Deze spreuk verandert een wezen met minstens 1 hit point dat je binnen bereik kunt zien in een nieuwe vorm. Een onwillig wezen moet een Wisdom saving throw doen om het Effect te vermijden. Een gedaanteverwisselaar slaagt automatisch bij deze reddingsworp.
De transformatie duurt de Duur, of totdat het doelwit tot 0 Hit Points zakt of sterft. De nieuwe gedaante kan elk beest zijn waarvan de Challenge Rating gelijk is aan of lager is dan die van het doelwit (of het level van het doelwit, als het geen Challenge Rating heeft). De spelstatistieken van het doelwit, inclusief de mentale Vermogensscores, worden vervangen door de statistieken van het gekozen beest. Het behoudt zijn Alignment en Personality.
Het doelwit neemt de Hit Points van zijn nieuwe vorm aan. Als het terugkeert naar zijn normale vorm, krijgt het wezen weer het aantal Hit Points dat het had voordat het transformeerde. Als het terugvalt als gevolg van het terugvallen tot 0 Hit Punten, dan wordt alle overtollige schade overgedragen naar zijn normale vorm. Zolang de overtollige schade de normale vorm van het wezen niet tot 0 Hit Punten reduceert, wordt het niet bewusteloos geslagen.
Het wezen wordt beperkt in de Acties die het kan uitvoeren door de Aard van zijn nieuwe vorm, en het kan niet spreken, Spreuken uitspreken, of een andere actie ondernemen die handen of Spraak vereist.
De uitrusting van het doelwit versmelt met de nieuwe vorm. Het wezen kan zijn uitrusting niet activeren, gebruiken, hanteren of er anderszins voordeel uit halen.
