutato le famiglie nella zona della California meridionale per 30 anni! Potete chiamare il 949-706-7300. Quando leggerete il trust, esso delineerà le regole in cui opererete.
Quindi fondamentalmente i doveri del Trustee includono, ma non solo, i seguenti:
- Creare un conto corrente del trust. Tutte le entrate e le spese devono passare attraverso questo conto per mantenere una pratica contabile fedele.
- Ricordate, avete un dovere fiduciario verso i beneficiari. Vorrai tenerli al corrente dei cambiamenti almeno annualmente, ma se chiedono informazioni in un tempo ragionevole. (Conoscere le leggi statali)
- Non mischiate le vostre spese con quelle del trust. Mescolare può causare una violazione del contratto e può influenzare negativamente l’importo che ti viene pagato.
- Mantieni un contatto regolare con i beneficiari per capire le loro esigenze.
- Fai la dichiarazione dei redditi annuale per il trust.
- Fatevi consigliare da un professionista.
Chi può essere un Trustee?
Essere scelto come Trustee è un onore, ma comporta molta responsabilità per i desideri del disponente e la comprensione dei bisogni dei beneficiari.
Quindi, chi può essere un fiduciario? Bene, le caratteristiche di un fiduciario potrebbero essere le seguenti: affidabile, responsabile, finanziariamente stabile, attenzione ai dettagli, e va d’accordo con le persone, sa quando rivolgersi ad un consulente.
Un fiduciario può anche essere un beneficiario?
Sì, un beneficiario può anche essere il fiduciario, e molte volte ci può essere più di un fiduciario. (co-trustee). È cruciale, comunque, che sia il Trustee che il co-trustee non mischino mai le loro entrate e spese personali con quelle del trust. Quando arriva il momento delle revisioni contabili, se non è fatto correttamente, può danneggiare entrambi i fiduciari attraverso il rimborso dei fondi sottratti.
I compensi del fiduciario sono reddito imponibile?
I compensi del fiduciario sono una deduzione fiscale per il trust ma reddito imponibile per voi, il fiduciario. Dichiarerete i vostri compensi sul vostro modulo 1040 alla linea 21.
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