V březnu 2009 Liz Ann Sondersová učinila pozoruhodný investiční krok, když seděla u televizní obrazovky na burze NASDAQ. Finanční svět kolem ní stále hořel a mnozí si mysleli, že bude mnohem hůř, než bude lépe.
Nedlouho předtím, na víkendové večeři, řekl Sondersové, hlavní investiční stratégce společnosti Charles Schwab, 35letý veterán z Wall Street, že si myslí, že obchodní model její společnosti je mrtvý – že maloobchodní zákazníci už nikdy nebudou investovat a že burzovní maxima z roku 2007 už nikdy nebudou překonána.
V její hlavě se rozezněly zvony: Nálada investorů se ocitla na samém dně. V kombinaci se sníženými hodnotovými ukazateli věřila, že trh už níže nepůjde. Měla pravdu.
„Všechno padá na část, někteří lidé najednou říkají, že se trh propadne o dalších 50 %. Vy jste vystoupila a řekla: ‚Víte co? Myslím, že jsme na dně‘. Od té doby jste byl celou dobu býčí,“ vzpomínal nedávno Henry Blodget, generální ředitel Business Insideru, na jejich společný okamžik v roce 2009.
Charles Schwab měl to štěstí, že Sondersová v uplynulých téměř 15 letech takto hlásila záběry, ale jen zřídka využívá své odborné znalosti k aktivní správě vlastních peněz.
„Nejsem výběrčí akcií. Nevlastním jednotlivé akcie, neobchoduji s jednotlivými akciemi,“ přiznala Sondersová tento týden v rozhovoru s Blodgetem v newyorském sídle Business Insideru. „Můj 401(k) se pravděpodobně neliší od mnoha jiných investorů.“
Sondersová říká, že její portfolio je z větší části spravováno pasivně – o její IRA se stará divize společnosti Charles Schwab a její 401(k) je především v ETF a indexových fondech. Riziko jí nevadí, takže se hodně přiklání k akciím.
Jediná oblast, kde je více praktická: fondy jejích dětí 529 na vysokou školu, protože tam je ve hře časový prvek.
„Tam možná přihodím nějaké časování trhu. Mluvili jsme o tom, že na začátku roku 2009 jsme opravdu zvýšili akciovou expozici v 529 fondech našich dětí, ale v poslední době to trochu omezujeme,“ řekla Sondersová.
PODÍVEJTE SE TAKÉ:
NOW WATCH: Finanční krize změnila celou generaci investorů – ale není to tak zlé, jak si většina lidí myslí
NOW WATCH:
NOW WATCH: Populární videa z Insider Inc:
Oblíbená videa z Insider Inc.