De handeling concentreert zich bijna uitsluitend op Lula, een blanke vrouw, en Clay, een zwarte man, die beiden in de metro van New York City rijden. Clay’s naam staat symbool voor de veranderlijkheid van de zwarte identiteit en het zwarte man-zijn. Hij staat ook symbool voor de integratie- en assimilatie-ideologieën binnen de hedendaagse burgerrechtenbeweging. Lula stapt in de trein terwijl ze een appel eet, een toespeling op de Bijbelse Eva. De personages voeren een lang, flirterig gesprek tijdens de treinreis.
Lula gaat naast Clay zitten. Ze beschuldigt hem van het staren naar haar billen. Ze negeert zijn ontkenningen en gebruikt stereotypen om correct te raden waar hij woont, waar hij naartoe gaat, hoe Clay’s vriend, Warren, eruitziet en praat. Lula raadt dat Clay geprobeerd heeft zijn eigen zus seks met hem te laten hebben toen hij 10 was. Clay is geschokt door haar kennelijke kennis van zijn verleden en zegt dat ze een vriendin van Warren moet zijn.
Lula is blij dat Clay zo makkelijk te manipuleren is en legt haar hand op zijn been. Ze geeft hem appels te eten. Ze zegt tegen Clay dat hij haar moet uitnodigen voor het feest waar hij naartoe gaat. Op dit moment is het onduidelijk of Clay echt naar een feest gaat, maar hij vertelt haar dat hij echt gaat. Lula zinspeelt vaag op het hebben van seks met Clay in haar “appartement” na het “feest”. We weten niet of deze zinsneden echt zijn of gemakshalve door Lula zijn verzonnen.
Clay is blij met Lula’s kennelijke voorkeur voor hem en blijft hoopvol gestemd over het samen hebben van seks. Hij dringt zijn hoop echter niet aan haar op en wacht tot Lula het aanbod eerst doet.
Lula is woedend omdat Clay niet in haar manipulatieve tactieken trapt. Ze verandert van strategie en drijft de spot met Clay’s Anglo-Amerikaanse taal, zijn universitaire opleiding en zijn pak met drie knopen. Ze bespot dat hij zwart en passief is. Ze danst spottend in een R&B stijl en zegt tegen Clay dat hij met haar mee moet doen en “het smerige moet doen. Wrijf buiken”.
Clay, die aanvankelijk niet reageert, grijpt haar uiteindelijk vast en gooit haar neer. Clay beschuldigt Lula ervan niets anders te weten dan “luxe”. Hij slaat haar twee keer en zegt dat ze hem met rust moet laten.
Clay begint aan een monoloog. Clay stelt voor dat blanken zwarte mensen “zwarte” dansen laten dansen en “zwarte” muziek laten maken. Hij legt uit dat deze segregerende acties de woede van zwarte Amerikanen jegens blanken verzachten en hen afleidt van de toegang tot de “intellectuele erfenis van de blanke man”. Clay stelt dat als zwarte mensen zouden stoppen met het helen van hun pijn door middel van dans, muziek, burgerparticipatie, religie, of door zich te richten op het hogerop komen in de Amerikaanse samenleving, en koud rationeel zouden worden zoals blanken, zwarte mensen gewoon alle blanken zouden vermoorden en het gedaan zou zijn met racisme in Amerika. Clay zegt dat als hij Lula’s woorden ter harte zou nemen, hij gewoon alle blanken zou moeten vermoorden die hij tegenkomt.
Hoewel Clay dit allemaal zegt, wijst hij dit plan van aanpak ten diepste af. Hij verklaart dat hij niet wil doden en dat hij liever onwetend is van het probleem. Hij zegt dat hij er liever voor kiest te doen alsof hij het racisme niet kent, dan te proberen er vanaf te komen door met blanken te vechten.
Als Clay zijn bekentenis aflegt, verandert Lula weer van strategie. Clay maakt aanstalten om te vertrekken, maar Lula steekt hem koelbloedig, rationeel, tweemaal in het hart. Ze dirigeert alle andere passagiers, zwarten en blanken, in de treinwagon om zijn lichaam eruit te gooien en bij de volgende halte uit te stappen.
Het stuk eindigt met Lula die in de richting kijkt van een andere jonge zwarte man die zojuist is ingestapt in de nu grotendeels lege treinwagon. De bejaarde zwarte treinconducteur stapt de coupé binnen en wenkt Lula zijn hoed.