HESS-VERDON IS YOUR #1 SOUTHERN CALIFORNIA TRUST & ESTATE LAWIRM
Wilt u een trustee zijn en een fiduciaire taak uitoefenen?
Gelukkig dat u hier bent. Een trustee kan krijgen betaald op basis van het werk dat wordt geleverd op basis van een percentage van de boedel of, het meest waarschijnlijk, een uurtarief, maar er zijn geen vaste trustee vergoedingen. De activa van de Trust betalen jou en niet de begunstigden, en daarom is een strikte boekhouding verplicht.
Enkele Trustee weetjes om te overwegen
Je zou kunnen denken dat het een lucratieve positie is om een Trust te beheren.
Denk aan dit kleine weetje: Als je ervoor kiest om Trustee te worden, ga je met geld en mensen om! Wat is de grootste uitdaging? Je zou kunnen denken dat het beheren van het geld de moeilijkste taak is, maar het beheren van mensen (begunstigden) kan een grotere uitdaging blijken te zijn.
Kan een trustee geld aan een trust onttrekken?
Er zijn veel rechtszaken over dit onderwerp geweest, en de trustee kan geen geld onttrekken voor zelfbedrog, d.w.z. voor persoonlijk gebruik! Een trust is een privaatrechtelijke overeenkomst, die tussen twee partijen is gesloten. (De oprichter en de begunstigden). De Trustee heeft een fiduciaire plicht om de begunstigden voor hun belangen te laten gaan en moet alle rekeningen zijn verslagen aan de begunstigden bekendmaken.
Wat zijn de plichten van een Trustee?
In de eerste plaats zult u het trustdocument in zijn geheel willen lezen. Misschien wilt u zelfs contact opnemen met een raadsman. Hess-Verdon & Associates helpt al 30 jaar gezinnen in Zuid-Californië! U kunt bellen naar 949-706-7300. Wanneer u de trust leest, zal het de regels schetsen waarin u zult opereren.
Dus in principe omvatten de taken van de Trustee, maar niet beperkt tot, het volgende:
- Creëer een betaalrekening van de trust. Alle inkomsten en uitgaven moeten via deze rekening gaan om een getrouwe boekhouding te voeren.
- Houd in gedachten dat je een fiduciaire plicht hebt jegens de begunstigden. U zult hen op de hoogte willen houden van de veranderingen, ten minste jaarlijks, maar als ze binnen een redelijke tijd om informatie vragen. (Ken de wetten van de staat)
- Vermeng uw uitgaven niet met de uitgaven van de trust. Vermenging kan contractbreuk veroorzaken en het bedrag dat u betaald krijgt nadelig beïnvloeden.
- Doe regelmatig contact met de begunstigden om hun behoeften te begrijpen.
- Doe jaarlijkse inkomstenbelastingaangiften voor de trust.
- Geef professioneel advies.
Wie kan een Trustee zijn?
Om te worden gekozen als Trustee is een eer, maar het komt veel verantwoordelijkheid om de wensen van de settlor en het begrip van de behoeften van de begunstigden.
Dus, wie kan een trustee zijn? Welnu, de kenmerken van een trustee kunnen de volgende zijn: betrouwbaar, verantwoordelijk, financieel stabiel, aandacht voor detail, kan goed met mensen overweg, weet wanneer hij advies moet inwinnen.
Kan een trustee ook een begunstigde zijn?
Ja, een begunstigde kan ook de trustee zijn, en vaak kan er meer dan één trustee zijn. (co-trustee). Het is echter van cruciaal belang dat zowel de Trustee als de co-trustee hun persoonlijke inkomsten en uitgaven nooit vermengen met die van de trust. Wanneer het tijd is om audits uit te voeren, kan dit, indien niet correct gedaan, beide Trustees schaden via het terugbetalen van verkeerd aangewende fondsen.
Zijn de vergoedingen van de Trustee belastbaar inkomen?
Trustee vergoedingen zijn een aftrekpost voor de inkomstenbelasting voor de trust, maar belastbaar inkomen voor u, de Trustee. U zult uw vergoedingen aangeven op uw formulier 1040 op regel 21.