Dit rapport geeft een diepgaande blik op de ‘Engineering Services’ industrie, NAICS 541330. Om de toekomst te begrijpen, moet men het verleden bestuderen. epipeline’s Contract History Plus* biedt u een brede context en verschillende perspectieven die u in staat stellen de beste positionering en strategie voor uw bedrijf te ontwikkelen om effectiever te concurreren voor overheidscontracten. De volgende grafiek illustreert een dergelijk perspectief: de top overheidsdepartementen/-instanties die deze diensten in de afgelopen vier fiscale jaren hebben gekocht.
WAT IS NAICS 541330?
NAICS 541330 vertegenwoordigt de Engineering Services industrie. Het wordt gebruikt wanneer de vereisten van de opdracht natuurkundige wetten en principes van techniek in het ontwerp, de ontwikkeling, en het gebruik van machines, materialen, instrumenten, structuren, processen, en systemen toepast. Het kan de toepassing van deze beginselen omvatten voor het verstrekken van advies, het voorbereiden van haalbaarheidsstudies, het voorbereiden van voorlopige en definitieve plannen en ontwerpen, het verlenen van technische diensten tijdens de bouw- of installatiefase, het inspecteren en evalueren van technische projecten, en aanverwante diensten.
De beschrijving van NAICS 541330 is verder uitgesplitst om deze aanvullende specifieke onderwerpen te omvatten:
- Akoestisch-technische adviesdiensten
- Akoestisch-systeemtechnische ontwerpdiensten
- Boottechnische ontwerpdiensten
- Chemisch-technische diensten
- Civieltechnische diensten
- Combustietechnische adviesdiensten
- Constructietechnische diensten
- Combustietechnische adviesdiensten
- Constructietechnische diensten
- ingenieursdiensten
- Bureaus van ingenieurs
- Praktijk van ingenieurs
- Elektrotechnische ingenieursdiensten
- Engineering-adviesdiensten
- Engineering-ontwerpdiensten
- Engineering-diensten
- Bureaus van ingenieurs
- Privépraktijken van ingenieurs
- Milieutechnische diensten
- Erosiebeheersingstechnische diensten
- Geologische ingenieursdiensten
- Geofysische ingenieursdiensten
- Heating engineering consulting services
- Industriële ingenieursdiensten
- Logging engineering services
- Marine engineering services
- Mechanical engineering services
- Mining engineering services
- Petroleum engineering services
- Traffic engineering consulting services
De grootte-standaard voor NAICS 541330 is $ 4.5 Miljoen dollar (van kracht op 22 augustus 2008), wat betekent dat een bedrijf, met inbegrip van zijn filialen, zou worden beschouwd als een “klein bedrijf” als hun gemiddelde jaarlijkse bruto-ontvangsten niet meer dan 4,5 Miljoen dollar in de afgelopen drie jaar bedraagt. Als een bedrijf nog geen drie jaar actief is, wordt de gemiddelde weekomzet voor het aantal weken dat het bedrijf actief is, vermenigvuldigd met 52 om de gemiddelde jaarontvangsten te bepalen. Er zijn echter drie uitzonderingen op deze sizing:
- 1.If the project is for Military and Aerospace Equipment and Military Weapons, then the size standard is $27.0 Million;
- 2.If the Contracts and Subcontracts for Engineering Services are Awarded Under the National Energy Policy Act of 1992, then the size standard is $27.0 Million; and
- 2.If the Contracts and Subcontracts for Engineering Services are Awarded Under the National Energy Policy Act of 1992, then the size standard is $27.0 Million.0 Million; en
- 3.If the project is for Marine Engineering and Naval Architecture, then the size standard is $18.5 Million.
Deze code is uniek in die zin dat hij overeenkomt met twee verschillende bedrijfstakken. Binnen epipeline worden deze bedrijfstakken weergegeven als “Informatietechnologie (IT)” en “Architectuur, Engineering, Bouw en Milieu (AEC)”. Hoewel sommige bedrijven diensten verlenen voor beide sectoren onder NAICS 541330, beperken veel meer bedrijven hun activiteiten tot slechts één sector. Deze verschillende sectoren kunnen binnen overheidsopdrachten onder NAICS 541330 worden geïdentificeerd aan de hand van Products and Services Codes (PSC). Afhankelijk van uw bron kan dit ook een Procurement Classification Code, Procurement Service Classification of zelfs Federal Supply Classification (FSC) Code worden genoemd.
De top tien PSC-codes die worden gebruikt onder NAICS 541330 worden geïllustreerd in de onderstaande grafiek. De nummer één code, “R – Professional, Administrative, and Management Support,” is een zeer algemeen onderwerp, dat de meeste van de informatietechnologie-gerelateerde opdrachten omvat. Deze code vertegenwoordigt ongeveer 38% van het marktaandeel voor FY05 tot FY09, wat neerkomt op meer dan $52 miljard aan contractuitgaven. “A – Onderzoek en ontwikkeling” kwam op de tweede plaats, met meer dan 33 miljard dollar. De op twee en vijf na belangrijkste codes, “J – Onderhoud, reparatie en wederopbouw van uitrusting” en “C – Architectonische constructies &”, zijn projecten die beter tot hun recht komen in de AEC-sector. Samen vertegenwoordigen deze codes meer dan $ 21 miljard aan contractuitgaven onder NAICS 541330 en meer dan 15% van het marktaandeel.
De totale gerapporteerde uitgaven onder NAICS 541330 voor de periode van Fiscal Year 2005 (FY05) tot en met Fiscal Year 2009 (FY09) bedroegen meer dan $ 138,0 miljard. In FY09 werd een bedrag van 18,4 miljard dollar besteed aan diensten onder NAICS 541330. De onderstaande grafiek toont de gerapporteerde** uitgaven per jaar voor FY05 tot en met FY09.
WIE GEEFT DE CONTRACTEN UIT?
De Amerikaanse marine was de grootste afnemer van deze diensten gedurende de laatste vijf fiscale jaren (FY05 tot en met FY09), met meer dan $51,7 miljard aan contractuitgaven, goed voor meer dan 37% van het marktaandeel voor NAICS 541330. Het leger van de Verenigde Staten vertegenwoordigde ongeveer een derde van de gerapporteerde uitgaven onder deze code, met 30% van het marktaandeel, wat neerkomt op 42,5 miljard dollar. Op SOCOM en DOE na rapporteerden alle bedrijven in de top tien voor dezelfde periode uitgaven van meer dan een miljard dollar.
WHO WINS THE CONTRACTS?
Volgens het Central Contractor Registry (CCR) zijn er 35.183 bedrijven geregistreerd onder NAICS 541330 (bron: actieve registranten, www.ccr.gov per 01/12/2010). Van dit aantal kwalificeren 27.206 bedrijven als kleine bedrijven, waaronder de volgende uitsplitsing naar sociaaleconomische categorieën (sommige bedrijven kunnen in aanmerking komen voor meer dan één categorie):
- 2.167 SBA Certified 8 (a) contractors;
- 892 SBA Certified HUBZone contractors; en
- 2.834 Service Disabled Veteran Owned Small Businesses (SDVOSB).
De twee onderstaande grafieken geven de top 10-bedrijven weer, naar marktaandeel, voor de periode van FY05 tot FY09. De eerste grafiek geeft de top 10-bedrijven weer die hun contracten kregen toegewezen in het kader van ELK soort concurrentie, of het nu ging om volledige en open concurrentie, kleine bedrijven die een deel van de opdracht uitbesteden, eenmanszaken, enz. Deze lijst bestaat voornamelijk uit grote bedrijven. De tweede tabel geeft echter een overzicht van de top 10 bedrijven die hun contracten hebben gekregen via RESTRICTED competition. In het bijzonder heeft epipeline dit beperkt tot de contracten die zijn toegekend in het kader van de hieronder vermelde acquisitiestrategieën. De contractdollars die in deze tweede tabel worden weergegeven, omvatten mogelijk niet alle contractdollars voor de individuele contractant.
- 8(a) Geconcurreerd
- 8(a) Small Disadvantaged (SDB) set-aside
- 8(a) sole-source
- SDB set-aside
- SDB, 8(a) met HUBZone
- Combinatie HUBZone en 8(a)
- HUBZone set-aside
- HUBZone sole-source
- Service Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) set-aside
- SDVOSB sole-source
- Emerging Small Business set-aside
- Very Small Business set-aside
- Reserved for Small Businesses ($2501 tot $100,000)
- Total Small Business set-aside
The Boeing Company staat bovenaan de lijst van onbeperkte concurrentie (alle acquisitiestrategieën), met meer dan $14.74 miljard dollar aan totale contract dollars voor FY05 tot FY09 – of 13,81% van het marktaandeel. Lockheed Martin Corporation komt op de tweede plaats met 8,21% van het marktaandeel (8,76 miljard dollar). Northrop Grumman Space And Mission Systems rapporteerde ook uitgaven boven de $5 miljard, met hun $5,70 miljard over de laatste vijf fiscale jaren. Alle bedrijven in de top tien, evenals veertien extra bedrijven meldden contractuitgaven voor de periode FY05-FY09 van meer dan $ 1 miljard.
LET OP: aangezien dit een lijst is met bedrijfsnamen, in plaats van OUDER-bedrijf, kunnen sommige bedrijven meer dan één rang hebben, wat mogelijk niet in de onderstaande grafiek wordt weergegeven.
De gecombineerde contractuitgaven voor contracten die zijn gegund onder “niet-openbare mededinging”, zoals hierboven geschetst, bedroegen in totaal meer dan $ 4,71 miljard voor FY04 tot en met FY09. Fuentez Systems Concepts Inc. (eigendom van Stanley Associates) is de enige van de firma’s op deze beperkte lijst die de grens van $200 miljoen (ongeveer $223 miljoen) voor uitgaven in deze periode overschrijdt. Deze uitgaven hebben voornamelijk betrekking op contract # N65236-03-D-7845, voor “… essentiële productie- en integratiediensten voor diverse missie kritische C5ISR Programma’s van de U.S. Navy en USMC”. BioEngineering Arcadis LLC was een verre tweede met bijna $140 miljoen voor dezelfde periode. Chenega Federal Systems LLC, SGT Inc., en Digital System Resources meldden allen een uitgave van meer dan $100 miljoen en de overige bedrijven in de top tien meldden allen een uitgave van meer dan $75 miljoen. Opgelet, niet alle bedrijven op deze lijst zijn daadwerkelijk kleine bedrijven (zoals SAIC op de negende plaats). Dit kan worden veroorzaakt door een fout in de rapportage, bijvoorbeeld als de acquisitiestrategie werd vermeld als small business set-aside, terwijl het in werkelijkheid unrestricted was, of misschien als het grote bedrijf een klein bedrijf overnam dat de oorspronkelijke begunstigde was voor het contract met hoge bedragen.
LET OP: aangezien dit een lijst is op bedrijfsnaam, en niet op moederbedrijf, kunnen sommige bedrijven meer dan één plaats in de rangschikking hebben, wat mogelijk niet in de onderstaande tabel is weergegeven.
WAAR WORDEN DEZE CONTRACTEN UITGEVOERD?
Deze contracten worden uitgevoerd op het vasteland van de Verenigde Staten en in het buitenland. De 50 staten plus Washington, DC hebben voor de periode FY05 tot en met FY09 uitgaven gerapporteerd van 133,9 miljard dollar en de contracten voor locaties buiten de Verenigde Staten (of niet vermeld) bedroegen in totaal ongeveer 4,2 miljard dollar.
De staat met het hoogste totaal aan gerapporteerde contractuitgaven is Virginia, met 22,0 miljard dollar. Virginia maakt deel uit van het Washington, DC grootstedelijk gebied, dat ook Maryland ($ 11,7B gerangschikt 4e) en Washington, DC ($ 5,5B gerangschikt 9e) omvat. Hun gecombineerde contractwaarden vertegenwoordigen 28% van het marktaandeel voor NAICS 541330 tijdens de periode van FY04 tot FY09. Dit geografische gebied is de thuisbasis van veel federale aannemers, die soms “Beltway Bandits” worden genoemd vanwege hun nabijheid tot de hoofdkantoren van de federale regering.
Californië en Missouri rapporteerden uitgaven van meer dan $ 10 miljard voor deze periode, en alle staten (inclusief Washington, DC) in de top tien, samen met 13 staten buiten de top tien, rapporteerden uitgaven van meer dan $ 1,0 miljard.
